中原证券完成H股25亿元增发 国有成分降至37.5%



投实讯 中原证券于8月3日正式发布了H股增发股份交割公告，这标志着中原证券在港增发H股已获得圆满成功。

据悉，本次增发H股的数量为5.92亿股，每股增发价格为4.28港元，募资总额达25.34亿港元。扣除中介等相关费用后，募资净额约25亿港元，将全部用于补充中原证券的运营资本。

值得关注的是，中原证券此次顺利增发，是在近期境内外资本市场急剧波动的大背景下完成的。就在增发前一个多月的时间内，国内A股市场大幅下跌，上证综指最大跌幅达35%，引发管理层对股市的紧急“维稳”。受A股影响，香港资本市场也出现连续暴跌，恒生指数一度自28000点下跌至23000点左右，在港上市的中资券商股普遍表现惨淡，跌幅在40%以上，中原证券也不例外。

“虽然市场最终在‘救市’政策的力挺下企稳回升，但相较上半年高涨的投资热情，投资者心态谨慎，风险偏好普遍下降，对投资标的内在质量、发展潜力要求更高。”一位业内专家表示，中原证券在这样的背景下顺利实现增发，并吸引了汇丰银行、中国再保险集团、新华资产、Och-Ziff(奥氏资本)、SuccessPlan Management Ltd.和Silver Tree等一批重量级的机构投资者参与，足以体现了资本市场对这支“金融豫军”的高度认可。

“此次在港顺利增发，其最大的成果就是显著增强了我们的资本实力。”中原证券董事会秘书徐海军说。他表示，此次增发募集的25亿港元资金，比去年首发上市时募集的资金还多10亿港元，将进一步缓解公司净资本不足的难题。同时，由于净资本的增加，中原证券债务融资能力大为增强，银行授信等融资渠道也将进一步拓宽。今年上半年，中原证券的发展资金已超过230亿元人民币，增发完成后，加上商业银行授信、债券融资规模的提升，该公司的发展资金有望迅速直逼300亿元，这将极大地促进其各项业务的快速发展以及中长期的战略布局。

在完成香港增发后，中原证券的股权结构得到了进一步的优化。在此之前，包括河南投资集团、安钢集团、平煤神马集团在内的省内国有成分，在中原证券总股本中占比46%；增发完成后，省内国有成分占比下降至37.5%，而香港外资和民营成分等占比则由51.7%升至60%以上。

“这意味着中原证券在推进混合所有制改革方面又取得了重要成果，各种所有制资本交叉融合，将实现资本效率与效益的最大化。”业内专家认为，这将促使中原证券进一步转换经营机制、提高决策效率，更好地参与国际和国内市场竞争，为其打造大型金融控股集团奠定了坚实的基础。

找资金、找项目、约大佬！

投实带你玩转财经圈