明日题材【早知道】：部分企业开始洽谈2022年订单
【今日导读】
部分企业开始洽谈2022年订单 这一半导体材料供不应求情况尤为严重；
反超宁德时代(300750)，这家锂电巨头装机量跃居第一，这些公司产品已为其批量供货；
价格比月初上涨近40%，库存几乎已空供应恢复仍需时间，磷矿石价格有望长期维持高位；
安徽拟2023年累计建成超15万个充电桩；
捷佳伟创(300724)常州研究院HJT中试线异质结电池首片下线。
【主题详情】
部分企业开始洽谈2022年订单 这一半导体材料供不应求情况尤为严重
2020年以来，全球半导体行业景气度持续攀升，封测产能紧缺已经持续良久，截止目前，缺货的情况仍然存在。封测市场需求爆发，导致上游供应链的大部分环节都出现供应紧张的局面，包括引线框架、封装基板、键合丝、塑封料等产品，都出现了不同程度的缺货、停止接单、订单交期拉长、涨价等现象。
据了解，封装基板是目前所有封装材料中最为紧缺的产品，也是封装市场占比最大的原材料，占封装材料比重达40%。其次便是引线框架，作为是半导体封装的重要材料，其占比仅次于封装基板，约为15%的份额。据媒体报道，2021年，由于疫情限工、上游产能紧缺、铜价暴涨等原因，引线框架产品价格已经出现多次调涨，特别是蚀刻引线框架供不应求的情况尤为严重，现阶段日系、台系等国外厂商今年的产能都已经被订单排满，部分企业甚至开始洽谈2022年订单，产品交期也拉长至半年以上。
A股上市公司中，康强电子(002119)引线框架、键合丝等主要产品均已通过了国内各主要半导体封装企业的认证，覆盖率高达60%，同时通过了多家国际知名半导体企业的认证。中京电子(002579)表示，参股公司天水华洋电子主营半导体封装材料引线框架业务，据了解华洋电子目前订单饱满，处在产能快速扩张和快速发展阶段，并制定了IPO相关计划。欧菲光(002456)已成功研发半导体封装用高端引线框架。
反超宁德时代(300750)，这家锂电巨头装机量跃居第一，这些公司产品已为其批量供货
市场研究公司SNE Research报告称，今年5月全球注册的电动汽车电池总能量为19.7GWh，一年内增长了3.3倍以上。在五月份，全球电动汽车动力电池供应一哥宁德时代(300750)被老对手韩国LG超越。
2021年一季度LG化学/SKI电池收入创历史新高，环比分别增长3%（LG含消费和储能）/6%，同比实现88%/82%增长。近些年，LG化学加快全球采购步伐，同时借助供应链较完全的中国，降低生产成本。此前有媒体报道，特斯拉正大规模增加LG公司2170锂电池的订单，主要用于中国上海工厂生产Model 3和Model Y。华西证券(002926)分析指出，随着国内特斯拉车型丰富以及销量增长，叠加欧洲市场持续放量，未来LG新能源动力电池出货量以及业绩将保持不断增长，核心供应商将显著受益。
A股上市公司中，翔丰华(300890)石墨负极材料产品质量及性能处于行业领先水平，已于2019年11月成为LG化学合格供应商，并开始批量供货。中伟股份(300919)主要产品包括三元前驱体、四氧化三钴，分别用于生产三元正极材料、钴酸锂正极材料，LG化学为公司第一大客户。星源材质(300568)产品锂电池隔膜是锂电池的关键材料，在国际市场，产品批量供应韩国LG化学、三星SDI等著名厂商。
价格比月初上涨近40%，库存几乎已空供应恢复仍需时间，磷矿石价格有望长期维持高位
7月以来黄磷价格处于高位盘整阶段，近日受云南地区限电影响，黄磷价格再度攀升，黄磷开工率下滑，市场现货紧张，厂家主发前期订单，部分厂家暂时停止对外报价。7月19日，黄磷参考价为27000.00，与7月1日(19350.00)相比，上涨了39.53% 。
