【一周投融资大事】建业地产/华夏幸福/牧原股份/中原股权/河南资产/河南投资集团/河南水投集团/洛阳钼业/华英农业

建业地产拟发行3亿美元优先票据 票息6.5%

2月26日，建业地产（00832-HK）公布公告。公告显示，公司将发行3亿美元2021年到期票息6.5%优先票据。公司拟运用建议票据发行所得款项偿还现有债项。公司或会因应市况变动调整其计划，并因而重新分配票据发行所得款项用途。票据原则上已获批准在新加坡交易所上市及于正式名单报价。

公告显示，于2018年2月26日，公司、附属公司担保人及附属公司担保出质人与瑞信、德意志银行、国泰君安国际、海通国际、摩根士丹利及VTB Capital就发行3亿美元2021年到期票息6.5%优先票据订立购买协议。

汉威科技子公司收到1.8亿元政府专项资金

2月26日，汉威科技（300007）发布关于子公司收到政府专项资金的公告，公司控股子公司郑州汉威智源科技有限公司及郑州汉威公用事业科技有限公下属子公司分别收到了政府专项资金，共计1.85亿元。

上述专项资金主要用于管网建设及维护，按照《企业会计准则》规定，属于综合性政府补助。预计上述事项对公司 2018 年净利润影响的金额约为 500 万元。

华英农业拟16亿元收购天一农业

2月26日，华英农业发布公告，公司正在筹划购买都江堰天一农业开发有限公司股权事项。公司本次计划通过发行股份及/或支付现金的方式购买自然人王智飞、何勇平、何燕丽合计持有天一农业100%的股权。标的公司属于农业综合企业，主营业务为禽类养殖、禽产品的销售，农业种植与农产品销售。

此次重组天一农业100%股权的预计价格不低于人民币16亿元，天一农业自然人股东承诺标的公司未来三年2018-2020年平均实现利润（扣非后）每年不低于1.2亿元人民币。

华夏幸福确认成交郑州市上街生态新城PPP项目A片区项目

2月26日，华夏幸福发布《关于取得河南省郑州市上街生态新城PPP项目A片区<成交通知书>的公告》公司于近日取得《成交通知书》，确认公司为河南省郑州市上街生态新城PPP项目A片区的成交社会资本。成交价格如下：

1、土地整理投资、基础设施及公共设施投资建设费用的投资回报率为15%；

2、当年产业发展服务费占入区项目当年新增落地投资额的比例为45%；

3、规划设计、咨询等其他服务费的投资回报率为10%。

公司将在后续签署的具体合作协议中明确上述内容，在签署相关协议前依法履行内部审批程序并及时履行信息披露义务。

北玻股份拟终止设玻璃设备行业产业基金

2月26日，北玻股份（002613）发布公告。公告称，海通北玻（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）自成立以来，项目投资无实质进展，合作各方面也没有实际资金投入，各方协商一致同意拟终止产业基金，并注销海通北玻（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）。

公司于2014年9月12日董事会审议通过了《关于与海通吉禾股权投资基金管理有限公司合作设立产业基金的议案》，公司与海通吉禾股权投资基金管理有限公司签订《海通北玻产业投资基金（有限合伙）之发起人协议》，共同投资设立了玻璃设备行业产业基金：海通北玻（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙），并于2015年1月19日完成工商注册登记。该产业基金以合伙企业形式组建，基金目标规模为人民币5亿元，公司作为产业基金的有限合伙人拟出资人民币4000万元， 海通吉禾作为产业基金的普通合伙人和基金管理人拟出资人民币1000万元。

总投资2.63亿 河南省职工医院医养康复中心获批建设

2月26日，河南省发改委发布《关于河南省职工医院医养康复中心建设项目初步设计的批复》，原则同意郑州大学综合设计研究院有限公司编制的工程初步设计及修改设计，同意河南省职工医院医养康复中心建设项目在郑州市金水区农业路71号河南省职工医院院内东侧区域建设。

河南省职工医院医养康复中心建设项目总概算核定为26255.8万元，总建筑面积51751.87平方米，其中地上建筑面积36285.31平方米，地下建筑面积15466.56平方米。

华英农业拟开展3.2亿元融资租赁业务

2月26日，华英农业发布公告称，公司分别与上海大众融资租赁有限公司、河南建业融资租赁有限公司及上海冀中隆通融资租赁有限公司开展融资租赁业务。融资租赁本金合计为人民币3.2亿元。

公司拟将公司部分商品鸭和种鸭养殖场的养殖设备及配套设施等物件以“售后回租”方式与上海大众租赁开展融资租赁业务，融资租赁本金为人民币1.2亿元，融资回租期限为三年。

