【同策监测】4月全国市场监测月报：4月土地市场成交规模小幅下跌，一线城市受集中供地影响成交大幅上涨
▶▶ 报告获取：
点击文末左下角「阅读原文」，获取本期报告下载链接。
本月观点
数据快报
4月全国300城土地成交量同环比均下降，楼面价环比均大幅上涨；一线城市受本月广州住宅用地集中供应的原因，广州成交地块占比增加，带动一线城市楼面价同比下降，受上月一线城市住宅成交地块少量的原因，楼面价环比上涨明显；三四线城市成交建筑面积减少，成交楼面价上涨，绍兴、徐州这类长三角优质区域三四线城市地块成交量提升。
热点政策汇总
在本月全国各地出台土地政策，提出应稳定增加居住用地，保障租赁住房供应比例，两集中政策逐步实施。合肥、宁波均提出保障10%的租赁住房供地，其中广州提到在“限地价”、“竞配建”、“竞自持”基础上，增加配建的租赁住房面积，在未来可能会在全国进行实施。
4月2日，广州市政府发布关于进一步促进房地产市场平稳健康发展的意见（以下简称《意见》），涉及土地供应、新建商品房限价、人才购房限售加码、严格审查经营贷、加强市场监管和规范房地产市场信息发布六个方面。
在土地供应上，此次《意见》强调要严格落实住宅用地分类调控要求，增加住宅用地供应规模，合理适度集中发布住宅用地出让信息，全年分三批次集中出让住宅用地，全面提高市场信息透明度；有序推进落实《广州市2021年度建设用地供应计划》，稳定土地市场预期；在部分区域采用“限房价，竞地价”出让，完善房价地价联动出让模式，竞买申请人在报名时，应提供签署的知晓出让地块房地联动查询结果以及理性竞价的承诺书；进一步加大租赁住房用地的供应力度，在商品住宅用地出让时，在以往“限地价”“竞配建”“竞自持”基础上，统筹增加地块内配建的租赁住房面积；及时、准确、全面公开存量住宅用地信息，有效引导市场预期；严厉打击捂地囤地行为，加大力度督促已供应住宅用地开工建设。
4月5日，合肥市人民政府发布房地产“新政八条”，主要内容包括，稳定增加居住用地供应，实行市区学区内成套住房入学年限政策，深化住房限购措施，实行市区热点楼盘“摇号+限售”政策，从严调控商品住房价格，加大租赁住房建设力度，严厉打击各种房地产市场乱象；在土地方面，《通知》指出，应该稳定增加居住用地供应；2021年，合肥在近年居住用地平均供应量的基础上增长10%，确保全市不少于9000亩，单列租赁住房用地900亩；及时、准确、全面公开居住用地信息；加大存量居住用地开竣工履约监管，对未履行合同约定义务的，严格追究其违约责任。
4月9日，江苏省徐州市住房和城乡建设局发布《关于印发<进一步促进市区房地产市场平稳健康发展的若干措施>的通知》，宣布，徐州市将实行土地供应“两集中”：集中发布公告，全年发布住宅用地招拍挂公告不超过四次，每次供地不低于1000亩，时间间隔、地块数量和区位要相对均衡；集中组织出让活动，挂牌公示结束后，交易时间不超过1个工作日；建立土拍熔断机制，土地招标拍卖过程中，当溢价率达50%或超过设置的最高限价时，中止网上竞价，采取摇号方式确定竞得人；实施同区域价格管控，根据土地供应情况，制定区域年度商品住房最高限价。
4月16日，浙江宁波住建局等六部门联合发布《关于进一步加强房地产市场调控促进房地产市场平稳健康发展的通知》，《通知》指出，加大住宅用地供应，2021年市区计划供应住宅用地面积在近5年平均供应土地面积基础上增加12%以上；加强租赁住房用地保障，2021年市区计划供应租赁住房用地面积不少于住宅用地总面积的10%；优化房价地价联动出让模式，住宅用地限房价出让范围从市五区扩大到市六区；完善住宅用地出让机制，试行“限房价、限地价、竞自持租赁住房”等方式竞价。
4月20日，南通市政府发布《关于进一步促进房地产市场平稳健康发展的通知》，《通知》指出，调整用地出让方式，总结市区2020年以来实行“双控”的成功做法，全市普通商品住房用地均采取“控房价、控地价”方式供应, 严格控制土地溢价率；对居住与商业、办公等混合类用地，可采取“控房价、竞地价”方式；加强土地市场调控，强化房地联动，根据房地产市场运行情况，把握好土地供应的总量、结构和时序；加大住宅用地供应力度，实行相对集中公告和出让，对确定的保障性安居工程建设用地进行“计划单列、快速审批”，做到应保尽保；及时公布住宅用地供应计划和存量住宅用地信息，稳定市场预期。
全国各类土地市场市场情况
（月度）
全国土地总体供应情况—月度
供应方面，受政策影响，全国多地开始实施“两集中”供地计划，土地供应规模恢复，2021年4月全国300城土地供应建筑面积18581万平米，环比增加16.7%，同比增加0.8%。
全国土地总体成交情况—月度
4月土地市场成交规模同环比均小幅下跌。本月土地市场整体成交规模15221万平米，较上月下降2.7%；成交均价方面，本月土地成交楼面价为3253.23元/平米，环比上涨62%。
住宅用地成交情况-一线城市
