中国奥园成功发行2亿美元优先票据 获主席郭梓文认购500万美元 ——凤凰网房产广州

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2021-06-16 09:40

6月15日，中国奥园集团股份有限公司（3883.HK）公告宣布，公司成功发行2024年到期2亿美元7.95%优先票据，发行票据的估计所得款项净额（经扣除就本次发售应付的承销佣金及其他估计开支）约为1.95亿美元，所得款项将用于公司现有境外债务再融资。

据了解，公司主席郭梓文于此次发行中，个人认购500万美元优先票据，显示对公司发展的信心。

中国奥园管理层表示︰“完成此次发行后，奥园已全额使用国家发改委5.5亿美元债额度，募集所得资金用于现有境外债务再融资。今年以来奥园成功完成境外优先票据、银团贷款等多项融资，进一步延长债务期限、降低融资成本。同时，奥园一贯注重企业信用，已悉数赎回今年内到期的公募境外优先票据，完成境外银团贷款再融资。”

另据此前消息显示，近日联合评级确认继续给予奥园集团境内AAA评级。奥园内部也官方确认了此信息。“AAA”级是国内最高级别企业信用等级，反映企业优质的信用水平及稳健的财务策略。该评级意味着奥园偿债能力强，违约风险低。其强劲的销售业绩和城市运营能力，以及稳健的财务表现，再获业界认同。

此外，市场消息称，位于广州和珠海的奥园学苑三旧改造产品系列将于近期面市。其中，广州奥园学苑壹号项目计容建筑面积30.49万平方米，预估总货值逾180亿元，项目预计将于今年三季度发售。珠海奥园学苑壹号项目总建筑面积约170万平方米，总货值约220亿元，是珠海目前旧改体量最大的项目之一。