纪要|蓝思科技电话会纪要
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日期:20210105
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1、目前公司的市值相比2019年提升明显,反映了公司业务能力的提升和释放,也反映了市场对蓝思业务模式的逐步认可,蓝思的业务布局和能力,是能够穿越周期持续增长的;蓝思在持续的练内功,设备自制的比例在提升;蓝思的业务整合和外部协同比较好;客户的评价也很好;21年上下半年会更加平衡;
2、惯例年初会有砍单的声音,从蓝思了解的情况来看,苹果不会随意砍单,部分机型的小调整是很正常的行为,蓝思出货的情况很正常,没有所谓砍单的事情发生;
3、可成2个工厂情况很好,订单饱满,员工士气旺盛,今年新项目和订单已经谈妥;蓝思会派管理人员过去做好生产效率提升;交付的费用方面,由于人民币升值,实际的收购价格还更低;可成收购为蓝思未来的垂直整合提供了很好的案例;
4、对定增发行充满自信,定增进程比较快,预期很快会有结果;
5、汽车产品方面,在生产、工艺、研发体系等方面和消费电子一脉相承,因此蓝思在消费电子方面的技术、体系、资源、生产等优势能应用到汽车领域;公司的战略是集中电子产业方面,更多行业纪要请添加微信号:akm152056布局未来5年的发展方向;蓝思是在Tesla里面是最快成为合格供应商的公司之一,客户评价很高;
6、蓝思从新能源汽车开始介入汽车电子行业,新能源汽车更追求变化、创新。蓝思的客户当初向tesla推荐蓝思。蓝思强调自身的供应能力和快速反应能力,因此能够实现快速打样,得到新能源汽车客户的青睐。传统汽车开发周期3-5年,新能源汽车很多开发实现1年多,供应链的管理非常重要,蓝思在管理方面通过消费电子积累了很多经验。
7、22年也会和国内的新能源汽车品牌谈合作;
8、目前产品供应比较多的是tesla,tesla这边公司是一供,供应的是组装好的模组;现在公司汽车方面供应的包括玻璃盖板,数控面板,B柱,结构件,后视镜等等;现有的技术能力和未来储备的技术能力,能做60个组件。
9、国外供应的厂商,现在主要是Tesla,通过给Tesla供应蓝思的知名度明显提升,现在合作的有宝马、保时捷、卡宴等,奥迪也有供应,欧美系和日韩系的厂商都做了认证,后面都会有供货和上量;未来5年汽车电子为成为蓝思重要的业务构成;
10、A客户的汽车项目,也在选择靠谱的供应商,蓝思目前的能力,相信一定是A客户首先考虑的供应商;
11、2021年蓝思持续提升改革、持续优化,提升内部配套比例,释放更多成本优势,更多的布局消费电子和汽车电子。
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