拟将公司部分商品鸭养殖场养殖设施、排污设施及办公生活设施等物件以“售后回租”方式与河南建业租赁开展融资租赁业务，融资租赁本金为人民币1亿元，融资回租期限为三年。

拟将公司部分商品鸭养殖场养殖设施、排污设施及办公生活设施等物件以“售后回租”方式与冀中隆通租赁开展融资租赁业务，融资租赁本金为人民币1亿元，融资回租期限为三年。

科迪速冻拟注入科迪乳业

2月26日，科迪乳业发布关于筹划重大资产重组事项的停牌公告，公司正在筹划重大资产重组事项，该事项涉及购买资产，标的资产为食品制造领域相关企业。经公司申请，公司股票于2018年2月27日开市起停牌。

公司拟通过发行股份购买控股股东科迪集团持有的河南科迪速冻食品有限公司70.45%股权，本次交易完成后，公司将持有科迪速冻70.45%的股权。科迪集团仍为公司控股股东。点击标题查看《又一家河南速冻食品企业上A股！科迪速冻拟注入科迪乳业 科迪面业呢？》

40家上市公司融资99亿元 43家机构分羹74单业务| 河南融资租赁报告全文

据投实投研组统计，自2017年以来，截止2018年2月22日，在河南省78家A股上市公司及382家新三板挂牌公司中，共有40家公司发布融资租赁公告，其中A股上市公司10家，新三板挂牌公司30家，融资总金额达到98.5亿元。

租赁方式以售后回租为主，租赁期限多为3年左右，年租赁利率位于3%-10%区间。点击标题查看《河南融资租赁报告：40家上市公司融资98.5亿元 43家机构分羹74单业务》

欲派8亿红包 牧原股份遭深交所问询

2月26日，牧原股份（002714）发布关于《深圳证券交易所关于对牧原食品股份有限公司的问询函》的回复公告，对深交所提出的2017年利润分配方案合理性、保密性等问题做出了回复。

2月9日，牧原股份公布2017年度利润分配方案的议案，公司拟以2017年12月31日总股本11.58亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.9元（含税），分红总额7.99亿元。按此计算，牧原股份2017年现金分红数额占当年公司净利润的33.79%。同时以资本公积金向全体股东每10股转增8股，转增后公司股本增加至20.85亿股。点击标题查看《欲派8亿红包 河南首富遭深交所问询：你分得起红吗？保密了吗？亲戚朋友有内幕交易吗?》

首控集团完成收购SJW国际10%股权及天泰文化100%股权

2月26日，首控集团(01269)发布公告，收购SJW国际股本中500股普通股(相当于SJW国际已发行股份总数的10%)的交割已于2018年2月26日落实。根据经修订及重列协议，该公司已于2018年2月26日向第一卖方配发及发行1814万股新股份。SJW代价股份相当于紧随交割后发行SJW代价股份及天泰代价股份后经扩大的已发行股份总数约0.37%。

此外，完成收购天泰文化100%股权已于2018年2月26日落实。根据买卖协议，该公司已于2018年2月26日向冠均控股配发及发行7630万股新股份。完成后，天泰文化已成为该公司的间接全资附属公司，而由天泰文化及其全资附属公司(即开封天泰商务酒店有限公司)组成的目标集团财务业绩将于该集团财务报表综合入账。天泰代价股份相当于紧随完成后发行SJW代价股份及天泰代价股份后经扩大的已发行股份总数约1.57%。

注册资本10亿元 河南资产融资租赁有限公司成立

据工商登记系统查询，2月2日，河南资产融资租赁有限公司注册成立，注册资本10亿元，注册地址位于河南自贸试验区郑州片区（郑东）商务外环路2号河南传媒大厦25层。

河南资产管理有限公司持有其100%股权。河南资产于2017年8月8日注册成立，注册资本50亿元，是河南省第二家省级AMC。股东包括河南投资集团、大河传媒投资、中原高速、中原信托、中原证券、建业集团、颐城控股、国投资产管理公司。

注册资本金1亿元 三门峡组建市国有资产运营管理公司

2月27日，三门峡市人民政府发布《关于组建三门峡市国有资产运营管理有限责任公司的通知》，经2017年12月22日市政府第9次常务会议研究，决定成立三门峡市国有资产运营管理有限责任公司，推进国有企业规范改制和企业培育工作，尽快实现国有资产监管由：“管资产”向“管资本”转变。

