6月2日▪财经早参
来源:财经早参（ID:Femorning ）
财秘关注
1、主席：要深刻认识新形势下加强和改进国际传播工作的重要性和必要性，下大气力加强国际传播能力建设，形成同我国综合国力和国际地位相匹配的国际话语权，为我国改革发展稳定营造有利外部舆论环境，为推动构建人类命运共同体作出积极贡献。
2、银保监会：到4月末，银行业金融机构房地产贷款集中度总体同比下降0.5个百分点。但有中小银行在大银行压降房贷集中度时争抢市场份额，导致集中度上升。将对新增房产贷款占比较高的银行实施名单制管理系统，督促这些银行落实房地产金融调控要求，要合理控制房地产贷款增速。
3、证券时报：近期A股市场走势向好，与此同时，一些研究机构也开始出来预测指数点位，有的将上证指数目标定在4000点，有的分析师还将自己的点位预测写进“诗”中，以求增加传播效果。消息称，监管上对这种预测具体点位的做法并不赞成。
一、宏观经济
1、5月，财新中国制造业PMI为52，较上月上升0.1个百分点，创2021年以来最高值。财新智库表示，5月制造业继续保持扩张，海内外需求强劲，供给稳步恢复，就业市场保持稳定，制造业景气度仍维持较高水平，后疫情时代经济恢复动能犹在。
2、市场监管总局：在5月初对“作业帮”“猿辅导”两家机构开展检查的基础上，对新东方、学而思、精锐教育、掌门1对1、华尔街英语等13家校外培训机构重点检查。检查发现，15家校外培训机构均存在虚假宣传违法行为，13家校外培训机构存在价格欺诈违法行为。市场监管部门对15家校外培训机构分别予以顶格罚款，共计3650万元。
3、证券时报：珠三角地区错峰用电措施规模逐渐扩大。消息称，相关部门正在组织统计“自发电企业摸查”，统计情况包括已经自发电的企业和准备自发电的企业。当前自发电企业不多，但准备自发电的企业非常多，预计自发电量在50千瓦-5000千瓦不等。
4、央行：积极推动金融机构美元浮动利率贷款定价基准转换。在相应LIBOR品种停止报价或失去代表性前，各金融机构应停止新签或续签以该LIBOR品种为定价基准的合约，并最晚于相应LIBOR品种停止报价或失去代表性后的第一个重定价日签订存量贷款补充协议。
5、中信证券：基于二孩放开经验推断，经济欠发达地区、农村地区、中低教育水平人群的三孩生育意愿更高；非独生子女的三孩生育意愿更高。收入差异方面，80后低收入和高收入群体三孩生育意愿更高，90后收入水平居中群体三孩生育意愿更高。年龄差异方面，70后和80后的三孩生育意愿更高。70后年龄受限，80后或为三孩生育主力，90后意愿较弱。
6、央行：周二，开展100亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期。
7、隔夜shibor报2.1870%，下跌4.00个基点。7天shibor报2.2330%，下跌26.90个基点。3个月shibor报2.4780%，下跌0.10个基点。
二、地产聚焦
1、国务院副总理韩正：要继续着力提升基础设施互联互通水平，协同建设一体化综合交通体系。要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，坚决不把房地产作为短期刺激经济的手段，因城施策稳地价、稳房价、稳预期。要强化协调配合，形成推动长三角一体化发展的强大合力。
2、银保监会：严厉惩治房地产违法违规行为。截至4月末，房地产贷款同比增长10.5%，创8年新低。房地产信托余额和投向房地产的非标资产、理财产品规模也持续下降，其中投向房地产的理财产品的规模同比下降了36%。
3、中指院：5月，全国100个城市二手住宅平均价格为15810元/平方米，环比上涨0.50%，涨幅与上月持平；全国100个城市新建住宅平均价格为16006元/平方米，环比上涨0.34%，涨幅较上月扩大0.11个百分点。
4、成都房协：5月28日，成都市城市建设发展研究院发布了全市201个住宅小区的二手住房成交参考价格，房地产销售服务人员要及时将挂牌价格高于对应小区参考价格的存量房源予以下架。
三、股市盘点
1、周二，上证指数报3624.71点，上涨0.26%，成交额4716.63亿。深证成指报15034.78点，上涨0.26%，成交额5751.97亿。创业板指报3300.16点，下跌0.27%，成交额1959.09亿。两市合计成交10468.60亿。盘面上，白酒、煤炭、三胎涨幅居前，碳中和、证券、电力等跌幅前列。
2、周二，恒生指数涨1.08%，报29468.00点。国企指数涨0.93%，报10990.75点。北向资金当日净流入11.03亿。
