滴滴在“抢菜”一线
李小猫不爱吃鱼
出品 | 虎嗅商业组
作者 | 李玲
恐怕没人预料到，社区团购成了2020年资本竞逐的宠儿，并引得美团、拼多多、滴滴，三家互联网巨头的掌舵人相继表态：力争成为社区团购的第一名。
8月25日，王兴在财报沟通会上强调“生鲜零售业务在美团是战略地位”，之后多次在内部高层会议中下达“一定要打赢”的指示，并派出OTA大战中的骨干、美团高级副总裁陈亮带队美团优选。四个月前宣布卸任拼多多CEO的黄峥，在10月8日的五周年讲话中强调，买菜是个好业务，和拼多多长期重仓的农业高度吻合，并亲自带队多多买菜。
滴滴CEO程维则在11月3日的全员会上表态，对橙心优选“投入不设上限，全力拿第一”。领衔这场新战事的是此前Uber大战中的关键人物、滴滴高级副总裁陈汀，他被委任为橙心优选CEO，直接向程维汇报。
在外界看来，多多买菜、美团优选、橙心优选这三个竞争最为激烈的平台中，橙心优选最为特殊——它与滴滴核心的出行业务关联不大，商品能力与供应链资源也最为弱势。
而据陈汀近日朋友圈晒单，双11期间，橙心优选的全国日单量突破1000万。这种差异使得外界对滴滴在社区团购的具体打法更为好奇。
11月9日，虎嗅探访了橙心优选在成都的办公点。这里没有滴滴北京总部的宽敞，一层楼布满了工位，仅能一人通过的过道墙上贴满了“除了胜利，别无选择”这样的口号，紧缺的沙发也坐了人也在热烈讨论。在人和电脑高度运转下，整个空间充满了机器的焦味儿。
此次，虎嗅专访橙心优选总裁刘自成——2019年加入滴滴、橙心优选项目的第一批参与者，还原滴滴做社区团购背后的商业逻辑，揭秘橙心优选的打法与最新进展。
以下为对话全文：
无上限投入，三个月“打”下全部主要省市
滴滴为什么要做社区团购？和之前做外卖有什么不一样？
刘自成：每个公司都有自己的战略思考，滴滴在出行领域已经取得一些成绩，但从组织、人才、资金上来讲，还需要更多元的能力与新的增长曲线，这是最核心的原因。
社区团购是滴滴的战略业务，这也是为什么橙心优选在入局的大公司中第一个正式上线。我不太了解滴滴做外卖时的决策情况，但二者明显有较大的背景差异。
首先，不管当时滴滴做外卖还是美团做打车，都是对方在该领域已经非常强大，或者市场已经非常成熟的情况下竞争，双方都有战略防御的动机。其次，这个赛道还没有第一名，即使巨头进入仍然是空白的市场，大家都可以从0开始。
滴滴什么时候注意到的社区团购？
刘自成：滴滴关注这个赛道已经很长时间，2019年下半年就开始探讨，今年疫情期间开始加速。
疫情期间用户出不了门，滴滴在武汉组织了医护车队和社区保障车队，接送医护，也帮社区住户购买日常用品。那时发现滴滴司机可以提供帮邻居买东西诸如此类的服务，加深了对社区电商的理解。
3月份的时候，集团内部已经在密集地讨论社区团购。之后我接到程维的电话，开始着手做这个业务。
当时是怎么判断社区团购这个赛道的？
刘自成：生鲜的需求非常强烈，我认为这是一个市场潜力巨大的赛道。但生鲜电商的链条复杂，早前进入的平台都处于探索期，尚未找到合理的商业模式。
4月份我带队去湖南调研，非常震撼。当时是疫情之后的第一个月，我们发现湖南当地做的最好的社区团购平台兴盛优选，在湖南的日订单交易峰值达到了400万单，眼前一亮，觉得这是一个可以实现规模化，达到极高用户渗透率的商业切口。
另外，大家原来的认知里，生鲜电商业务是一个纯粹的城市生意，但兴盛优选的业务从省市层面覆盖到了城镇。这么大的业务规模与用户群体是滴滴以前没有深度覆盖的地方，基于市场情况和商业模式潜力，我们最终下定决心做社区团购。
网约车CTO赖春波被调到橙心优选，这是出于什么考虑？
刘自成：我觉得春波来代表集团的战略指向：更大的投入和必胜的决心。
