澳总理表示即使疫苗大范围接种，也不意味着国境会重开！澳45名百万富豪合法不用交一分税！

澳大利亚财经市场信息周报
AFN 研究院	2021.06.06 – 2021.06.12 （第五十期）

AFN 澳大利亚主要宏观经济指标 （截至2021.06.12）
现金利率	0.10%
经济增长	1.1%
通货膨胀	1.1%
失业率	5.5%
就业增长率	5.1%
工资增长率	1.5%
周平均收入	$1,280
家庭储蓄率	11.6%
净外债 GDP占比	44.0%
数据来源：AFN研究院， Bloomberg, Wind

AFN 利率监控 （绿涨、红跌、黑平）
澳元兑美元	0.77
澳元兑人民币	4.93
澳元兑港币	5.98
澳元兑欧元	0.64
澳元兑英镑	0.55
澳元兑新西兰元	1.08
数据来源：AFN研究院， Bloomberg, Wind

AFN 股票市场指标监控（绿涨、红跌、黑平）
澳新	ASX 200指数 (XJO)	报  7,312.30点，周涨0.23%
	新西兰NZX 50指数	报12,550.39点，周涨0.43%
美国	道琼斯指数	报34,479.60点，周跌0.80%
	标普500指数	报4,247.44点，周涨0.41%
	纳斯达克指数	报14,069.42点，周涨1.85%
中国	上证指数	报3,589.75点，周跌0.06%
	深圳成指	报14,801.24点，周跌0.47%
	恒生指数	报  28,842.13点，周跌0.26%
欧洲	德国DAX指数	报15,693.27点，周涨0.002%
	法国CAC40指数	报6,600.66点，周涨1.3%
	英国富时100指数	报 7,134.06 点，周涨0.92%
数据来源：AFN研究院， Bloomberg, Wind

AFN 期货市场指标监控 （绿涨、红跌、黑平）
COMEX	黄金期货	报  1,879.5 美元/盎司，周跌0.66%
	白银期货	报 28.05美元/盎司，周涨0.55%
原油	NYMEX原油期货	报 70.78美元/桶，周涨1.67%
	布伦特原油	报 72.62 美元/桶，周涨1.02%
LME	铜	报9,995美元/吨，周涨0.4%
	锌	报 3,051美元/吨，周涨1.35%
	镍	报  18,345 美元/吨，周涨1.8%
	铝	报  2,462 美元/吨，周涨0.29%
	锡	报 31,625 美元/吨，周涨2.46%
	铅	报 2,206美元/吨，周涨3.28%
数据来源：AFN研究院， Bloomberg, Wind

AFN 国债收益率监控 （绿涨、红跌）
	澳洲	美国	中国
1年期	-0.011	0.051	2.408
2年期	-0.004	0.1490	2.729
3年期	0.244	0.310	2.823
5年期	0.707	0.7436	2.978
10年期	1.468	1.454	3.149
20年期	2.211	2.065	3.697
30年期	2.418	2.142	3.698
数据来源：AFN研究院，Bloomberg，Wind

AFN主要加密货币行情监控 （美元）（绿涨、红跌）
比特币	BTC	35,372	周跌5.68%
以太坊	ETH	2,295.4	周跌17.33%
狗狗币	DOGE	0.30394	周跌20.30%
数据来源：AFN研究院，Investing

AFN 全球经济信息

澳大利亚

澳洲总理警告称，即使大多数国民接种了新冠疫苗，也不意味着联邦政府会重新开放边境。他认为，尽管英国77%的成年人已经接种了第一剂疫苗，但该国每天仍报告了4000多个新增病例。莫里森表示，“疫苗接种计划非常重要，这将为我们今后提供越来越多的选择。但我不打算重开国门，让澳洲每天新增4000个病例”。

澳大利亚税务局本周发布的新数据显示，在2018-19财政年度，有45名收入达到七位数的人能够完全避免向政府缴税。收入超过100万澳元共有15,358 人，在澳大利亚1470万收入者中，年收入达七位数的人仅占0.1%。在这些百万富翁中，有45人能够通过一系列费用申报索赔将他们的收入降低到 18,200 澳元以下的免税门槛——有效地将他们的税单减少到零。其中有42人申报的收入不超过6,000澳元。另外三人申报的收入在10,000至18,200澳元之间。

美国

美联储主席鲍威尔：伦敦银行同业拆借利率（Libor）即将结束，我们正处于转变的关键阶段。

美联储在固定利率逆回购中接纳了5478亿美元，连续五日创新高。

美国6月密歇根大学消费者信心指数初值86.4，预期84，前值82.9。

亚马逊等科技巨头可能会因为美国国会众议院立法草案而被迫剥离资产。

英伟达已同意收购高清地图初创公司DeepMap，以加强自动驾驶汽车业务。DeepMap由曾在谷歌、苹果等公司工作过的James Wu和Mark Wheeler创立，总部位于美国，致力于提供高清地图解决方案。

美国卡车货运运营商J.B.Hunt Transport Services与自动驾驶技术公司Waymo宣布，将扩大当前合作，共同测试有人监督的自动驾驶卡车，在休斯顿和德克萨斯州Fort Worth之间开展货运服务。

中国

国务院公布2021年度立法工作计划，拟提请全国人大常委会审议的法律案包括增值税法草案、消费税法草案等，拟制定、修订的行政法规包括碳排放权交易管理暂行条例、私募投资基金监督管理条例等。

银保监会强调，“十四五”是实现碳达峰关键期、窗口期，要加快发展绿色金融：健全规则标准，逐步完善绿色低碳发展和绿色金融领域制度框架；创新产品服务，加大对可再生能源等重点领域金融支持；强化风险管理，逐步将碳表现、碳定价纳入授信管理流程。

周小川认为，一些加密货币要想再回到支付领域，可能已经不太合适。如果参与、主导的人过于想挣快钱、着急挣快钱，就很容易想通过交易来回收自己投资甚至是赚大钱，那就把它搞成了数字资产、加密资产。

