原创 | 中企在澳投资热潮，是否会被外汇管制降温？
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自中澳正式签署自由贸易协定以来，中国对澳大利亚97%的对华出口最终实现零关税。并且放松了中国企业在澳洲的投资限制，非敏感领域案值11亿澳元以下的交易无需获得澳外资委审批。越来越多的中国富豪进入澳洲市场，投资也更加的多远化，地产、农场、能源、酒店等都迎来了中国人的投资热潮。
2014至2015年，澳洲批准了46亿澳元的中国在澳投资，批准的投资额几乎是第二大外国投资者美国的两倍。2015年，澳大利亚的外商直接投资（FDI）存量达到7,360亿澳元。中国2015年对澳FDI投资存量达到350亿澳元，较上年增长10%。
近日，根据《金融时报》报道，主题公园携“神秘东方”于近期加入了总值达100亿澳元的旅游投资热潮。中国最大的主题公园运营商宋城演艺集团董事长黄巧灵表示，二十年前到澳洲旅游时，就被澳洲黄金海岸的美景所折服。经常走着走着就迷路了，但我记得得到了很多人的帮助。据了解，此次宋城是为了总投资6亿澳元的“澳大利亚传奇王国”主题公园而来，这也是宋城第一个海外投资项目。
宋城主题公演项目
该主题公园将以土著风情村为其特色，同时还将呈现以詹姆斯·库克（James Cook）船长登陆澳洲为题材，以及“神秘东方”为主题编排的表演节目，展示中国和南洋古代文化。
其实近些年来，不断有中国企业从不同的方向投资澳洲旅游业，宋城集团的主题公园是最近的一波。据悉，“澳大利亚传奇王国”项目将参照宋城演艺在中国推出的模式打造，宋城演艺在国内拥有30家主题公园，10家度假村和40家剧场，强大的阵容使其跻身全球十大主题公园运营商之列。黄巧灵表示，宋城之所以选择海外扩张的原因之一是中国国内的竞争往往比国际市场更为激烈。其实，宋城演艺拉斯维加斯的项目也在谈判过程中，但它选择了澳洲作为其首个海外投资目的地，部分原因是中澳去年达成的贸易协议。
像大连万达、复华、南山、Greenlandare和其他多家房产开发商和投资者都在布局澳洲酒店、公寓和娱乐等项目，据这些大型企业所述，由于中国游客的不断增加，他们对这些产业寄予了厚望。
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一、澳洲中国游客数量大增导致投资热潮
二、中国投资热潮引发的担忧
三、中企对澳旅游业投资盘点
四、其他投资类别盘点
五、外汇管制是否将成中企海外收购阻碍
，
一
澳洲中国游客数量大增
过去五年间，中国到访澳洲的游客数量增加了一倍多，达到120万人次，仅位居新西兰游客数量之后。
中国游客每次旅行人均消费约8,000澳元，而其他国际游客则为5,000澳元。据澳大利亚旅游局统计，中国游客消费金额占到国际游客总消费金额的四分之一。
澳洲旅游局常务董事约翰·奥沙利文（John O’Sullivan）称，“随着游客人数和消费金额不断攀高，目前达到了历史最高水平，中国对澳洲旅游来说至关重要”，他认为中国投资者决定跟随国内游客的步伐南下澳洲显示出他们对澳洲旅游业的信心。
拥有阳光沙滩和繁华度假村的黄金海岸每年吸引游客达一千三百万人次，长期以来一直也是外国投资者的聚集地。在20世纪80年代末和90年代初，高消费水平的日本游客和投资者涌入该地区。而现在提高酒店入住率和投资新项目的更多是中国人。
黄金海岸市市长汤姆·塔特（Tom Tate）表示，黄金海岸目前有50亿澳元的项目正在开发中。中国投资的大量涌入助推了连锁酒店和私人运营商的质量提升。
中国在美国、欧洲和澳洲的投资均达到历史新高，这也侧面突显出中国在推动全球增长和对内投资方面日益跃升的重要地位。
二
中国投资热潮引发的担忧
中国在澳投资的扩张引发了一些公众担忧，这促使澳洲当局否决了去年中国企业发起的两起在澳农业和能源领域的投资项目。
