小型锂离子电池市场份额（消费电子类）

2019-05-29 11:58

一、锂离子电池市场总额及应用构成

这里的小型锂离子电池主要指消费型锂电池，主要应用于手机、数码电子、IT产品以及其他便携式设备。

高瞻产业研究信息网调研的数据显示，根据行业协会及机构调研，2015年全球锂电池产量达100Gwh, 同比增长39.45%，锂电池总体销售规模达到234亿美元；动力电池占比已经上升到2015年的28.26%，成为锂电池重要组成部分。总体销售规模上，三星、松下、LG依旧占据前三位，松下受益于特斯拉的带动，成为全球最大的锂电池企业。在TOP10中，共有5家中国锂电池企业，分别是ATL、BYD、CATL、力神、国轩。

图1：2015年全球锂电池竞争格局

小型锂离子电池：高瞻智库根据行业公开数据及消费电子类锂电池企业的出货统计，得出2015年小型锂离子电池的市场数据。其中小型锂离子电池竞争格局稳定，出货量103亿只，三星、松下、LG的小型锂离子电池市场占有率较高；索尼2015年占有率有所下降，主要是国内ATL、力神、光宇等一批锂离子电池崛起。中国ATL小幅领先索尼排名第四，索尼屈居第五。

图2：2015年全球小型锂离子电池出货量

在小型锂离子电池市场份额中，按照电池形状统计，在全球小型锂离子电池市场份额中，按照电池形状统计，2015年圆柱形电池占37.4%，方形电池占23.3%，软包装薄片型39.3%，软包装电池占比也首次超过圆柱形电池。

由于软包装电池被用于苹果Iphone6和三星Galaxy S6成为大势所趋，而且软包装电池也被用于超薄笔记本电脑，这种趋势预计将会继续。圆柱形电池在电动汽车上的使用量在增加，而用于笔记本电脑的数量在减少，主要被软包装电池所替代。2014年使用圆柱形电池的移动电源制造商也开始使用软包装电池，因此，圆柱电池的总出货量在下降。方形电池过去主要用于手机，而软包装电池越来越广地用于智能手机，造成方形电池的需求在持续下降。以下是全球小型锂离子电池市场份额数据：

二、TOP5竞争者的销售额和出货量数据

1、全球市场数据

表1：2015年全球小型锂离子电池的市场份额（按出货量）

表2：2015年全球小型锂离子电池的市场份额（按销售额）

2、中国市场数据

表3：2015年中国小型锂离子电池的市场份额（按出货量）

表4：2015年中国小型锂离子电池的市场份额（按销售额）

三、不同形状锂离子电池市场结构

目前锂离子电池主要方形、圆柱、软包三大类，其中方形和圆柱的外壳主要采用铝合金、不锈钢等硬壳，而软包的外壳则采用铝塑膜，且具备安全性能好、重量轻、电池容量大、循环性能好、内阻小、设计灵活等多重优势，随着3C、新能源汽车、储能等下游市场的拉动，未来软包电池的应用前景十分广阔。

中国市场：

2015 年中国方形、圆柱、软包锂电池产量分别为17GWh、10.1GWh、19.8GWh，占比分别为36.4%、21.5%、42.3%，软包占比已经超过方形和圆柱，从国内2016 年上半年电池产量情况来看，因受新能源汽车行业疲软等影响，方形、圆柱电池第二季度产量环比明显下滑，仅软包电池第二季度产量环比逆势上升，正说明其替代趋势明显。

图3：中国不同形状锂离子电池占比

全球市场：

在全球小型锂离子电池市场份额中，按照电池形状统计，2015年圆柱形电池占37.4%，方形电池占23.3%，软包装薄片型39.3%，软包装电池占比也首次超过圆柱形电池。

图4：2015年全球小型锂离子电池出货量占比

1、圆柱形(Cylindrical)

圆柱形锂电池一般采用含有锂元素的材料作为电极，是现代高性能电池的代表。圆柱锂电池具有很多的优点，首先它的能量密度大，平均输出电压高。而且它的自放电小，圆柱形锂电池没有记忆效应，所以非常耐用，使用寿命长。圆柱形电池的典型应用是照明灯具、玩具产品、电动工具、便携式移动电源、笔记本电脑、数码相机等领。圆柱形电池在电动汽车上的使用量在增加，而用于笔记本电脑的数量在减少，主要被软包装电池所替代

表5：2015年全球圆柱型锂离子电池出货量占比情况

说明：单一性状锂离子电池主要以产品配套及企业订单式销售、定制化合作模式为主，大部分产品不单独零售消费，企业产品销售额统计无法完整准确统计，固不统计销售额及相关市场份额

表6：2015年中国圆柱型锂离子电池出货量占比情况

说明：单一性状锂离子电池主要以产品配套及企业订单式销售、定制化合作模式为主，大部分产品不单独零售消费，企业产品销售额统计无法完整准确统计，固不统计销售额及相关市场份额

2、方形(Prismatic)

方形锂电池使用分层的方法使得空间得以充分的利用。还可以设计位缠绕和被压扁成的类方形形状。应用较普遍的液态锂离子电池形态，广泛的应用在各个移动电子设备的电池组里面，特别是手机电池。过去这些电池主要用于手机，平板电脑和笔记本电脑中，而软包装电池越来越广地用于智能手机及超薄笔记本，这方面应用将逐步被替代。未来在动力电池方面具有一定的优势。

表7：2015年全球棱柱型锂离子电池出货量占比情况

说明：单一性状锂离子电池主要以产品配套及企业订单式销售、定制化合作模式为主，大部分产品不单独零售消费，企业产品销售额统计无法完整准确统计，固不统计销售额及相关市场份额

表8：2015年中国棱柱型锂离子电池出货量占比情况

说明：单一性状锂离子电池主要以产品配套及企业订单式销售、定制化合作模式为主，大部分产品不单独零售消费，企业产品销售额统计无法完整准确统计，固不统计销售额及相关市场份额

3、软包装(Pouch)

软包电池是一种结构简单、柔性好、质量轻便的电池。主要应用智能手机、数码相机、便携式录像机等。软包电池是在高温高湿度环境下，使用寿命会大大缩短。软包电池对空间地利用率很高，达到了90%-95%的包装利用率，是所有电池包装方法中利用率最高的。减少金属外壳的使用可以减少电池的质量，但是电池的内部需要一个支撑用的填充物。这种软包的包装在军用设备，汽车设备中都有应用。软包电池没有标准，各个厂商都有自己的设计标准。

表9：2015年全球软包装锂离子电池出货占比情况

说明：单一性状锂离子电池主要以产品配套及企业订单式销售、定制化合作模式为主，大部分产品不单独零售消费，企业产品销售额统计无法完整准确统计，固不统计销售额及相关市场份额

表10：2015年中国软包装锂离子电池出货量占比情况

说明：单一性状锂离子电池主要以产品配套及企业订单式销售、定制化合作模式为主，大部分产品不单独零售消费，企业产品销售额统计无法完整准确统计，固不统计销售额及相关市场份额