影响7万亿理财市场重磅新规落地！银保监会、央行加强现金管理类理财产品管理，要求现金管理类产品杠杆水平不得超过120%。现金管理类产品应投资于现金，期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单等，不得投资于股票、可转换债券等。

香港特区政府刊载《2021年收入（印花税）条例》，经调升新股票交易印花税率将于8月1日生效，将上调售卖或购买香港证券成交单据应缴印花税税率，由现时买卖双方按交易金额各付0.1%，调整至0.13%。

上交所决定，自6月15日起，新增暂免收取2021年部分上市公司上市费。其中，暂免收取全部新上市公司上市初费至2021年12月31日；暂免收取总股本在4亿股至8亿股（含）之间上市公司2021年上市年费；湖北省上市公司上市费减免执行至2022年12月31日。

证监会核发德才装饰、新中港、金房暖通3家企业IPO批文。科创板上市委公告，炬芯科技、振华新材首发申请获通过。

国家发改委发布通知明确，2021年起对新备案集中式光伏电站、工商业分布式光伏项目和新核准陆上风电项目，中央财政不再补贴，实行平价上网。截至2020年底，我国风电、光伏发电装机达约5.3亿千瓦，为十年前18倍。

一季度末中国金融业机构总资产为364.62万亿元，同比增长9.5%，其中，银行业机构总资产329.58万亿元，同比增长9%；证券业机构总资产10.78万亿元，增长22.1%；保险业机构总资产增长11.7%。金融业机构负债331.6万亿元，增长9.6%。

受芯片供应短缺影响，5月汽车销量下滑。中汽协数据显示，5月汽车产销分别实现204.0万辆和212.8万辆，同比下降6.8%和3.1%；新能源汽车产销均完成21.7万辆，同比分别增长1.5倍和1.6倍，继续刷新历史纪录。

蔚来智能电动旗舰SUV全新ES8已经获得欧盟整车型式认证（EWVTA），标志着出口欧洲的ES8可以量产并在欧盟境内所有国家正式上牌注册。

上海国际能源交易中心宣布，原油期权6月21日起上市交易，首日挂牌SC2109、SC2110对应的期权合约。交易时间为每周一至周五9:00-10:15、10:30-11:30和13:30-15:00，连续交易时间为每周一至周五21:00-次日02:30。

深圳就《深圳市国土空间总体规划（2020-2035年）》（草案）征求意见；提出2035年规划常住人口1900万人，实际管理服务人口2300万人，建设用地规模控制在1105平方公里以内；将提供更高品质的居住空间，加大居住空间供给，新增各类住房200万套以上，大力推动住房供给侧结构性改革，人才住房、安居型商品房等不低于新增住房总套数的60%。

四川省印发《成都平原经济区“十四五”一体化发展规划》等5个规划。其中，《成都平原经济区“十四五”一体化发展规划》提出，到2025年经济综合实力迈上新台阶，经济总量力争突破4万亿元。

证监会核发德才装饰、新中港、金房暖通3家企业IPO批文。科创板上市委公告，炬芯科技、振华新材首发申请获通过。

投资者有望在年内购买到贝莱德在内陆发行的首只公募基金。贝莱德已获批在中国开展公募基金业务牌照。证监会向贝莱德基金管理有限公司颁发业务许可证，批准其以公募基金管理公司（FMC）形式开展业务活动。

汽车智能芯片创业公司地平线已完成15亿美元C7轮融资，投后估值高达50亿美元，投资机构包括韦豪创芯、京东方等。此前有消息称，地平线正考虑赴美IPO，筹资规模或达10亿美元。

俄罗斯

俄罗斯央行行长纳比乌琳娜称，可能会修改今年平均关键利率预测，转向紧缩货币政策可能性增加，7月加息可能性很大，但不能保证。俄罗斯无需为国家财富基金购买黄金，在管理国家储备时会考虑政府有关国家财富基金去美元化决定。

韩国

消息称《绝地求生》开发商Krafton（蓝洞公司）将于下周启动IPO，有望成为韩国近11年来最大规模IPO。今年4月，韩国交易所已批准Krafton初步上市计划。Krafton计划在本次IPO中出售20%股份，至少融资50亿美元。

巴基斯坦

巴基斯坦取消证券交易所交易税，将股票资本利得税从15%降至12.5%。

数据来源：AFN研究院，Bloomberg，Wind

AFN上市公司重要信息

再生食品和农业企业Wide Open Agriculture (ASX: WOA)将扩大其OatUP燕麦牛奶在西澳的分销渠道，在最初几个月的商业化过程中，该公司在当地获得了强劲的销量。 这种以植物为基础的可再生和碳中和产品以“肮脏清洁食品”品牌销售，据报道，该产品与珀斯的主要分销伙伴欧洲食品合作良好。 最初的吸引力在大城市的杂货店和咖啡馆都很强劲，而且据信分销每周都在扩大。 过去六个月收购的客户包括一些州最大的独立杂货运营商，如Farmer Jacks, Boatshed Market, Brindle Group (the Good Grocer)， Bunbury Farmers Market, Williams Woolshed和Spudshed。 Wide Open董事总经理Dr Ben Cole对初步结果表示满意。 “我们对OatUP的积极反响感到兴奋，”他说。 “我们不断增长的咖啡馆(零售和分销网络)告诉我们，客户正在寻找燕麦，因为他们可以品尝到我们在华盛顿州种植的再生燕麦的不同之处。”