一线城市土地市场供应规模大幅上涨，带动成交上涨，楼面价下跌。本月一线城市住宅用地供应1266万平米，主要由于广州集中供地导致的，成交建筑面积808.42万平米，同环比均大幅上涨；价格方面，本月一线城市宅地成交楼面价持续下跌，广州地块成交占比加大拉低整体楼面均价。
住宅用地成交情况-二线城市
4月二线城市住宅用地市场供应成交规模大幅上涨，楼面均价上升。本月二线城市供应面积为5157万平米，环比大幅上升177%，同比上升7%，成交宅地建筑面积2958万平米，环比上升30.6%，同比下降37.4%，楼面价上升至6450元/平米，相比上月回升至历史平均水平。
住宅用地成交情况-三四线城市
市场交易活跃度较上月较低，三四线城市土地供销规模下跌，价格大幅上涨。4月三四线城市宅地供应建筑面积3254万平米，环比小幅下跌18.5%，同比下跌24.3%，成交建筑面积为3254.77万平米 ，环比下跌10.6%，同比下跌23.4%，楼面价持续上涨至5160.47元/平米，达到历史新高。
商办用地成交情况-一线城市
4月，一线城市商办用地供应成交规模回升至历史平均水平，楼面均价环比大幅下跌。本月一线城市商办用地供应大幅上涨至54万平米，同比下降68.9%，成交建筑面积为51.7万平米，环比大幅下降64.6%，楼面价回落至8559.15元/平米。
商办用地成交情况-二线城市
4月二线城市商办用地供应价格环比持续上升，成交价格有所回升。本月二线城市的商办用地供应规模持续上升至历史平均水平，供应面积为542万平米，环比上涨7.4%，成交面积401.88万平米，环比大幅下跌43.7%；成交楼面均价回升至2398.79元/平米。
商办用地成交情况-三四线城市
4月，三四线城市商办用地供应量下降，成交量小幅上升，楼面均价持续下跌。本月三四线城市商办用地供应建筑面积809万平米，较上月规模小幅下跌，环比下跌16%，成交建筑面积715.57万平米，环比小幅上涨4.3%，本月成交楼面价1429.46元/平米，环比持续下降13.6%。
全国各类土地溢价率走势
（月度）
住宅用地溢价率
4月全国城市中，本月一线城市宅地溢价率上升至11.71%，4月26、27日，广州迎来2021年首批集中供地的竞拍，拉动一线城市宅地溢价率回复到历史平均水平；二线城市宅地成交溢价率大幅上升至28.14%，无锡、沈阳、长春和重庆等二线城市今年首批集中供地成交火热；三四线城市溢价率持续飙升至38.18%，其中沿海城市成交占比增加，溢价率达到历史新高。
商办用地溢价率
4月全国城市中，本月一线城市商办用地以底价成交；二线城市平均溢价率环比有所回升，本月升至3.31%，三四线城市商办用地溢价率大幅下跌至9.67%。
上市房企拿地排行榜
4月上市房企拿地金额与面积TOP20排行榜
本月上市房企拿地TOP20排行榜中，中海地产以310.98亿元的拿地金额，在拿地金额榜中排名第一，并且以340.54万平米的拿地建面，在拿地面积榜排名第一；TOP20房企合计拿地金额2489.97亿元，合计拿地建面2889.42万平米。
1-4月上市房企累计拿地金额与面积TOP20排行榜
1-4月累计上市房企拿地TOP20排行榜中，融创中国以684.87亿元的拿地金额排名金额榜第一，保利地产881.85万平米的拿地面积在面积榜排名第一；TOP20房企合计拿地金额5568亿元，合计拿地建面7498.72万平米。
TOP20上市房企拿地集中度
本月TOP20上市房企土地成交金额面积同环比均有所上涨，全国各地区集中供地政策开始实施，品牌房企拿地优势突出；在集中度方面来看，金额和面积集中度同环比小幅上涨；1-4月累计来看，拿地金额、面积集中度同比提升；1-4月top20房企拿地金额小幅下降，面积却大幅下降，可以看出在土地、住宅政策频出的背景下，房企倾向于购置价格高、地段好的优质地块，减小未来开发风险。
· 4月TOP20房企本月土地成交金额2489.97亿元，环比上涨147.3%，同比减少11.7%，拿地金额集中度为84.85%，同环比均大幅上涨；TOP20房企本月土地成交面积2889.42万平米，环比上涨63%，同比减少41.72%，拿地面积集中度为81.77%，同环比均小幅上涨。
· 1-4月累计来看，TOP20房企合计拿地金额5568亿元，合计拿地建面7498.72万平米，与去年同期相比，金额下降2.8%，面积减少27.48%，集中度金额同比有大幅提升，面积同比有小幅提升。
TOP20上市房企拿地金额集中度=本期TOP20房企合计拿地金额/上市房企本期总计拿地金额
TOP20上市房企拿地面积集中度=本期TOP20房企合计拿地面积/上市房企本期总计拿地面积
入榜品牌房企拿地占比
本月入榜品牌房企拿地金额占比同环比均下滑，拿地面积占比同环比小幅上涨：
备注：
品牌房企是指2020年销售金额TOP20上市房企；
入榜品牌房企是指进入本月房企拿地top20排行榜的品牌房企
—本篇作者—
—观看同策研究院最新视频—
点击下方名片—
关注同策研究院官方微信公众号