210607科技风来了？

今日科技爆发，我们发现不知不觉科技已经逐渐走出来，到了c位。

科技风要来了吗？科技目前投资是开始还是已经到了危险节点？

我的答案认为，科技目前是开始。

首先从供求，我们发现最近各种缺芯片，供应短，那么厂家就可以提产能提价，类似双击，于是赚钱。市场缺什么，我们支持什么去发展，利人利己。

二，中国的刘易斯拐点之后，中国的科技解决方案将逐步替传统增长点。我们发现政策逐渐推科技而不是扶持地产。从长远角度，国家发展角度，我们认为科技是未来的希望。其潜力超过基建地产。

三，鸿蒙系统如同一杆旗帜，开拓了软件等更新换代的理由。

四，台湾疫情重，全国疫情重。这个时候国产芯片订单充足，有利于创新投入。加速国产替代。我们认为这个时候，一是本来就缺，二是供应确实少。这个时候我a不走c位，谁来担当？

这是科技风的部分理由。

那么接下来我们讨论一下5g的可能？》

5g首先是龙头进发，我们发现中兴和移远走出强势走势，带动5g。5g目前的再次光荣需要什么契机？主要是应用落地有了新的想象空间。

首先我们从5g的作用来看，确认5g的发展可能。5g应用场景是什么？万物互联的高运算需求。显然，手机需求4g基本就ok。一，鸿蒙可能推动万物互联。二，车联网的自动驾驶需要5g。三，工业互联网需要5g。四，就是vr的深度发展。

目前5g这边确定性当然没有半导体确定。个人最近资金紧张，今日减仓5g和传媒。。。。

考虑到通胀需求。以及扩库存周期。我们认为材料之后走势是元器件。我个人看好顺络和风华，一个电容一个电感。

今日群友一高手推荐恒铭达，我给出自己的见解，财务确实挺好。业务也挺多。发展问题应该不大。主要是看运营战略层了。看一个公司如何看？首先看行业，其次看他干嘛的，然后看他毛利净利怎么样，然后看周转运营，然后看资产负债，最后看现金流入。接着分析股东配置，是否增持，大股东有哪些人，他们是什么背景判断他们的理解和态度。恒铭达主要风险是公司太小，目前在手机集中下，小公司不容易占到位置，比较尴尬。当然这个需要自己的深度调研，最好有专业机构给出报告。目前技术走势问题不大，进入了正周期，但需要继续验证一下才能稳定。可以推荐吧。

今日农业大跌，主要是牧原等猪肉大跌。。。可想而知猪目前肯定很多，猪多了，这个时候疫苗肯定需求多。这个时候生物股份这种猪疫苗就很好。

好公司，如生物股份的财务指数就很健康。