博彩公司Pointsbet公司全资子公司PointsBet Maryland LLC已与The Riverboat on-the-Potomac达成协议，在获得必要的监管批准和许可后，可在美国马里兰州提供在线和零售体育博彩服务。 The Riverboat on-the-Potomac在28年来一直从事当地社区的主要业务，是马里兰州四家场外博彩机构之一。 根据协议，双方合作初始期限是10年。PointsBet将向Riverboat Group支付在线和零售体育博彩市场准入费，以及从在线和零售体育博彩业务中获得的净收入的一部分。 Pointsbet控股有限公司是一家在澳大利亚和美国开展业务的博彩公司。PointsBet开发了一个扩展型基于云的投注平台，通过该平台，为客户提供创新的体育和赛事投注产品。 PointsBet于2015年开始开发其扩展型云平台，旨在通过提供新的方式押注澳大利亚和美国的体育赛事，颠覆澳大利亚传统的固定赔率博彩市场。PointsBet的产品包括固定赔率运动，固定赔率赛事和PointsBetting产品。 从截至2020年12月的两年来看，PointsBet在活跃用户方面出现大幅度增长，同时推动总交易金额大幅增长。仅在2019年12月到2020年12月，公司澳洲活跃用户就增长了76.5%。

有机和可持续的生产商Angel Seafood (ASX: AS1)推出了一个直接面向消费者的服务，称为Hālo俱乐部，让会员直接获得新鲜农产品，同时创造经常性的收入流。 这项基于订阅的计划将每月向Angel股东和墨尔本、悉尼和阿德莱德的精选客户提供新鲜牡蛎、补充调味品和礼品。 Angel创始人兼首席执行官Zac Halman表示，首次推出将从本月开始，历时三个月。 他说:“我们真的很高兴能够推出Hālo Club，在这里顾客可以定期直接买到Angel生蚝。” “我们的会员模式将创造与消费者的直接接触，我们的目标是提供一流的、真实的农场到餐桌的体验。” 这一举措将使现有的销售渠道多样化，并作为一个品牌建设平台。 他说:“我们特别高兴能为我们的股东提供成为第一批会员的机会，他们的反馈将有助于塑造Hālo Club的未来。” “在初步试用后，我们希望在更多城市向更多客户提供会员资格。”

澳大利亚造船商Austal （ASX：ASB） 获得了一份价值4400万美元的大合同，为目前正在建造的先锋级快速运输舰船（EPF）设计、采购、生产实施和开发自主能力。 公司表示，两艘EPF目前正在美国Austal造船厂建造中，他们分别是未来的美国海军Apalachicola号（EPF13号）和未来的美国海军Cody号（EPF14号）。 先锋级EPF13号是一艘103米长的高速铝制双体船，拥有1800平方米的大型货物甲板，中型直升飞机甲板和可容纳300多人船上部队的座位;该舰船将为世界各地的作战指挥官提供快速、高效载荷的运输能力。同时，满足从海上安全行动到人道主义援助和救灾的任务需求。 除了EPF项目，Austal还将为美国海军交付19艘独立级濒海战斗舰(LCS)，其中13艘自2010年以来已经交付。 Austal首席执行官Paddy Gregg表示，人们对自主能力的需求日益增长。 目前，自主舰船能力已经被美国海军确定为具有战略重要性的领域，因此美国海军的合同，对Austal来说不仅仅是收入方面的提升，更是公司良好前景的体现。

澳大利亚勘探公司AuKing Mining (ASX: AKN)宣布，预计将于下周在ASX重新上市，此前该公司的公开发行获得了“超额认购”。 该公司在3月份发布了一份招股说明书，希望通过以每股0.20澳元的价格发行3,000万股股票来筹集600万澳元，每认购两股股票都有一份自由附加期权，可在2023年6月30日或之前以每股0.25澳元的价格行使。 AuKing董事会今天证实，它已经接受了500万股超额认购，以筹集总计700万澳元，申请甚至超过了超额认购。 董事会还透露，该公司计划以75%的价格收购Anglo Australian Resources (ASX: AAR)在西澳大利亚的Koongie Park铜锌项目，与此相关的各种未决事宜已经取得了“卓越的进展”。 AuKing建议在ASX重新入场后尽快在Koongie公园开展一系列的勘探活动。 “值得注意的是，谈判和准备工作已经完成，允许[公司]在Onedin和Sandiego这两个主要矿藏及其周围开始大规模的钻探计划。” AuKing补充说，700万澳元的成功融资使公司能够加速Koongie公园的勘探活动。 AuKing于5月21日召开了特别股东大会(EGM)，所有决议均以绝大多数通过。其中包括批准将该公司已发行的200股股票合并为一股，这一计划现已完成。 在满足ASX上市规则第一章和第二章的要求后，交易预计将于6月15日开始。

新上市的教育科技公司Keypath Education市场行情不及预期。 在Keypath以每股3.71澳元的价格上市后不到一周，至少有一只基金选择了退出，结果亏损高达23%。 6月7日晚些时候，麦格理证券的股票部门处理了Keypath Education的大宗交易，交易价格为每股2.85澳元，创下了该股股价新低。 不仅交易价格令人担忧，交易规模也令人担忧。这些股票约占IPO份额的10%，以及该公司总股本的2.5%。这是对Keypath的又一次打击。迄今为止，Keypath已被归入“昂贵IPO”的行列。

花旗和摩根大通正准备帮助在澳交所上市的National Storage REIT，希望通过配股筹资3.25亿澳元。 这些经纪商已承销了3.25亿澳元的不可放弃加速期权要约，交易价格为每股2澳元，并于6月8日上午开始向机构投资者出售该要约。 该交易较最后收盘价有3.8%的折让。 机构投资者收到的说明显示，筹集的资金将用于强化公司的资产负债表，并补充其收购资金。 在此之前，National Storage REIT经历了交易繁忙的一年。该集团告诉投资者，本财年迄今为止，它已斥资3.73亿澳元收购存储中心和开发基地。 与此同时，考虑到股权融资的影响和公司强劲的运营表现，公司宣布了上调收益指引。 上调后的基本每股收益指引为每合订证券8.5澳分至8.6澳分，较上一次指引的8.1澳分至8.5澳分有所增加。

