拟赴科创板IPO募资31.54亿元!华熙生物什么来头?

4月10日,华熙生物科创板上市申请获得上交所受理,华泰联合证券担任承销商。该公司拟融资金额高达31.54亿元,是目前医药制造行业申报科创板企业中拟募资最高的公司。

故宫口红”背后的缔造者

公开资料显示:华熙生物科技股份有限公司成立于2000年1月3日,先后开发出γ -氨基丁酸、依克多因、聚谷氨酸、小核菌胶、纳豆提取液、糙米发酵滤液等一系列生物活性物质。

招股书称,依托于微生物发酵和交联两大技术平台,建立了从原料到医疗终端产品、功能性护肤品及功能性食品的全产业链业务体系,已经成为全球领先的透明质酸(hyaluronic acid,简称 HA,又名玻璃酸、玻尿酸)及生物活性物质提供方。

透明质酸是存在于人体和动物组织中的一种天然直链多糖,人体内主要分布在眼玻璃体、关节、脐带、皮肤等部位,发挥重要生理功能。透明质酸具有良好的保水性、润滑性、黏弹性、生物降解性及生物相容性等理化性能和生物活性,在医药(骨科、眼科、普外科、泌尿外科、胃肠科、耳鼻喉科、口腔科、整形外科、皮肤科等)、 化妆品及功能性食品中应用十分广泛。

该公司披露其透明质酸发酵产率已达到10-13g/L, 远高于文献报道的行业最优水平6-7g/L,生产规模和产率均处于全球领先水平。 同时该公司利用专利产品“油分散透明质酸钠”为核心原料,与故宫博物院合作推出“故宫口红”,并进行“故宫系列”唇膏和口红、面膜进行品牌合作。合同有效期自2018年11月10日至2021年11月9日。

参照“标准一”的要求申请上市

招股书显示,该公司2018年营业收入为12.63亿元,净利润4.24亿元。综合报告期内外部股权融资估值以及采用资产基础法得到的评估结果,华熙生物预计市值不低于10亿元。

公司主营业务近3年收入

因此,该公司选择适用了《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第一条上市标准:预计市值不低于人民币10亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5000万元,或者预计市值不低于人民币10亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。

公司科创板募资主要用途

招股书称,如若上市成功,募集资金到位后,将按照轻重缓急情况投入括“华熙生物研发中心提升改造项目”、“华熙天津透明质酸钠及相关项目”、“华熙生物生命健康产业园”三个项目建设。

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