我的思路 互相学习(2021.1.21) 假期即将来临,我们这里很多小区又开始加强了疫情管控

假期即将来临,我们这里很多小区又开始加强了疫情管控--门岗测体温,查绿码。

转眼又一年,去年太不平常,所以印象深刻。我们都希望早点辞旧迎新,冲掉点晦气。只是今年的春节又少了很多气氛,热闹的聚餐取消了,聚会也变得无法酣畅,出游基本不考虑。钱也花不掉,时间也打发不去。开玩笑地说,便如去年,大家盯着电脑炒股最合适。

临近春节,市场消息繁杂,容易扰动交易者的情绪。此外,指数的稳定和个股的剧烈波动,以及各股之间的强烈反差加强了这种扰动感。
      事实上去年一整年,股票之间的割裂感就一直存在。做对的和做错的,处在完全不同的地带。而通常,出于本性,做的不好或亏损一般不愿提及。所以我周围能听到看到的好消息居多。微信圈,雪球圈各种总结看了不少,可圈可点。
       去年还有一个很明显的特点,就是炒作轮动快,交易短平快。主升基本一气呵成。手快抓住了很开心。
      下半年,我一个也没有抓住。对我而言,快的抓不住是常态。因为我基本是后知后觉那种交易者,估值太贵的不敢买,反转的不敢买,纯题材的不敢买,而这些又往往是最容易快涨的品种。
       比如智能汽车板块,这几天炒得最凶猛的是路畅科技(002813),然后才是德赛西威(002902),中科创达(300496),华阳集团(002906),中国汽研(601965)则是殿后。
        晶环的双组合,我是舍弃了前者$晶盛机电(SZ300316)$,保留了$中环股份(SZ002129)$。目前这个组合做的不好,去了强存了弱。
         前几日,我们几个做晶盛的朋友回顾在上面的交易,跟踪了快三年了。也在10元左右入了货,但最多的也就收益了一倍。回过头来看看,三倍了。但走过来的波折,却不是看看图形那么简单的。科技股的波动总是那么剧烈,三倍的过程中,也只有两波流利的主升。
         手中有股,心中无股,我基本是做不到的,或许只有持有类似$农业银行(SH601288)$那样的我才可以。要么就是迷你仓。如果要重仓,不行。永远在接近这个境界,但确是无限保持着距离。
         后者走势很尴尬,有时候跟半导体,有时候跟光伏,两个板块之间合力没有形成,反倒互相掣肘。我想主要原因还是存在着不确定性。但是等确定了,就没有博弈的机会了。其实从友商的一些公开信息里,我们是能够看到希望的。
       港股被吹起,资金往低估值的里涌,低估值永远是吸引资金的。我也喜欢低估值的品种。现在有一个主流观点就是炒疫情复苏概念,比如机场,航空,影院,餐饮。我对这几个板块琢磨不透。我就加大对银行和保险的仓位。这方面的弹性可能不够大,不过由于足够便宜,所以上仓位容易。
       现在,我会保持一个高仓位交易。我觉得今年会出现一批新的核心资产来接班。看好的板块没有变,只是在仓位配置上可能会增加组合数量。今年的市场环境会比去年好,只要保持好的耐心,少交易即可。

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