数据来源：AFN研究院， Bloomberg, Wind

澳洲部分非上市公司、机构重要信息

新鲜食品及杂货零售商哈里斯农场(Harris Farm)在致潜在买家的首份说明中，其被誉为澳国头号精品杂货品牌和新鲜食品类零售商。 为哈里斯家族服务的投资银行高盛(Goldman Sachs)告诉潜在买家，该集团每周在其位于新州和昆州的27家门店为逾25.5万名客户提供服务。 高盛(Goldman Sachs)表示，哈里斯农场有望在2021财年实现6.49亿澳元营收和4800万澳元息税前利润(EBITDA)，过去15年的复合年增长率为11%。 重要的是，银行家们表示，到2025财年，哈里斯农场的门店数量将增加近一倍，达到50家，这可能会使利润增长2.5倍。 市场消息指，有兴趣的各方已被告知，哈里斯农场的所有者正寻求出售该企业的控股权。 哈里斯农场成立于1971年，目前仍由哈里斯家族全资拥有。 传单称，哈里斯农场87%的销售额来自实体店，6%来自网上（其在线销售每年增长150%），7%来自批发渠道。 该公司最大的产品类别是水果和蔬菜，根据21财年的预测，这类产品占其销售额的41%，超过了杂货(19%)、易腐食品(18%)和肉类及其他蛋白质类产品(15%)。

新鲜食品及杂货零售商哈里斯农场(Harris Farm)在致潜在买家的首份说明中，其被誉为澳国头号精品杂货品牌和新鲜食品类零售商。 为哈里斯家族服务的投资银行高盛(Goldman Sachs)告诉潜在买家，该集团每周在其位于新州和昆州的27家门店为逾25.5万名客户提供服务。 高盛(Goldman Sachs)表示，哈里斯农场有望在2021财年实现6.49亿澳元营收和4800万澳元息税前利润(EBITDA)，过去15年的复合年增长率为11%。 重要的是，银行家们表示，到2025财年，哈里斯农场的门店数量将增加近一倍，达到50家，这可能会使利润增长2.5倍。 市场消息指，有兴趣的各方已被告知，哈里斯农场的所有者正寻求出售该企业的控股权。 哈里斯农场成立于1971年，目前仍由哈里斯家族全资拥有。 传单称，哈里斯农场87%的销售额来自实体店，6%来自网上（其在线销售每年增长150%），7%来自批发渠道。 该公司最大的产品类别是水果和蔬菜，根据21财年的预测，这类产品占其销售额的41%，超过了杂货(19%)、易腐食品(18%)和肉类及其他蛋白质类产品(15%)。

桑吉夫·古普塔（Sanjeev Gupta）旗下的澳大利亚钢铁生产商和分销商Infrabuild正在争取新的资金（2亿澳元）。 市场消息指，Infrabuild已委托咨询公司Record Point牵头进行融资，并与几家信贷基金就融资事宜进行了反复谈判。 消息人士称，Infrabuild已收到少量指示性和非约束性提案，但尚未与任何一家贷款机构达成条款。 这笔拟议中的注资价值高达2亿澳元，将与Infrabuild现有的债务放在一起，这些债务包括在美国上市的高收益债券，以及摩根大通(JPMorgan)和野村证券(Nomura)等多家银行持有的资产支持融资。 消息人士称，资金的主要用途是流动资本，以帮助infrabbuild利用业务的强劲基本面表现和市场机遇。 目前，Infrabuild的姊妹公司GFG Alliance正就自身注资事宜与投资者进行谈判。GFG Alliance正寻求为其Whyalla钢铁厂和Tahmoor煤炭业务再融资约4.3亿澳元，这两家公司对现已倒闭的Greensill Capital持有大量敞口。 消息人士称，Infrabuild的资本寻找工作完全是分开进行的。据了解，Infrabuild的目标是橡树资本管理公司(Oaktree Capital Management)和贝恩资本信贷(Bain Capital credit)等大型全球信贷基金。它的规模足以吸引全球主要私募股权和另类投资机构的注意。 Infrabuild的资产包括以前由Arrium拥有的钢铁制造和分销网络，据即将离任的公司首席执行官Dak Patel最近接受《澳大利亚金融评论》采访时表示，公司预计2021财年EBITDA将达到3亿澳元，高于去年的2.17亿澳元。 Infrabuild的债务包括价值约2.5亿澳元的资产担保贷款和2019年在美国上市的高收益债券，面值为3.25亿澳元。

乳腺癌检测公司BCAL Diagnostics正转向公开市场，以加快其诊断检测产品的开发。 该公司已委托PAC Partners启动其800万澳元的首次公开募股（IPO）计划，这意味着公司估值为4,170万澳元，市值为4,970万澳元。 根据基金经理们收到的条款，这笔交易的股票将以每股25澳分的价格出售给潜在投资者。 BCAL Diagnostics正在开发一种低成本、以血液为基础的乳腺癌诊断测试。该公司表示，这种测试可以用于补充乳房X光检查。 该公司与澳洲最大的癌症治疗服务提供商之一GenesisCare达成了一项合作协议，将作为其临床试验的临床研究机构。 该公司告诉基金，它最初将瞄准澳洲、美国和欧洲市场，并表示2019年全球对乳腺癌诊断的需求达到50亿澳元。 基金被告知，筹集到的大部分资金将被BCAL Diagnostics用于临床开发，以及知识产权管理和营运资本等方面。 如果一切按计划进行，BCAL Diagnostics将于7月中旬在澳交所上市交易。