三门峡市国有资产运营管理有限责任公司（以下简称“三门峡市国资公司”），注册资本金1亿元人民币，由市财政出资。公司为市属国有全资公司，由市政府国资委管理，具有独立法人资格，在有关法律、法规和国有资产管理规定范围内，实行自主经营、独立核算、自负盈亏、独立承担经济责任。公司规格相当于正县级规格管理。点击标题查看《注册资本1亿元 三门峡组建市国有资产运营管理公司》

蓝德环保因经营及发展战略调整需要拟申请终止挂牌新三板

2月27日，蓝德环保（834141.OC）发布公告，公司因经营及发展战略调整需要，经审慎研究决定，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

思维列控筹划重大资产重组2月28日停牌

2月27日，思维列控（603508）公告，公司筹划重大事项，可能涉及重大资产重组，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自 2018 年2 月28日起停牌。

河南投资集团、河南水投集团、兴港投资计划发行合计37亿元债券

2月27日-3月1日，河南水利投资集团有限公司、河南投资集团有限公司、郑州航空港兴港投资集团有限公司分别发布公告，河南水利投资集团有限公司计划发行5亿元中期票据、5亿元超短融，河南投资集团有限公司计划发行12亿元扶贫超短融，郑州航空港兴港投资集团有限公司计划发行15亿元中期票据。点击标题查看《河南投资集团、河南水投集团、兴港投资计划发行合计37亿元债券》

当代置业首进许昌 联合宏安集团打造魏都区项目

2018年2月25日，当代置业携手宏安集团正式签订战略合作协议，拓展疆域落下许昌第一子。

项目地块位于河南省许昌市魏都区，距离许昌老火车站3公里，距离许昌南环路3公里，距离高铁站10公里。东至文峰西路，南至瑞贝卡大道，西至仓库路，北至现状住宅小区，宗地总用地面积42000平方米（约63亩），净用地面积35931平方米，综合容积率为3.0，规划建筑面积133906平方米。

6家豫企境外融资近300亿 这几家已披露境外发债计划

从河南省来看，共有6家企业通过境外融资44.33亿美元+3.75亿新加坡元，以当前汇率粗略估算，共计约合人民币297.5亿元。

其中河南本土房企建业、正商、鑫苑境外融资共计28亿美元+3.75亿新加坡元。郑州银行、豫资控股、中原航空融资租赁等3家企业境外融资16.33亿美元。

河南省上市公司中中原银行、牧原股份、宇通客车也发布公告，拟发行境外债。点击标题查看《名单|6家豫企境外融资近300亿 这几家已披露境外发债计划》

三晖电气拟收购天津浩源慧能80%股权

2月28日，三晖电气发布关于筹划重大资产重组的停牌公告，公司拟收购刘伟轩、贾贤、北京明达永信咨询有限公司、吴传红、北京群英众创科技发展中心（有限合伙）、淡文刚、吴学煊、张宏波、张秋英所持天津浩源慧能科技有限公司80%股权，并于2018年2月27日与转让方委派代表签署了《股权转让意向协议》。

双方预估目标公司股权的整体估值为人民币 3—4亿元，转让方承诺，将在本次股权转让正式协议或其附属协议中对目标公司2018年度-2020年度各年度实现的净利润作出承诺，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为2200万元、3200万元、4200万元，平均不低于3200万元，三年合计不低于9600万元。

永威安防拟终止挂牌新三板 3月1日起暂停转让

2月28日，永威安防（834955.OC）发布股票暂停转让公告。公告显示，公司股票自2018年3月1日开市起暂停转让，公司预计最晚恢复转让日期为2018年5月31日。

公告称，公司于2018年2月8日召开了第四届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。公司拟于2018年3月6日召开公司2018年第三次临时股东大会，将第四届董事会第七次会议审议通过的相关议案提交股东大会审议，并及时发布相关公告。

中原内配拟5亿元闲置自有资金购买理财

2月28日，中原内配（002448.SZ）发布公告，公司于 2018 年 2月 28 日公司召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，拟使用闲置自有资金进行投资理财，投资额度不超过人民币5亿元，额度内资金可以由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，且收益再投资金额不包含在上述额度以内。将用于投资银行理财产品、信托产品及券商理财产品等风险可控、流动性高的理财产品品种。投资期限自公司董事会审议通过之日起2年内有效。

