A股首家教育类IPO公司来了!

11月19日,传智播客过会,将登陆深交所中小板,值得一提的是,公司将成为A股首家直接通过IPO方式实现上市的教育类企业。

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数据显示,目前A股公司中,有8家公司属于证监会行业划分的“教育”类别。其中包括:通过借壳实现上市的昂立教育、中公教育;被三垒股份收购后实现“类借壳”的美吉姆,以及同样通过并购转型至教育行业的开元股份、凯文教育和紫光学大;通过战略转型聚焦教育领域的中国高科;由上市时的“道路运输业”调整为现在 “教育业”的驾驶员培训公司东方时尚。

传智有限(传智播客前身)成立于2012年9月,是一家从事非学历、应用型计算机信息技术(IT)教育培训的企业,通过自主研发的课程内容、教学系统和自有教研团队,为学员提供IT技术教育培训服务。公司曾于2016年11月在新三板挂牌,后于2018年7月终止挂牌。

传智播客主营业务收入可分为IT短期培训、IT非学历高等教育培训和少儿非学科素质教育培训三大业务线;建立了IT教育品牌“黑马程序员”、IT在线教育平台“博学谷”、高等教育机构“传智专修学院”、少儿教育品牌“酷丁鱼”以及IT互联网精英社区“传智汇”五个品牌。

公司申报稿显示,2016年-2018年及2019年上半年,传智播客分别实现营收5.4亿元、6.99亿元、7.91亿元和4.41亿元,实现净利润7201万元、1.37亿元、1.73亿元和8384万元, 前三年的营收和净利年均复合增长率分别约为21%、54%。

根据招股书,在同行业上市公司中,传智播客主要竞争对手包括东方时尚、创业黑马、昂立教育、全通教育、中公教育等。2018年其平均毛利率为41.10%,相比之下,传智播客毛利率为45.62%,略高于行业平均水平。

公告显示,此次IPO,传智播客预计募集资金合计3.95亿元,拟分别投资于IT职业培训能力拓展项目(2.83亿元)和IT培训研究院建设项目(1.12亿元)之中。

此前,受资质不足、收入审核难等原因,民办教育培训机构在A股难以构成上市主体,已有的教育类上市公司大都通过借壳、转型而来。而随着新《民办教育促进法》的正式施行,民办学校将按照营利性或非营利性实行分类登记制度,影响教育企业在A股上市的架构、权属等问题已不存在,教育行业回归A股成为大势所趋。

此次传智播客上市成功意味着,继香港和美国的资本板块之后,国内的教育板块有望再次掀起高潮,而且同以往借壳上市不同,直接上市路径的打开将会给职业教育、非学历培训、在线教育等板块带来更多资本化的可能性。

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