总部位于硅谷的筛选软件集团Inflection.com取消了其澳大利亚IPO路演，并正在重新考虑在澳大利亚证交所上市的计划。 据悉，该公司及其投顾麦格理资本(Macquarie Capital)和瑞银(UBS)取消了Inflection.com拟议中的管理层路演，该路演将把该公司的高管团队介绍给澳大利亚和海外的数十家基金管理公司。 取而代之的是Inflection.com 将进行一场小的基石投资者会议以测试市场的兴趣。 Inflection.com提供就业和非就业背景筛选产品和服务。该公司的主要产品是GoodHire，雇主用它对潜在员工进行背景调查。根据这些经纪商的报告，GoodHire将占该公司2021年营收的89%。 麦格理(Macquarie)分析师表示，该公司的企业价值为2.95亿澳元至4.59亿澳元，相当于2021年预计销售额的4.5倍至7倍。 他们表示，Inflection预计，在截至2021年的3年里，收入将以每年30%的速度增长，毛利率约为60%。该业务预计在2021年实现150万澳元的营运现金流，息税前利润为20万澳元。

数据来源：AFN研究院， Bloomberg, Wind

澳洲地产行业部分重要信息

市场动态

4 月份新增住房贷款增长 3.7%，达到 310 亿澳元的历史新高。 澳洲统计局周五报告称，4 月份投资者住房的新贷款价值增长 2.1% 至 81 亿澳元，为 2017 年年中以来的最高水平。 4 月份，自住住房的新增贷款价值增长 4.3% 至 230 亿澳元。 这一增长是由现有住宅的贷款承诺价值增长 9.2% 推动的，用于建造新住宅的业主自住贷款价值下降了 11.4%，这是自 2020 年 6 月推出 HomeBuilder 补助金（现已结束）以来的第二次下跌。 澳洲统计局方面表示，新南威尔士州 8.6% 的增长和维多利亚州 8.4% 的增长占全澳自住住房贷款增长的大部分。 与此同时，西澳的贷款在 3 月份下降 5.1% 之后下降了 7.9%。除了联邦 HomeBuilder 补助金之外，西澳提供的建筑奖金补助金将在年底停止。

一份最新的报告显示，未来十年阿德莱德和周边城镇需建近9万套新房以满足20万新增人口的住房需求。 阿德莱德外北区和西区将成为新的就业增长点，西区和西北区如Seaton、Findon、Parafield Gardens、Paralowie、Morphett Vale和Campbelltown被列为未来住宅开发的热区。 而根据6月初公布的南澳政府土地供给报告，阿德莱德有充足的土地储备支撑新房开发。仅在成熟社区范围，仍有168,624幅适合开发的土地，可建额外273,875套新房。不过，基础设施的规划和协调亟需改善。 该报告对大阿德莱德地区的人口增长进行了预测，该地区除了阿德莱德都市区，还涵盖了巴克山（Mt Baker）、巴罗萨（Barossa）、福乐云半岛（Fleurieu Peninsula）和墨累桥（Murray Bridge）。 根据报告模型，大阿德莱德地区的人口如按中速增长，到2030年将新增13.9万人口，需额外6.36万套新房；如高速增长，新增人口总数将达到19.51万，需建8.88万新房。该预测高于在2010-2020年期间的人口增长数11.99万。 报告还显示，大阿德莱德地区在过去十年新建物业7.67万套，其中三分之二位于成熟城区，19%位于城市边缘的新开发项目。 同期，住宅开发密度显着上升：从2010年的每万平米10幅地块升至每万平米12.3幅地块，部分开发新区的密度达到每万平米15幅地块。与此同时，约2万栋物业（大部分建于1950-1969年）被拆除。 截至2020年6月，都市边缘区的规划新区共有约12.6万幅地块储备，其中约2万多幅已具备开发条件。 报告称，阿德莱德在“理论上”拥有充足可细分开发的住宅用地，可提供27.4万幅地块储备。在中短期，“更现实的目标”是“分散在成熟都市区”的约6.8万幅地块，此外，大型总体规划区以及市中心和主路沿线的高层建筑可提供约6.7万套住宅。 报告特别指出，人口结构的变化将继续影响住宅需求，这包括人口老龄化，生育率下降以及单身家庭数量的增加。 到2030年，全市将有约8.66万人加入65岁以上行列，与此同时，有孩子家庭的数量将下降。 此外，还建议政府重新审视目前的基础设施开发资金运营模式，以提高竞争度和开发过程的公平性。 未来阿德莱德新房开发将主要集中在外北区，相对而言，外南区出于保护农业用地的需要，可供开发用地有限。 南澳土地局预测，根据Playford、Gawler和Two Wells目前的用地规划，可提供约4.95万套新房，远远超过了外南区、阿德莱德丘陵区、巴克山、巴罗萨、福乐云半岛和墨累桥的供应总和。

在最近的住房热潮中，买家的紧迫感继续推动着维州Geelong5月房价上涨。 最新房屋价值指数显示，Geelong上个月上涨了1.8%，达到了684304澳元。 据RealEstate网站报道，中介John Moran称，买家对有限房源的竞争推动了Geelong房价上涨，即使封锁令也不会在短期内降低热度。 他说道，尽管存在着不确定性，但他们还在加紧准备出售房屋。 数据表明，封锁令并没有削弱Geelong在房地产市场的地位，在过去的一年里，当地住宅价值激增12.3%。 在上周的交易中，Highton有两套房子的售价高于预期，即使是限制措施迫在眉睫的情况下，竞争也依旧激烈。 Moran指出，当地买家的需求，疫情造成的房源短缺，都在支撑着房价上涨。 他说道：“当我们在市场上投放房源后，只要价格合适，就会收到很多买家的咨询，这推动了竞争和房价。” Moran补充道：“半年前，我们还说要等市场稳定下来，但现在又涨价了，而且没有任何放缓的迹象。” CoreLogic报告强调了新挂牌房源的增加，全国范围内的挂牌房源比以往5年的平均水平高出15%。 销售与新挂牌房源的比例仍然在1.1左右，这意味着每有一个房源上市，就至少有一套交易成交。 Moran表示，尽管房源数量增加，但这种快速的吸收率使得库存水平极低，卖家仍占有强大优势。

