锦江酒店完成非公开发行募资50亿元 进一步强化中端布局

上海证券报·中国证券网 · 2021-03-24 09:50:19

                   

锦江酒店本次非公开发行A股112107623股，每股发行价为44.60元，融资总额50亿元。

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　　3月22日晚间，上海锦江国际酒店股份有限公司(以下简称“公司”“锦江酒店”)发布公告称，公司近日已成功完成非公开发行工作。据悉，锦江酒店本次非公开发行A股112107623股，每股发行价为44.60元，融资总额50亿元。

　　本次发行对象最终确定为11 家，其中包括兴证全球基金、中欧基金、财通证券资管、华夏基金、泰康资管等大型投资机构，还包括安联环球投资新加坡有限公司、瑞士银行、国家第一养老金信托公司、开域资本(新加坡)有限公司、安大略省教师养老金计划委员会等五家QFII。

　　值得注意的是，在国家提出加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局背景下，消费升级将进一步促进国内酒店业快速发展，锦江酒店进行非公开发行无疑抢占了先机。另一方面，中端酒店作为酒店行业有机组成部分，由于有着更高的安全和品质标准以及主题特色，是各大酒店集团的重要发展方向，也成为锦江酒店本次非公开发行重点推进项目。

　　锦江酒店表示，目前中国的连锁酒店主要包括经济型和中端两大类，其中中端酒店受消费升级及高端转移推动，增长势头良好。目前中端酒店下游需求保持快速增长，行业供给规模和行业供给价格仍处于上探阶段。公司早已布局了维也纳、麗枫等中端酒店，具有一定先发优势。

　　此外，通过本次发行募集资金偿还金融机构贷款后，锦江酒店还能够优化资本结构及负债结构，有效降低财务风险，提高盈利能力，增强持续经营能力和行业竞争能力。

　　安信证券发表的研究报告指出，“锦江酒店此次定向增发，有望为公司目前较多的一二线城市核心商业地段的经济酒店升级为中高端酒店提供充足的资金支持。虽然短期由于装修和门店爬坡等因素对于业绩有所影响，但锦江作为国内目前有限服务型酒店的中高端领军企业，且在市场化改革的道路上持续落地兑现，本次募资将助力公司中期利润增厚和长期品牌力再上台阶。”

　　业内认为，与欧美酒店市场高中低占比2:5:3的格局相比，国内中端酒店目前不足30%的比重仍有较大提升空间，且中端酒店发展到一定规模后的连锁化也是必然趋势。本次成功完成非公开发行，意味着锦江酒店在中端酒店布局上又迈出了坚实一步。