随着磷酸铁锂重回锂电正极材料主流，机构预期至2025年国内需求将超100万吨，且远期市场仍将维持较高增速增长。在此背景下，需求沿“磷酸铁锂-磷酸铁-高纯磷酸和工业一铵-黄磷及磷肥-磷矿石”产业链向上游传导。当前全球磷矿石资源虽然整体较为充足但分布极不均衡。受环保政策影响以及出于资源开采长期性的原因，国内磷矿石供给收缩明显，2020年产量仅8893万吨，较2016年历史高点下降38.4%。中信证券(600030)分析指出，目前磷矿石下游需求旺盛，6月份因管制，大部分企业停产至7月5日复采，企业全方面供应恢复仍需时间，库存几乎已空，30%品位磷矿石均价维持在500元/吨左右，同比增长30%。而进入三季度，国内磷肥需求释放，将进一步加剧磷矿石的供应不平衡局面，磷矿石的价格有望长期维持高位。
A股上市公司中，云天化(600096)目前拥有1450万吨/年磷矿石原矿生产能力，为我国最大的磷矿采选企业之一。天原股份(002386)磷矿产能为年产90万吨。兴发集团(600141)磷矿资源储量4.46亿吨， 设计产能495万吨/年；黄磷及磷酸盐产能约35万吨/年，是全国精细磷产品门类最全、品种最多的企业之一。
安徽拟2023年累计建成超15万个充电桩
日前，《安徽省新能源汽车产业发展行动计划（2021-2023年）》正式印发。计划明确，规划建设或改建新能源汽车专用停车位；2021-2023年新建充电桩4万个，到2023年全省累计建成充电桩15万个以上。一周前，上海发布《生活数字化转型三年行动方案》，计划三年内新建电动汽车充电桩超过5万个。
国都证券王树宝指出，电动汽车进入快速增长期，保有量急剧扩容，车桩匹配失衡，充电资源紧缺倒逼政府部门加强对充电站建设的政策扶持，以往的掣肘因子逐步消失，行业进入快速发展期。
上市公司中，和顺电气(300141)有完整的电动汽车充电站解决方案，充电桩部件（网外设备、EPC）有较高知名度，充电桩产品相继中标国网和南网；盛弘股份(300693)是专业的充电设备制造商，拥有直流桩、交流桩、交直流混合一体桩全系列的充电产品公司刚开发了160kW换电版充电系统，支持单柜2-8路输出，可并柜智能分配等多种配置方式，满足各通道电池包同时充电及多通道电池包快速充电需求。
捷佳伟创(300724)常州研究院HJT中试线异质结电池首片下线
据捷佳伟创(300724)官方公众号，7月20日，捷佳伟创(300724)常州研究院HJT中试线高效电池首片下线。研究院HJT中试线自6月1日第一台设备进场，到7月20日首片下线，历时50天，标志着捷佳伟创(300724)HJT电池技术和设备研发再上新台阶。本项目所有工艺设备及自动化设备全部为捷佳伟创(300724)自主研发，具有完全知识产权。
此前，通威太阳能(000591)1GW异质结电池项目第一片电池片于7月16日下线。2021年来安徽华晟、通威合肥HJT项目在效率、良率端均有重大突破，产业化脚步已临近，HJT扩产有望提速。浙商证券(601878)邱世梁认为，HJT在转换效率（目前已超24%）、工艺步骤和温度、双面率、抗衰减性等优势明显，将成为第三代电池片技术主流。预计2020-2021年将成为HJT投资元年，2022-2023年进入快速爆发阶段。
上市公司中，捷佳伟创(300724)HJT电池整线设备从制绒到丝网印刷线及自动化设备国产化已量产，适用于大尺寸硅片的TOPCon电池工艺设备也已进入产业化推广；罗博特科(300757)公司的产品包括适用于HIT/HJT电池工艺的自动化设备，公司在光伏领域的技术及产品布局涵盖了普通工艺、N型工艺、PERC工艺和HIT/HJT工艺等不同工艺，可以满足未来的市场需求。
本内容涉及关联个股如下：
捷佳伟创 sz300724
宁德时代 sz300750
欧菲光 sz002456
翔丰华 sz300890
中伟股份 sz300919
星源材质 sz300568
康强电子 sz002119
中京电子 sz002579
罗博特科 sz300757
和顺电气 sz300141
盛弘股份 sz300693
兴发集团 sh600141
云天化 sh600096
天原股份 sz002386
浙商证券 sh601878
太阳能 sz000591