维州创下了秋季拍卖销售的最佳记录，也许冬季市场也会有这样的反季节热潮。 根据维州房地产协会的最新数据，3月至5月共有12267套房屋被拍卖，创下了10042个 交易记录。 据RealEstate网站报道，在此期间，Reservoir销售记录比墨尔本其他区都要多， 248场拍卖中有188场成交，其次是Glen Waverley（160/195）和Mt Waverley（148/172）。 在Craigieburn、Richmond、Bentleigh East、Cheltenham 和Preston也有超过100套房屋落槌成交。 今年的秋季销售成绩轻松碾压去年以及2019年和2018年，仅仅5月就打破了单月拍卖数量的最高记录，首次超过4000套，5271场拍卖会中，有4278套成功。

2019年6月14日，悉尼Mascot Towers发生开裂，楼内住户被紧急撤离。事发至今已近2年，仍有不少业主在为此奔走疾呼，要求政府介入此事，保护业主权益。 SBS报道称，公寓业主们仍在为这栋既无法居住也无法出售的“鬼楼”偿还贷款、缴纳保险和税款。 报道指出，在过去近2年时间内，许多人一直保持着沉默，害怕接受采访会危及诉讼或是带来诽谤风险。但现在，很多人开始站出来。 SBS报道称，楼内居民被紧急疏散时，Mascot Towers已建成6年多，质保期已过。截至目前，公寓楼的维修费用已经花了1500万澳元，开发商也已经破产清算。 “进展较慢，每天都在花钱。”10年前购买了公寓的华人业主Alex Chan表示，“澳洲 以前从没发生过这种事，也没有法律条文在保护我们，物业法让我们这些业主有了无限责任。” 业主们现在必须投票决定公寓楼的命运——是否要将其集体出售。如果集体出售，将导致业主在购入价的基础上损失70%-80%。 SBS报道称，对大多数业主来说集体出售并不是一个理想的结果，但这可能是结束这场无休止噩梦的唯一办法。

仲量联行的全国公寓市场报告显示，尽管房地产市场超出预期，但公寓却落后于预期。根据CoreLogic的数据，独栋房价在一年内上涨了17.7%，而公寓仅上涨了8%，在上个季度涨幅最大。 墨尔本正在经历新冠肺炎的又一波浪潮，监管失误导致了复苏与萧条交替进行的局面，并导致建筑成本不断攀升。同时，开发商页仍在等待外国投资者回归，以进一步支撑墨尔本和悉尼的公寓市场。 目前，开发商对下一个供应周期越来越有信心，并稳步寻求为这一周期定位。然而，由于大型公寓项目在规划、营销和建设方面存在很长时间的滞后，下一波供应仍需数年时间才能到来，在此期间市场将明显趋紧，特别是在边境重新开放和移民恢复之后。 2021年的竣工量可能会超过2020年，整个市场的竣工量可能会达到18500套左右，造成短期过量供应。 然而，根据仲量联行的报告，预计2022年这一数字将骤降至略高于7500套，这将表明2023年和2024年的供应水平较低。 但当前，国内外投资者的需求仍然低迷，这使得现如今对新公寓的预售需求保持低迷，几乎没有新的公寓项目开工。

仲量联行表示，提高办公室的健康和安全措施，以及增加支持在家工作的投资，是今年推动办公室装修成本上涨高达14%的两个关键因素。 仲量联行的《澳大利亚装修成本指南2021》(Australia Fit Cost Guide 2021)表示，对于装修简单的低成本开放式楼层，平均价格从一年前的每平方米960澳元上涨至每平方米1093澳元，反映出材料价格的上涨。 在不同类型的办公环境中，成本上涨并不是一致的。仲量联行表示，单个写字楼最高规格的传统布局平均涨幅不到8.9%，至每平方米2501澳元，但关键材料的短缺推高了国内外的价格。 但仲量联行设计服务高级总监安东尼·沃尔什(Anthony Walsh)表示，即便如此，涨幅也低于最近有关木材等材料短缺的报告所显示的可能出现的短缺。 沃尔什表示：“有一些供应链压力，但比我们想象的要小。” 就地区而言，澳大利亚的写字楼装修成本很高，东京的平均装修成本为每平方米2808澳元，领先于该国的首都城市。 堪培拉是澳大利亚装修成本最贵的地方-每平方米2187澳元。报告显示，墨尔本以2166澳元位居第二，紧随其后的是阿德莱德(2150澳元)、悉尼(2147澳元)、布里斯班(2106澳元)和珀斯(2032澳元)。 亚太地区超过一半(57%)的企业房地产领军企业表示，他们在机械和工程服务方面的支出增加了，比如自动进入工作场所的系统，43%的人表示他们在隔断上的支出增加了。 仲量联行负责项目和开发服务的董事总经理斯科特·麦克克罗辛(Scott McCrossin)表示：“许多人一直在质疑办公室的生存能力，并认为装修成本将会下降。” “但整个亚太地区的市场领导者表示，2021年成本将进一步上升。”