3、证监会：6月1日宣布，将由各证监局协助提供证监会系统离职人员信息查询比对服务。开展辅导工作的保荐机构，可在拟公开发行并上市或新三板精选层挂牌企业提交辅导验收申请前，向发行人所在地证监局提交查询申请。
4、中国基金报：邓晓峰的“高毅晓峰沣泽系列集合资金信托计划”开卖。100万元起购、锁3年的产品，遭到高净值人群的疯抢。目前全渠道总量加总超过100亿，并且有大量的客户没买上。邓晓峰的产品不到半小时全抢光。
5、龙大肉食：付小铜4月9日至6月1日增持公司5006万股，占总股本的5%。付小铜没有在未来12个月内增持上市公司股份的计划安排。
6、英科医疗：实际控制人刘方毅及部分董事、高级管理人员计划在6月1日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价交易、大宗交易方式直接减持不超过2200万股，即不超过总股本的6.07%。
7、安利股份：正式成为美国匡威公司供应商，主要向其旗下产品提供鞋用生态功能性聚氨酯合成革及复合材料。目前，预计美国匡威2021年度向公司采购的金额相对较小，对当期的经营业绩不会产生较大的影响。
8、振东制药：终止资产置换暨关联交易，原拟剥离长期亏损资产安特制药。男性医美和脱发经济等医美题材受到广泛关注，安特制药旗下达霏欣米诺地尔一季度的销售额达5000万元，预估二季度会有大幅增长。
9、ST海投（5天4板）：因存在未履行程序未披露为关联方提供担保的情况，根据深交所相关规定，将于6月2日开市起被叠加实施其他风险警示。
10、*ST大港：自6月2日开市起停牌1天，于6月3日开市起恢复交易并撤销退市风险警示。股票简称由“*ST大港”变更为“大港股份”，股票交易日涨跌幅限制比例由5%变更为10%。
11、领益智造：针对相关媒体“领益智造被踢出苹果供应链”的报道回应称，媒体报道有误，目前公司正在找相关方面解决。
12、证监会：同意以下5家企业科创板IPO注册，为上海复旦微电子集团股份有限公司、杭州宏华数码科技股份有限公司、武汉中科通达高新技术股份有限公司、山东威高骨科材料股份有限公司、江苏金迪克生物技术股份有限公司。
13、两市融资余额：截至5月31日，上交所融资余额报8279.54亿元，较前一交易日增加59.82亿元；深交所融资余额报7416.34亿元，较前一交易日增加41.74亿元；两市合计15695.88亿元，较前一交易日增加101.56亿元。
四、行业观察
1、市场监管总局：将坚决清理废除歧视、妨碍各类市场主体参与市场经济活动的政策和法规，确保各类市场主体一视同仁，平等参与市场竞争。严禁具有优势地位的企业为抢占市场份额挤压各类市场主体生存空间的不正当竞争行为；禁止和打击平台强制经营者二选一。
2、央行：公布反洗钱法修订草案征求意见稿，明确特定非金融机构在从事特定业务时，应当参照金融机构的相关要求履行反洗钱义务。特定非金融机构包括提供房屋销售、经纪服务的房地产开发企业或者房地产中介机构；从事贵金属现货交易的贵金属交易场所、贵金属交易商等。
3、中国演出行业协会：网络直播平台不为未满16周岁的未成年人提供网络直播服务，为已满16周岁未满18周岁的未成年人提供网络直播服务，征得其监护人书面同意；逐步建立安全可信的大额提醒、身份验证等防止未成年人冒用成年人账号充值打赏的技术保障措施。
4、Gartner：预计全球芯片短缺将持续到2021年，到2022年第二季度才能恢复到正常水平。芯片短缺主要源于电源管理、显示设备和微控制器等设备的需求。目前，这种短缺已经扩展到其他设备，基板、引线键合、无源器件、材料和测试都存在产能限制和短缺。
5、广东省地方金融监管局：珠三角地区要携手港澳共建大湾区国际金融枢纽，提升广州、深圳金融中心城市能级，依托广深港澳科技创新走廊大力发展科创金融，已向国家报送创建科创金融试验区方案。支持广州、深圳开展金融科技试点，提高金融服务效率。
6、期货日报：唐山市召开关于钢铁企业调整烧结机停限产方案座谈会，适当放宽炼铁环节的管控。原执行50%日常减排比例的春兴特种钢、中厚板、东华钢铁、鑫达钢铁、松汀钢铁5家企业，建议减排比例调整为30%；其他15家企业减排比例调整为20%。
五、产业数据
1、银保监会：截至3月末，存量业务尚未清零的停业网贷机构1387家，未兑付借贷余额7161亿元，比去年末分别减少79家、1046亿元。此外，对已立案的999家机构，将依法协调公安、司法等部门加快审理进度。