总投资232亿元 三门峡市112个重点项目集中开工

2月28日上午，三门峡市在城乡一体化示范区举行2018年一季度重点项目集中开工暨三门峡戴卡轮毂有限公司二期年产400万只轮毂项目启动仪式。

此次集中开工活动，采取“1个主会场+9个分会场”的形式同步进行。主会场设在三门峡城乡一体化示范区三门峡戴卡轮毂有限公司二期年产400万只轮毂项目现场，义马市、渑池县、湖滨区、陕州区、灵宝市、卢氏县、开发区和商务中心区等8个分会场相继启动开工活动。本次集中开工项目112个，总投资232亿元，年度计划投资129亿元。其中，工业项目49个，总投资98亿元，年计划投资62亿元；农林水项目24个，总投资31亿元，年计划投资18亿元；服务业项目11个，总投资29亿元，年计划投资17亿元；城建项目16个，总投资65亿元，年计划投资24亿元；交通项目1个，总投资0.3亿元，年计划投资0.3亿元；社会事业项目11个，总投资8.8亿元，年计划投资7.8亿元。

中粮资本欲借壳中原特钢中粮信托有望在A股曲线上市

2月25日，中原特钢发布公告称，拟向控股股东中粮集团出售资产，并发行股份购买中粮集团等主体持有的中粮资本投资有限公司（下称中粮资本）全部或部分股权。

中粮资本是中粮集团旗下运营管理金融业务的专业化公司，整合了期货、信托、寿险、银行、产业基金、保险经纪等金融业务。旗下包括中粮期货、中粮信托、中英人寿、龙江银行、中粮农业产业基金、中怡保险经纪等资产。点击标题查看《中粮资本欲借壳中原特钢中粮信托有望在A股曲线上市》

恒星钢缆拟终止挂牌新三板 3月2日起实施

3月1日，恒星科技（002132S.SZ）发布公告，全国中小企业股份转让系统有限公司于近日向恒星钢缆出具了《关于同意河南恒星钢缆股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》，同意该公司股票自2018年3月2日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。

恒星钢缆于2009年3月16日在巩义市成立，注册资本1.24亿元，2016年在三板发行股票挂牌，为恒星科技控股子公司。

总投资3.15亿元 盈峰环保中标驻马店垃圾焚烧热电联项目

3月1日，盈峰环保发布关于环保产业中标提示性公告。公司收到泌阳县住房和城乡建设局发来的《中标通知书》，公司中标河南省驻马店市泌阳县垃圾焚烧热电联项目（项目编号：泌政采【2018】004号）。

项目名称为泌阳县垃圾焚烧热电联项目，招标人为泌阳县住房和城乡建设局，该项目总投资约3.15亿元，一期日处理生活垃圾量不低于600吨。建设期18个月。采用建设-运营-移交（BOT）方式，运营期为30年。中标价格为51.5元/吨。

中原股权拟2000万元-2亿元增持中铁工业

3月1日晚间中铁工业(600528)公告，公司股东中原股权投资管理有限公司于当日增持了公司股份 87.8万股，增持金额为 999.76 万元（不含交易费用），占公司股份总数的 0.04%。本次增持后，中原股权及其一致行动人合计持有本公司股份 1.57亿股，占公司股份总数的 7.08%。

中原股权计划自 2018 年 3 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，通过包括但不限于上海证券交易所集中竞价交易、大宗交易及协议转让等方式增持公司股份，累计增持金额不低于 2000 万元且不高于20000 万元（含 2018 年 3 月 1 日已增持股份对应的金额）。本次拟增持股份的资金为中原股权自有资金。

根据中铁工业公告，中原股权基于对公司内在价值和未来前景的信心，计划通过进一步增持公司股份，继续积极支持中国高端装备产业在河南省的发展和壮大。

豫联能源发行8.49亿元可交债 票面利率7%

3月1日，河南豫联能源发布公司债券（第一期）在上海证券交易所挂牌的公告。公司非公开发行2018 年可交换公司债券（第一期），将于2018 年3 月2 日起在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台挂牌，并面向合格投资者中的机构投资者交易。

本次债券简称18豫01EB，债券代码137056，此次发行总额8.49亿元，债券期限为3年，票面利率7.0%，为固定利率，每年一次付息。此次发行日为2018 年1 月16 日，2018 年3 月2 日挂牌，2021年1月16日到期。

速达股份拟申请股票终止挂牌

3月1日，速达股份（833293）发布公告，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。主要为配合公司业务发展及长期战略发展规划需要。

总投资126.5亿元 鹤壁17个项目集中签约|名单

3月2日，据河南日报报道，总投资126.5亿元的17个项目日前在鹤壁市集中签约，涉及清洁能源与新材料、绿色食品、现代农业、现代物流业、电子信息、镁精深加工等领域。

本次签约项目中的“巨无霸”为总投资30亿元的万邦农产品物流项目。该项目的投资方——河南万邦国际农产品物流股份有限公司是目前国内交易额最大的农产品批发市场，集农产品集散、展销、交易于一体，年交易额超千亿元。