随着澳大利亚经济强劲的持续复苏，明年房地产价格可能会继续飙升，再至创纪录水平。 市场专家表示，在那之后，价格很有可能继续攀升，尽管速度可能会开始放缓，甚至回到个位数的长期低年增长率百分比。 SQM Research创始人Louis Christopher表示，房地产买家多于卖家，而且随着澳大利亚储备银行（RBA）重申，利率可能会在很长一段时间内保持在低位。有证据“表明市场将继续走高”；特别是对于独立屋来说”。 他估计，过去一年，悉尼的独立屋价格上涨了近20%，墨尔本类似的房产价格上涨了12%至14%。 “这是一个强劲的'城市’ 市场，而且在其他地区也很强劲，特别是澳大利亚东海岸，”他说。 在今年4月房价上涨放缓后，许多房地产市场观察人士认为增长将继续放缓。然而，首府城市的住宅价格出乎预期，并在5月份再次上涨。 偏远地区的房价也出现了上涨，这可能是受新冠疫情影响会后，那些正在寻求改变生活方式和更便宜住房的在家办公人士推动的。 研究公司CoreLogic的数据显示，悉尼的住宅价格在5月上涨了3%，在过去12个月内上涨了11.2%。墨尔本5 月份房价上涨1.8%，全年上涨5%。 Charter Keck Cramer研究和策略团队的主管Angie Zigomanis表示，悉尼和墨尔本的房价在未来12个月内可能再上涨10%。 然而，考虑到有很多因素在起作用，如果比例更接近5%到7%，他也不会感到惊讶。最明显的是新冠疫情的影响。 Zigomanis预测，在增速放缓之前，房价将至少12个月保持强劲。他认为，墨尔本的经济传统上高度依赖移民增长——不仅是海外移民，还有来自其他州的移民——国际边界的关闭可能会继续房价上涨，但涨幅会比悉尼要小。 墨尔本市中心的公寓市场可能会继续面临特别大的挑战。 SQM Research的数据显示，尽管是中旬公寓出租空置率已从去年的历史高位回落，但仍高于历史水平。 SQM Research的Christopher 表示，房地产投资者重返市场可能意味着我们现在比之前更接近价格上涨周期的结束。 Christopher说，通常，价格增长周期从首置业者开始，然后升级房产的人士加入，最后，投资者被资本收益的前景所吸引，从而进入市场。

在过去的六个月里，澳大利亚的房地产市场的攀升速度比大多数其他国家都要快。 由于疫情后的经济反弹，澳大利亚成为全球增长速度最快的房地产市场之一。 根据国际房地产公司莱坊 (Knight Frank) 的2021年第一季度全球房价指数，全球房价正以2006年以来的最快速度上涨。 截至3月份，接受调查的56个国家和地区的平均基准价格年化涨幅为7.3%，其中13个国家的涨幅达到两位数。 澳大利亚市场在过去六个月上涨了8.7%，在全球涨幅排名中位列第四。莱坊的澳洲住宅研究主管Michelle Ciesielski表示，尽管有全球范围的疫情，但本地市场已被证明“特别有弹性”，比许多其他经历了更严格封锁的国家和地区要好得多。 Ciesielski女士说：“最近几周，我们看到澳大利亚主流房地产市场比较稳定，许多买家在负责任的贷款制度下达到了他们借贷能力的极限，再次被主要的州首府城市拒之门外。” “我们需要注意，尽管我们才刚刚进入冬季，但在低抵押贷款利率、更多储蓄和强劲的经济增长下、春季销售旺季将会被再次激发。” 在这六个月内，唯一超过澳大利亚的国家是立陶宛（增长23.4%）、新西兰（增长 15.3%）和土耳其（增长 12.8%）。 按年率计算，澳大利亚以8.3%的增长率排名第18位，与丹麦持平。 “上一次澳大利亚主流市场出现两位数增长是在2017年9月，增长率为 10.2%，”Ciesielski女士说。 然而，并非所有地方都出现了增长，比如意大利（上涨1.6%）、印度（下跌1.6%）和西班牙（下跌1.8%）。

行业动态

据《澳洲金融评论报》6月8日报道，西太银行（Westpac）成为澳洲四大银行中最后 一家上调固定住房贷款利率的银行，这一变化将涉及其旗下的St George、 BankSA、墨尔本银行及RAMS等多个银行。 据悉，西太银行的二年和三年期固定住房贷款利率将提高10个基点。 RateCity.com.au的Sally Tindall表示，寻求低利率的借贷者应该立即采取行动， 因为利率不会永远保持在这么低的水平。 “到明年这个时候，固定住房贷款利率的走势将完全改变。目前，固定住房贷款利率为2%的贷款机构有176个，但到了2022年中，可能一家都没有了。” 西太银行的一名发言人证实，该银行的确上调了固定住房贷款利率，并称他们将对贷款产品及定价进行定期审查。 发言人表示：“在作出这项决定时，我们考虑到诸多因素，包括需要以可持续的方式改变定价。我们正处于创纪录的低利率环境中，我们将继续为客户提供有竞争力的住房贷款利率。” 据称，抵押贷款持有者及有意利用创纪录低利率的房主，正密切关注非周期性的利率上涨。目前，没有主要的贷款机构提供低于2%的四年期固定住房贷款利率。 Canstar的Steve Mickenbecker表示，在利率方面，借款者仍有许多选择，并指出大多数标准可变利率尚未发生改变，这对部分借款者来说可能是更好的选择。 “目前的固定住房贷款利率意味着，与大多数可变利率相比，借款者或能享受到更低的利率。但这也可能意味着，当固定利率发生改变时，借款者可能面临相当大的冲击。”