在本周与澳大利亚总理马尔科姆·特恩布尔（Malcolm Turnbull）和其他政府官员会面后，黄巧灵表示，不担心贸易保护主义会给宋城或其他中国投资者带来问题。
一些分析师提醒到中国政府本周宣布的一系列新的资本管制政策，可能会阻碍中国在澳洲的投资活动。
对此，黄巧灵表示，宋城已经为黄金海岸主题公园做好了资金安排，政府不希望限制海外投资，特别是文化交流方面的投资和类似我们这样的项目，他们要控制的只是那些试图出逃中国的资金。
三
中企对澳旅游业投资盘点
宋城演艺斥资4亿澳元正在黄金海岸打造的“澳大利亚传奇王国”主题公园将展示澳大利亚和中国历史。
大连万达将与日东集团联手在黄金海岸明珠度假村斥资9亿澳元打造设有六星级酒店、高档公寓、酒吧、餐厅和游泳池的大型项目。
澳洲上市公司澳中财富（ASF）与国企中交广州航道局与中国建筑股份有限公司计划斥资20亿澳元在黄金海岸打造一家综合赌场度假村。
中国开发商复华斥资12亿澳元正在建造一栋304米高87层的豪华公寓楼，这将成为黄金海岸最高的建筑。
香港远东集团和周大福公司与澳洲星娱乐集团（Australia’s Star Entertainment）携手将在布里斯班斥资20亿澳元打造一家赌场度假村。
去年中国投资机构Bright Ruby斥资4.5亿澳元收购了悉尼希尔顿大酒店，中国的保险公司阳光保险集团斥资4.63亿澳元收购了悉尼喜来登帕克酒店。
其实，不仅仅是旅游业。澳大利亚各行业领域中，澳洲地产行业吸引的外商直接投资（FDI）在近几年中出现显著增长，存量达到640亿澳元。地产目前已经超过金融与保险业成为澳大利亚吸引FDI的第三大领域。此外，专业及科技服务业和农、林、渔业也是澳洲投资热门。下面，澳洲财经见闻整理了近几年来中企投资澳洲的部分案例。
四
其他类别投资盘点
中国主权财富基金中国投资公司（CIC）击败诸多实力对手，在对 Investa Property Group价值25亿澳元办公资产组合的竞标中胜出。本批商业地产规模巨大，构成澳洲史上同类最大交易。7月初市场有传闻称中国投资公司CIC联手LaSalle 发起竞标。本次交易未曾披露成交价，但业内预估收益率约5.5%。标的资产组合可谓囊括澳大利亚最佳CBD办公楼，有9座位于悉尼和布里斯班等地的优质和A级办公楼，包括在悉尼菲利普街126号的德意志银行大厦的部分权益。
中国投资者斥资近2.2亿澳元收购澳大利亚最大且历史最为悠久的奶牛场集团Van Diemen's Land Company（VDL）基石股权。据称中国投资人Herman Shao-ming Hu 和 Kenny Zhang将分别通过香港菱电发展集团和澳洲Waratah Corporation联合买入VDL 35%股份。VDL有近190年历史，在塔州拥有25座农场，是澳大利亚最大单体牛奶生产公司，资产转让方为新西兰新普利茅斯市政厅。
悉尼最繁华的商业街—Pitt Street上的购物中心Midcity，被香港四大富豪家族之一的郑氏家族收购，并创下最高的单价纪录—每平米45000澳元，称为悉尼同类商业物业交易中最贵的一宗。
2016年2月23日，澳大利亚财长莫里森（Scott Morrison）发表声明称，投资公司Moon Lake Investments（MLI）对塔州公司TLC的土地和资产收购方案符合“国家利益”审查，获得FIRB审批通过。TLC主要资产包括澳洲最大乳业集团Van Dieman’s Land Company（VDL）。去年11月，本已稳操胜券的澳交所上市公司TasFoods意外落败，MLI半路杀出，以2.8亿澳元报价获得VDL资产收购权。
