【热点剖析】产能持续紧张,2021年全球电视用TCON 需求预计1.9~2.0亿颗

新冠疫情带动消费电子产品需求增加,从2020第二季度开始,各类显示面板需求骤增,然而由于显示芯片(尤其是TCON)缺货,面板产能无法有效释放。

电视产业链上下游(TV终端品牌与SoC厂商)在过去的几年积极推动SoC整合TCON(Timing Controller)功能,TCONLESS的产品在成本上具有竞争力,韩国品牌厂三星和LGE积极推动,2021年电视市场TCONLESS产品占比会达到30%。但是传统设计Driver与TCON分立模式还具有较大的市场规模,奥维睿沃(AVC-Revo)预计全球电视用TCON 2021年的需求是1.9~2.0亿颗,未来在SoC厂商的推动下,TCONLESS是趋势,但是从2020年下半年开始,半导体市场持续缺货,TCON短缺也成为面板厂和整机厂的一大难题。

TCON与品牌厂商合作方案模式

Data source:奥维睿沃(AVC-Revo)整理

TCON产业链集中在台湾地区,中国大陆占比快速增长

电视用TCON芯片设计公司目前还是中国台湾地区主导,台湾芯片设计人才资源丰富,且上游晶圆代工、封装测试等产业配套健全,凭借资源优势横向垄断大陆市场。Novatek、Himax、MTK台湾头部设计公司的占比2021年预计会达到64%,在芯片持续缺货与国产化背景下,Hi View(海信信芯)作为国内最早布局芯片的企业之一,2021年市场占有率快速提升,Hisilicon(海思)和ESWIN(奕斯伟),TCON IC的出货量也是持续增长。

2021F电视TCON出货区域别占比预测

Data source:奥维睿沃(AVC-Revo)整理 单位:%

TCON主要的作用是输入液晶面版上的驱动IC所需要的时序信号,目前电视用TCON的制程集中在55nm、40nm、28nm三个制程节点,产能主要集中在12inch晶圆厂。台湾地区的TSMC(台积电)、UMC(联电),中国大陆的SMIC(中芯国际)是TCON的主要晶圆代工厂。

虽然12寸晶圆产能在持续扩充,但是本轮缺货呈现的是全线产能紧缺的态势,特别是40nm-65nm成熟制程,面临的需求爆发与挤出效应使得供应的状况更严峻。今年以来,为缓解汽车芯片严重缺货,TSMC以超级急单方式插单生产汽车芯片,转移部分触控面板驱动 IC 和 CIS 用产能,导致本身体量规模较小TCON供应更为短缺。

TCON目前是制约面板厂产能扩充的瓶颈

从面板厂目前的供应结构来看,韩国LSI与Silicon works在显示领域IC布局广泛,产业链垂直整合度高,可以为SDC与LGD提供稳定的资源保障。台湾地区面板厂AUO和群创有台系厂商支持,虽然供应出现短缺,但是对出货影响不大。大陆面板厂BOE、COST、HKC对台系厂商依赖度较高,但是在芯片缺货与国产化大背景下,国产化需求凸显,企业也开始调整供应链以分散风险,CSOT、HKC与Hisilicon(海思)和Hi view(海信信芯)的战略合作在2021年也在快速推进。

TCON持续缺货导致价格持续走高

今年上半年,中低端HD/FHD TCON缺口较大,导致面板厂pure cell库存堆积,直接影响到电视面板出货,因此TCON的价格一路飙升,到今年6月,价格同比上涨达到70%,随着需求的回归,下半年TV用TCON价格预计趋稳。

整体来看,目前显示产业链逐步向大陆转移,在庞大的大陆下游市场驱动下,大陆显示驱动IC设计存在发展机会,中国大陆半导体产业正在联合上下游资源,加速赶超。

奥维睿沃(AVC Revo)将于2021年7月22日下午在北京举办奥维商显八大品类数据发布会,本次会议为大家分享商显行业资讯和市场剖析,探讨细分市场的机遇和挑战,并复盘商显行业格局的变化,与行业共同探寻未来发展趋势和新机会。

会议基本信息

2021年7月22日(星期四)下午13:30-17:30 与您相约北京,限额50位参加!

会议议程以现场为准

报名费用:

2500元人民币每人(含会议入场门票、商显八大品类演讲资料)

报名方式:

奥维商显 avcpid@avc-mr.com

(0)

相关推荐