橙心优选现在的重点是建设基础设施。社区团购不像打车这类平台型业务，可以通过补贴拉动用户，解决双方供给需求，它需要非常重的技术能力与线下管理能力。春波恰好擅长这方面，可以解决当下的技术需求。
滴滴在大数据、云计算、人工智能、算法这些领域有基础，前期的大数据能力搭建完成后，有了技术、平台、数据优势，他还要投入到提高效率提供系统性支持上。
滴滴对社区团购投入不设上限的具体表现是什么？对团队规模有设限吗？
刘自成：橙心优选是滴滴的战略投入项目，程维说无上限投入，但我们还是抱着创业公司的心态去做。但确实不论人还是资源，集团从方方面面都在全力给与，除春波作为网约车CTO调任过来，公司给了很多资源建设供应链基础。
目前在成都有一千多人，一部分是总部的产研、运营，大概有五六百人，剩下的就是各个地区业务线人员。业务刚刚开始，不断开城的用人需求强，这个阶段没有人员规模的限制。
根据什么选择开城城市？为什么最先开成都？
刘自成：开城会从人口数、收入水平、互联网使用程度等多个维度的数据做排序参考。不过现在基本不用这个排序，因为按照我们的开城速度和节奏，差不多三个月，目前所有省的一级城市基本都会开完。
第一站选择成都，是基于其具备的市场优势。第一，四川是一个人口大省，成都常住人口有1600万，围绕成都平原有3000多万的家庭，周边还有卫星城市群；第二，我们做这个业务的时候还没有巨头进入，作为新人需要沉淀学习，找个竞争相对没有那么激烈的城市打磨商业模式，这是当时放在成都的关键因素。
区域负责人反馈的开城最大难点是什么？
刘自成：第一个是我们开城的速度比较快，在组织厚度上会遇到一些问题，比如很多原来在滴滴自身能力不错、管理经验也很成熟的同学，没有做过这个业务，缺乏经验。这点正通过大量招聘人才弥补。
另一方面，急速增加的专业人才与组织文化的融合需要适应过程，这是一个挑战。不过滴滴本身年轻人很多，环境较为开放，对这个赛道看好的人融入得很快，特别是省一级的管理者。
目前的开城情况怎样？哪些城市的订单增长趋势上有巨大潜力？
刘自成：从6月15号正式上线到现在，橙心优选开了大概14个省。渗透情况来说，毕竟前面有兴盛优选，后面也来了多多买菜这样的友商，每一个入局者都会选择自己有优势的城市开城。一些友商早期就进入的城市，我们进去还不到一个月，需要时间沉淀下来做基础。
成都因为开得比较早，目前单量规模最大，其实成都和重庆在社区团购里的市场份额很小。社区团购目前最成熟的市场是湖南、湖北与广东，这些省是订单增长最快的地方。最有潜力的是广东、江西，它们互联网的接受程度较高，目前在增长趋势与用户习惯上有明显优势。
最近闯入了兴盛优选的大本营湖南，现在情况如何？
刘自成：竞争激烈肯定毫无疑问，但湖南有一个好处就是用户的习惯已经养成，不用花时间培养用户心智。相比原先没有覆盖的地方，需要较高的教育成本，湖南社区团购业务已经初具规模，不论团长侧还是用户侧，他们对社区团购的使用习惯与理解认知都非常成熟。
这个阶段说橙心优选有绝对优势不可能，毕竟人家经营了这么长时间。在湖南这种成熟的市场，我们不打短平快的仗，先沉下来把基础做扎实，市场占有率最终要看用户选择。
现在日活达到什么量级？
刘自成：我们现在主要的用户入口是小程序，9月28号全国日订单突破280万，11月10日超过700万单，随着最近密集地进入新城市，这个数字很快会被刷新。
稳住团长，稳住一切
与拼多多、美团相比，滴滴做社区团购有优势吗？有哪些差异化的点？
刘自成：滴滴积累的用户运营与渠道开拓经验，是做社区团购的必备能力之一。加上滴滴本身的技术、数据能力，能为橙心优选的链条效率提供帮助，这是核心优势。且滴滴善于线下拓展，具备这个业务现阶段最重要的能力。
当然，滴滴没有电商背景，早期在进销存、供应链环节没有基础，所以在这块花了很多功夫，比如社区团购涉及的入仓与仓库分拣系统，橙心优选上线两个月后，切换成自主研发的系统。