还包括中国三峡新能源有限公司华东分公司投资16亿元的三峡鹤壁风电场项目、河南海王医药集团有限公司投资12亿元的新建年产1万吨功能性健康食品项目、碧桂园集团投资12亿元的高档住宅项目、厦门市晟森环保科技有限公司投资10.2亿元的新建年产30万吨加氢用原料油清洁生产项目、烟台瑞康达生化制品有限公司投资10亿元的新建年产1万吨软骨素及胶原蛋白肽项目等17个项目分别签约。

总投资41.17亿元 绿地控股联合河南交投、中建七局等8家企业中标许昌至信阳高速公路项目

3月2日，绿地控股发布公告。近日，公司下属子公司绿地城市投资集团有限公司与江苏省交通工程集团有限公司、贵州建工集团有限公司、上海绿地建筑工程有限公司、宁波杭州湾新区仕威股权投资中心（有限合伙）、河南交通投资集团有限公司（牵头人）、中国建筑第七工程局有限公司、河南省公路工程局集团有限公司、河南中天高新智能科技股份有限公司组成的联合体成功中标了许昌至信阳高速公路（漯河市境）项目。本项目估算总投资约41.17亿元，其中项目资本金约8.23亿元。合作期限43年。

许昌至信阳高速公路（漯河市境）是许昌至信阳高速公路的一部分。许昌至信阳高速公路北接永登高速与兰南高速交叉处，向南止于沪陕高速，沿线经过许昌、漯河、驻马店、信阳四个地市，全长约171.8公里。 其中，漯河市境段建设里程约48.07公里。

根据公告，将由联合体组成项目公司对本项目的筹划、资金筹措、建设实施、运营管理、债务偿还、资产管理、项目移交等全过程负责。绿地控股将持有项目公司60%的股权。

东方银星拟收购宁波中凯润贸易60%的股权

3 月 2 日，东方银星发布公告。公司全资子公司上海星庚供应链管理有限公司拟通过支付现金的方式购买交易对方程炳杰、王武合计持有的宁波中凯润贸易有限公司60%的股权，其中包括程炳杰持有的 59%股权，王武持有的 1%股权。

工商信息显示，宁波中凯润贸易有限公司成立于2017年5月，注册资本2000万，程炳杰持有其99%股份，王武持有1%股份。经营范围：焦炭、矿产品、钢材、有色金属、建筑材料、化学原料及产品（危险品除外）、塑料原料及制品、电子及电器产品、机械设备及配件、燃料油（除轻质燃料油）的批发；食品经营；煤炭的批发（无储存）等。

营收4.6亿净利1.5亿毛利率63% 春来教育拟香港IPO

2月28日，位于河南的中国春来教育集团有限公司（简称“春来教育”）向港交所提交了IPO申请书。独家保荐人为中信里昂证券资本市场有限公司。

春来教育成立于2004年，是华中地区的民办普通高等教育提供商，目前在河南省经营包括商丘学院、安阳学院以及商丘学院应用科技学院在内的三所院校，并参与运营位于湖北省境内的长江大学工程技术学院。

截止2017年8月31日，春来教育的收入为4.6亿元，利润1.51亿元。其毛利率已由2015年的62%上升到63.1%，纯利率已由2015年的18.7%上升到2017年的32.9%。点击标题查看《营收4.6亿净利1.5亿毛利率63% 河南又一教育企业拟香港IPO！高等教育毛利超过房地产？》

融资9.4亿元 豫能控股两项目公司质押电费收费权

3月4日，豫能控股发布《关于子公司风电项目融资提供电费收费权质押的公告》。根据公告，2018 年 1 月 19 日、2 月 6 日，公司为两个全资项目公司桐柏豫能凤凰风电有限公司（简称“凤凰风电”）、桐柏豫能尖山峰风电有限公司（简称“尖山峰风电”）分别提供不超过 6.4 亿元和 3 亿元的项目贷款连带责任保证担保，用于各项目建设。

受信贷政策影响，银行要求在公司为项目公司提供连带责任担保的前提下，项目公司仍需提供电费收费权质押。为尽快落实项目建设资金，2018 年 3 月 3 日，公司董事会同意凤凰风电、尖山峰风电根据银行贷款授信条件，将其电费收费权质押。

牧原股份计划发行30亿元公司债

3月4日，牧原股份发布《关于面向合格投资者公开发行公司债券预案的公告》。公司计划发行不超过30亿元（含30亿元）公司债券，本次发行公司债券的期限不超过3年（含3年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，计划在深交所进行上市交易。

本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还公司债务、优化公司债务结构、补充流动资金。

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