2、财经早餐：6月1日0点起，618购物节正式开启。在天猫平台上，开售的第1个小时，88VIP用户消费额同比增长就达到了221%；在京东平台上，国货手机成为消费者的热门抢购品之一。其中，小米手机5分钟成交额破亿，同比增长超10 倍；iQOO手机10秒销量破万。
3、国家版权局：2020年，我国网络版权产业市场规模首次突破1万亿元，达11847.3亿元，同比增长23.6%。短视频市场普及率大幅提升，网络短视频用户规模达8.73亿，50岁以上中老年网民规模增至2.60亿人，农村网民规模增至3.09亿人。
4、OHR：2020年，三一重工共销售98705台挖掘机，占据全球挖掘机市场15%的份额，为全球销量冠军。这是中国挖掘机产业历史上首次站上全球销量榜首。
5、德鲁里：目前从上海到鹿特丹的40英尺集装箱运费涨至10174美元，较前一周上涨3.1%，同比上升485%。从全球范围看，世界集装箱运价指数上涨至6257美元，同比上涨293%。
6、《柬中时报》：1-5月，柬埔寨向外国出口大米23.3万吨，同比下降34.5%。大米出口量下降归因于货柜短缺而引发的“海运危机”，导致出口海运成本飙升。1-5月，柬埔寨向中国出口大米12万吨，中国依旧是其最大出口市场。
六、公司要闻
1、蔚来：5月，共交付整车6711台，同比增长95.3%。1-5月，累计完成交付109514台。因芯片带来的供应链波动及交付环节的调整，5月交付工作曾受短暂影响。将在6月加快交付节奏，二季度交付量指引保持不变，为21000到22000台。
2、小鹏汽车：5月，累计交付量5686台，同比增长483%。其中，小鹏P7交付量一路走高，达3797台，创下自2020年7月大规模交付以来的最高月交付纪录。G3交付1889台，同比增长129%。1-5月，累计交付量达24173台，超去年同期的5倍。
3、中国恒大：5月，集团物业实现合约销售金额638.6亿元，同比增长6.0%；合约销售面积781.7万平方米，同比增长22.8%。1-5月，集团物业累计实现合约销售金额2851.6亿元，同比增长4.5%；合约销售面积3383.3万平方米，同比增长12.5%。
七、资本动态
1、中期协：5月，全国期货市场成交量为635.95百万手，同比增长44.01%，环比下降0.61%；全国期货市场成交额为49.81万亿元，同比增长79.36%，环比增长3.39%。
2、截至6月1日下午收盘，国内商品期货能源化工和黑色系领涨，铁矿涨超7%，纯碱、焦炭等涨逾4%，燃油、SS等涨超3%，沥青、PTA等涨超2%，沪镍、塑料等涨超1%，玻璃、沪铜等小幅上涨；生猪、鸡蛋等跌超1%，苹果、纸浆等小幅下跌。
3、上海国际能源交易中心：6月1日，原油期货主力合约2107，以440.0元/桶收盘，涨幅为2.44%。主力合约成交93810手，持仓量增加5812手至39361手。全部合约成交131920手，持仓量增加11813手至83291手。
4、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.3759，跌0.2390%，人民币中间价报6.3572，涨0.1727%。NDF：3个月报6.4140，6个月报6.4525，1年报6.5300，2年报6.6867。
5、新三板：6月1日合计挂牌7517家公司，当日减少2家，成交金额3.84亿。三板成指报983.94，涨0.16%，成交额2.59亿。
八、国际资讯
1、印度央行：加密货币交易在印度并未被禁止，监管机构告诉各银行不要以2018年的印度央行通告作为阻碍加密货币交易的理由。2018年的规定禁止银行为此类交易提供便利，但后来被最高法院否决。银行必须继续对这些交易采取其他常规尽职调查措施。
2、波罗的海干散货指数：跌1.08%，报2568点。
3、美三大股指涨跌不一截至收盘，道指涨45.86点，涨幅0.13%，报34575.31点；纳指跌12.26点，跌幅0.09%，报13736.48点；标普500指数跌2.07点，跌幅0.05%，报4202.04点。
4、欧股集体收涨，德国DAX指数涨0.95%，报15567.36点；法国CAC40指数涨0.66%，报6489.4点；英国富时100指数涨0.82%，报7080.46点。
5、日经225指数跌0.16%，报28814.34点。韩国KOSPI指数涨0.56%，报3221.87点。
6、COMEX 8月黄金期货收跌0.02%，报1905美元/盎司。
7、WTI 7月原油期货收涨1.40美元，涨幅2.11%，报67.72美元/桶。