在消费主义文化、电子商务增长和居住空间缩小的推动下，自助仓储正在成为澳大利亚工业和物流市场增长最快的领域之一。 在疫情爆发期间，投资者对自助仓储的需求一直很强劲，市场领军企业National Storage REIT和Abacus在2020财年总共收购了30家自助仓储设施。尽管受到新冠肺炎的影响，2020年自助仓储设施的交易额仍超过3亿澳元。 世邦魏理仕的尼克·泽诺诺斯(Nick Zenonos)表示，过去12个月，买家对悉尼自助式仓储设施的需求大幅飙升，将某些地点的价格从每平方米7500澳元左右推高至每平方米1万澳元以上。 泽诺诺斯表示：“低利率环境，加上较高的租赁仓储费率，引发了消费者态度的转变，越来越多的人选择购买设施来满足日益增长的仓储需求。” 今年早些时候，Abacus老板史蒂文·休厄尔(Steven Sewell)在详细介绍该集团自助仓储资产的价值如何随着强劲的入住率和租金水平上升时指出，该行业安然无恙地度过了去年由疫情引发的中断。 Dominelli家族在悉尼各地拥有一系列车场，是最新一家向投资者推销价值2000万澳元的仓储设施的开发商，该设施位于悉尼南部科加拉市菲利普斯路12号(Phillips Road，Kogarah)。 Urban Box是一个三层楼高的9000平方米的设施，拥有205个存储单元，面积达37平方米。根据分层业权安排，这些单位可作为个别单位分租给公司、个人和家庭，预期年利率为4%。 开发商亚当·多米尼利(Adam Dominelli)预计，该设施将吸引寻求房地产市场敞口的自我管理的养老基金，因为它们提供相对较好的租金收入和稳定的租约。 他说，新建成的设施将瞄准悉尼南部的客户，那里的仓储设施服务不足。人们和公司正在使用其服务来储存汽车、库存、家具和爱好设备，如小船、冲浪滑雪板和摩托车。 该设施的销售代理布鲁克斯合伙公司(Brookes And Partners)的乔恩·布鲁克斯(Jon Brookes)表示，随着悉尼各地商业和私人住宅的空间变得越来越有限和昂贵，他预计需求会很强劲。 他说：“我们预计，随着悉尼的空间变得更加稀缺和昂贵，需求将继续增长，而这一设施为投资者提供了进入房地产市场的低成本。” 最近的另一笔交易发生在悉尼Banksmeadow的LEDA Holdings拥有的一家自助仓储设施。该设施位于Baker街13-15号，占地9405平方米，由9个陈列室单元、17个仓库单元和72个自助存储单元组成。 Zenonos说，在过去的12个月里，该设施的自助存储单元的价格从起步价约142,500澳元飙升至194,750澳元。他表示，这意味着价值增长超过35%。 他说：“购买者都是自住业主，他们都在寻求一系列的存储解决方案，包括一般家庭存储、医疗存储、用于家居就业的档案存储、工具和机械。” 世邦魏理仕的威廉·盖瑟科尔(William Gathercole)表示，自助仓储市场也提供了一个更大规模的引人注目的投资机会。 盖瑟科尔表示：“澳大利亚的许多自助仓储物业都位于市中心地区，一旦自助仓储需求消退，这些物业就有可能被转换为住宅等替代用途，从而提供安全的潜在价值。”

市场对优质工业用地的巨大需求，尤其是在悉尼西部，亚马逊等企业巨头正在抢购地块建造仓库和配送中心，这为 Brickworks 带来了利润繁荣，其广泛的工业用地价值增长了 1 亿澳元。 澳洲最大的制砖商 Brickworks 表示，其与合作伙伴 Goodman Group 合资工业产权信托的估值提升将有助于推动全年利润好于预期，该公司为2021财年息税前利润（EBITDA）提供了2.4亿澳元至2.6亿澳元的指引。 这意味着该公司从2020 年的1.29 亿澳元收入几乎翻了一番。此外，该公司周三还报告称，由于住房批准的增加转化为建筑活动的增加，其在澳大利亚和美国的建筑产品部门的销售势头正在增强。 在其他业务部门中，澳大利亚住房审批的增加导致建筑活动增加，木材等材料的供应会出现延期。澳洲疫苗的大量使用有助于产生更高的建筑活动。 Brickworks 在澳大利亚和美国均拥有建筑产品部门，是北美第四大砖厂，该公司同时与Washington H. Soul Pattinson共同拥有价值 22 亿澳元的房地产信托业务。 该公司透露，房地产估值和拍卖结果的急剧上升推动了其房地产信托价值重估，这将促进 2021 年的利润增长。

交易动态

私人投资者将持有的位于悉尼新城市边缘科技区中心地带的办公物业上市，寻求出售。该办公物业此前一直被用于媒体和广播教育公司所租用。 这座7层高的办公室位于39-47 Regent Street, Chippendale，预计售价约为7000万澳元，尽管仲量联行、IB Property和Karbon Property的销售代理拒绝置评。 目前，该建筑被100%长期租赁给Navitas的子公司澳大利亚SAE Institute，由墨尔本的一位投资者拥有，该投资者于2017年7月以3800万澳元买下了这处物业。 据悉，在物业不远处中央火车站附近，Dexus和Fraser Property Australia正在开发一个耗资超过20亿澳元的科技园区，该科技园区将毗邻科技巨头Atlassian的新址。 仲量联行资本市场高级总监(新南威尔士州)James Aroney和董事Mitch Noonan与IB Property的Steffan Ippolito和Karbon Property的Josh Watts已被任命出售这处3822平方米的物业，加权平均租约到期日(Wale)超过10年。 Aroney说：“未来数年，随着悉尼地铁的兴建、区内计划兴建的新写字楼和综合用途写字楼，以及政府承诺加强中央车站科技专区，中央车站区域将会进行一次重大的翻新工程，包括在该区兴建新的写字楼和综合用途的写字楼。” Karbon的Watts表示，科技和教育行业的需求占据了该区域办公租赁咨询的65%，其余部分由数字营销机构和与州政府基础设施项目相关的集团组成。 瓦茨表示：“这些用户发现当前很难租到满意的场所，因为商业物业主正在快速推进项目和建筑翻新，以满足高水平的询价。”

开发动态

作为这家上市房地产公司雄心勃勃M_Park项目的一部分，Stockland将在悉尼科技中心麦格理公园(Macquarie Park)建设其首个数据中心。 据悉，M_Park还包括制药巨头强生公司(Johnson&Johnson)的一个新总部，以及分布在3万平方米土地上的另外两座写字楼。 新南威尔士州政府很快通过了对该数据中心的批准，称该数据中心的最终价值为2.64亿澳元，并将其作为国家重大开发项目(SSD)之一。 据悉，这个五层楼高的数据中心将是一个超大规模的设施，租赁给一家主要的云计算提供商，据信是亚马逊网络服务公司(Amazon Web Services)。

数据来源：AFN研究院， Bloomberg, Wind

免责申明:本公司力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供参考，不构成所述证券的买卖价格，在任何时候均不构成对客户私人投资建议。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及作者均不承担任何法律责任。