位于悉尼乔治街（George Street）核心地带的希尔顿酒店将成为Bright Ruby资本全球酒店、写字楼蓝筹资产组合的重要一员。资金雄厚的Bright Ruby曾在2013年轰动亚太地区酒店市场，豪掷11亿新元收购了新加坡的君乐酒店（Grand Park Orchard Hotel）。
上海升龙投资集团斥资1.8亿澳元从传媒巨头七集团财团手中购下达令港Pyrmont区三座水滨大楼。交易中介世邦魏理仕（CBRE）销售代理介绍，三座大楼均为悉尼地标性建筑，最早由澳洲海军及邮政公署使用。其中No. 8 REVY是悉尼目前仅存的几家垂直式仓储建筑之一。整个地块临近CBD和Barangaroo区。
广州市合生元生物制品有限公司(以下简称“合生元”，(01112.HK)发布公告，斥资76.76亿港元收购澳大利亚著名企业Swisse 83%的股权，这一交易也成为中国企业并购海外保健食品企业最大的一桩并购案。
来自中国山东省的绿叶医疗集团（Luye Medical Group）以约9亿澳元对价从私募基金手中买入澳洲第三大私营医院集团 Healthe Care Australia。Healthe Care共运营17家医院，拥有1800张床位、50多家医疗中心，员工达4500位。
目前，李嘉诚的长江集团在澳纽坐拥的葡萄园有5800公顷，包括在南澳的Qualco West,Qualco East, Miamba、Bussorah及Schuberts Vineyard等。2010年，李嘉诚斥资4580万元收购酒品信托基金(Challenger WineTrust)，这一举动让他成为全澳第2大葡萄园的主人。此外，李氏在阿德莱德北部Dry Creek区购买了当地的齐盛盐业(Cheetham Salt)，把全澳最大盐业生产商的桂冠也戴在了头上。
中国保利集团（ChinaPoly Group）以1.1亿元收购了悉尼西北区埃平（Epping）的这块地位于剑桥街（CambridgeStreet）20-28号的剑桥办公园（CambridgeOffice Park），共8314平方米，由嘉民集团（GoodmanGroup）销售。该集团正不断地销售工业地产给住宅开发商，这笔交易之前就曾被《澳洲人报》预测过。这个地块可建成500套公寓，还有商业空间。
中国瑞丰投资（Visionary Investment Group）以大约1亿元收购悉尼CBD皮特街（Pitt Street）一栋办公楼，可以开发成公寓。
中国的阳光保险出资4.63亿澳元从喜达屋酒店及度假酒店国际集团手中收购了悉尼喜来登公园酒店，同时双方也建立了长期战略合作伙伴关系，阳光保险将授权喜来登提供为期50年的管理服务。
碧桂园澳大利亚有限公司斥资7300万澳元购买了位于悉尼西北部的一处开发用地。这是碧桂园首次进军澳大利亚市场，且瞄准了高端住宅市场。
来自中国上海的中金投资有限公司日前斥资三千万澳元买下了大堡礁岛屿白日梦岛（Daydream island），并计划重振这个度假村的辉煌。目前这一交易正在等待联邦政府审批。白日梦岛度假村原来的主人是澳洲维他命连锁店King的老板Vaughan Bullivant，他在这座小岛上投入了超过7500万澳元。七年前，当白日梦岛度假村第一次推向市场的时候，Vaughan Bullivant要价一亿澳元。
张玉良的绿地集团是上海市政府持股的国有控股企业集团。在澳洲的首个项目中，绿地集团正全力以赴将老旧的悉尼中央商务区（CBD）办公楼改建为该市最高且价值达6亿澳元的住宅楼。同时，该集团目前正在准备悉尼的两个城郊项目的开盘销售工作，并且计划在墨尔本费明顿马场（Flemington racecourse）附近的地皮上建造1500间公寓房。
2014年，谭先生的集团（总部设立在中国湖北省）以“Starryland”的名义进驻悉尼市场，目前正在紧锣密鼓地开发5.5亿澳元的悉尼帕拉马达（Parramatta）Promenade公寓项目。