目前橙心优选进入得很快，但线下的组织能力还需要提升。社区团购有两个属性，一个是线上平台属性，最终订单都是通过平台来完成；一个是线下管理属性，生鲜零售业务的线下很重，从供应链到仓储入库、分拣，最终到用户的手里，整个过程链条长，涉及线下环节多，下线的管理属性很重。
多多买菜、美团优选的业务都在原有App上开展，你怎么看？橙心优选有和滴滴打通的计划吗？
刘自成：这是认知问题。很多人认为拼多多用户一定是多多买菜的用户，美团买菜的用户一定是美团优选的用户，其实吃穿住行与生活服务的用户群体相同。滴滴出行是服务类平台，加上两轮车月活用户超过4亿，这些都是橙心优选的潜在用户。
社区团购业务肯定会在滴滴各个业务之间打通，只是目前尚处于初始阶段。
程维对你们的最终预期是什么？
刘自成：程维定了两个目标：第一是投入基础建设，第二是行业第一。橙心优选的方向是覆盖所有用户、满足所有用户生活板块的购物需求。
很多人认为社区团购是区域性的生意，你觉得互联网巨头能让这些需求聚合吗？
刘自成：从平台层面看，社区团购确实在每个省都有差异化需求，这也是为什么现在大家都以省为单位建立运营管理中心。但它仍处于早期阶段，定义最终形态为时过早。
商业拓展的第一阶段是把战略打出来，第二阶段是演变的过程，用户需求和行业变化结合商业自身的叠代与进化，最终会形成适应市场的商业模式。
基层从业人员称，社区团购进入了价格高没销量，价格低没利润的死循环，你怎么看？
刘自成：所有的购物都讲求多快好省，大家对省有刚性需求，价格贵还想要数量优势很难。社区团购的用户群体非常庞大，要做到省，让用户看到实惠必须具备两个能力：
第一，供应链能力。一个商品从买进到卖出，用户觉得便宜还是贵，供应链采购都是这种感知形成的基础；第二是服务体系，要能够精准、快速、低价触达用户。理解用户需求并拥有满足的技术，这两个基础能力要具备。
当前阶段，团长侧与用户侧都需要时间熟悉、接受这种商业形式，社区团购普及的过程就是良性发展的过程。
行业有个说法是，社区团购最关键的两个要素供应链和商品能力需要长期积淀，短期砸钱买不到，滴滴是怎么补这块短板的？
刘自成：现在还远远未到“买不到”的阶段。社区团购当前处于基础建设的投入期，个别平台原有业务场景有基础优势，但说谁有多大的领先优势，现在完全没有体现。
真正形成规模化的交易时，才需要整合供应链资源、精细化运营的能力，那时的竞争才是比谁拥有更多的市场资源，更好的供应链顶端控制力，到那个阶段可能还需要两到三年时间。
现阶段大家都在补贴，你们的补贴策略是怎样的？
刘自成：我们认为社区团购没有到通过补贴打效率、提升数据的阶段，在基础能力没有建立起来之前，做任何补贴都没有价值。
补贴肯定会有效果，但我们觉得现阶段应该更精准地解决用户或者团长的需求。团长对平台的感知更强烈，补贴才能更有效。
目前橙心优选通过运营手段提升用户复购率，算是进入初级的数据运营阶段。这个阶段最重要的是对品质和时效的把控，以及服务团长的心态，这点从公司管理层到一线基层员工都达成了共识。
在各个平台都补贴的情况下，你们怎样巩固用户黏性，提高团长忠诚度？
刘自成：其实团长大部分是以店为基础的小店店主、便利店老板，他们的生存压力较大，对额外稳定的收入来源接受度很高；其次，互联网的新兴业态对线下小店的冲击很大，很多店主有借助互联网平台的流量和资源，提升店铺经营效率的意识。
橙心优选需要在提高收入这个层面解决团长的业务问题，让团长有钱可赚。未来会出现很多社区团购平台，团长选择平台基于他对平台的认可度，归根结底看平台对团长付出多少。
而帮助团长最终会作用于用户。社区团购有一定的社交属性，团长不愿意欺骗客户，因为他的客户大都是邻居街坊，或同一个小区的业主。社区团购的用户对平台的服务感知不直接，更多是通过团长获得，所以留住用户最核心的是对团长准时、稳定地交付，同时用户侧保持商品的价格与质量优势。