据澳大利亚销量最大的媒体《澳洲人报》报道，11月中旬，世茂集团(ShimaoProperty)花费3.9亿澳元(约人民币20.1亿元)购买了悉尼CBD的一幢办公大楼，位置是Liverpool Street 175号。
据《澳洲金融评论报》驻悉尼记者JamieSmyth，中国交通建设公司已经与John Holland 的母公司莱顿控股（Leighton Holdings）签订协议，将以11.5亿澳元的企业价值购买其建筑工程公司，部分事项仍在调整。
来自中国的富豪孙喜双手下投资基金买下了澳大利亚第二大电影院线Hoyts。Hoyts 除了在澳大利亚和新西兰各地拥有400个放映厅和44家院线外，还拥有DVD及蓝光家庭电影自动租赁售货机和瓦尔·摩根（Val Morgan ）广告集团。
北京农业投资基金12月初承诺斥资30亿澳元对澳洲的乳制品、牛羊肉以及水产品进行投资。这意味着中国对澳洲的农产品投资将迈入一个新的世纪。
这家名为Hotel Cairns的酒店以800-900万澳元的价格被中国买家买下。据悉，这个宣传引来了68份咨询，18次看房，13名竞标者。据悉，中国和东南亚的买家兴趣最为浓厚。
据澳大利亚媒体报道，澳大利亚北领地的一家养牛场被中国YiangXiang Assets以1150万澳元的价格收，公司还以不对外透露的价格一并收购了农场的9000头牛。这个名叫伊丽莎白·道恩斯的农场位于北领地道格拉斯湾地区，离首府达尔文市大概300公里远，面积超过2000平方公里。
中国实业家冯海亮进军澳洲房地产市场，在悉尼内城西南部购置大块住宅用地，且有计划在悉尼展开进一步收购 。据报道，海亮集团总裁冯海亮斥资3400万元拿下位于Campsie地区坎特伯雷路（Canterbury Road ）445-453号一处面积为4416平方米的地皮。该公司计划耗资7087万澳元打造一个包括200间公寓、商用、零售门店在内的大型综合性住宅项目。项目发展将通过筹资和贷款进行融资。
中国的玉湖集团了以5500万澳元买下了Eastwood购物中心，随后又耗资2亿澳元的一个翻新工程。
五
外汇管制是否成为中国海外收购的阻碍
此前，澳洲财经见闻曾报道过，由于中国外汇局加大了监管力度。因此，未来用于评估中国买家的整体框架和视角发生新的改变。以前的考验在于中国买家是否能够在激烈竞争下把协议签下来。现在的考验是，鉴于目标市场的监管障碍加大和外汇管制收紧，在协议签订后，中国买家最终能否真正完成交易。
2016年，澳洲政府就曾以“国家安全”为由，拒绝了中企竞购澳洲最大的农场基德曼（该农场最后被上海中房置业联合澳洲矿业女富豪Gina Rinehart收购成功），同年8月份，澳洲财政部又明确拒绝了中国国家电网（State Grid）和长江基建对澳洲电网Ausgrid的竞标。
中国政府抗议称，阻止交易是保护主义行为。然而，在2016年的最后几个月里，中国自己的外汇监管部门却成了中国企业寻求收购海外企业的最大障碍之一。
出于对中国企业利用跨国收购向境外转移资金的担忧，中国国家外汇管理局表示，将打击其认定为具有投机性质的收购。允许的是“战略”收购，即对收购方的国内业务起到配合作用的收购。
12月，中国商务部称，正密切监控所有涉及收购土地、酒店、电影制作和娱乐资产的对外交易。
“虽然如今在澳洲投资的中国富豪不计其数，这些大公司、大富豪的投资无疑是一个风向标，这都说明澳洲拥有一个很好的投资环境，繁荣的住宅房地产市场、优美的自然环境和较好的长期经济增长前景吸引着源源不断的投资者。但中国的严打也会成为中企海外收购的主要障碍”！
本文信息来源：澳洲金融评论报、澳洲人报、悉尼先驱晨报、金融时报、每日电邮
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