2019年世界100大港口评析︱阿法牛
2019年世界100大港口评析
阿法牛AlphaBull
李重一
2019年全球港口吞吐量增长继续走下坡路
今年年初，新冠肺炎大流行病的蔓延影响了各行各业，并在全球经济中掀起了前所未有的冲击波，这使得世纪之交以来的其他问题显得几乎微不足道，因为公共卫生危机现在已成为核心话题。
至少可以说，对于一个依赖高效、无摩擦的贸易流动的运输行业来说，经济上的连锁反应是致命的。
因此，在回顾2019年世界顶级集装箱港口的命运时，劳氏日报（Lloyd’s List）社必须承认，这场风暴已经来临。
劳氏日报说，事实上，作为进一步分析的一部分，以“新冠肺炎冲击集装箱港口”为题，我们将详细讨论笼罩集装箱港口的这一重大不确定性。
那么，世界顶级集装箱港口在2019年表现如何？
从全局来看，答案是，吞吐量的增长将继续走下坡路。
全球最大的100个港口码头的集装箱总吞吐量上升2.5%，将近6.34亿TEU（二十英尺当量标准箱，简称“标箱”）。相比之下，2018年的增长率为4.8%，2017年的增长率为6%。
去年集装箱吞吐量的增长是不连续的。由于中国与另一个经济强国美国发生针锋相对的贸易战造成了损失，中国的贸易额增幅不足3%，这在很大程度上抑制了集装箱运输的数量。
然而，中国在港口行业的主导地位几乎没有减弱的迹象。通过中国进行的集装箱运输占到了全球集装箱吞吐量的近40%。
在其他地区，中东和地中海地区表现强劲，而北欧、北美和中南美洲的吞吐量增长则微乎其微。
在2019年，赢家和输家之间的差距继续扩大，一些港口继续以牺牲其他港口的代价而繁荣发展，无论是通过航运公司联盟获胜，还是通过建造新设施吸收其他地区的货源。
今年，我们还失去了四个2018年榜上有名的港口，同时迎来了达曼（Dammam，沙特阿拉伯）的回归，以及三个新上榜的港口——中国的锦州港、土耳其的伊兹米特（Izmit）港和越南的海防（Hai Phong）港。
全球十大港
在2019年的统计中，上海港再次高居榜首，与最接近的竞争对手新加坡港的差距进一步扩大。
下图显示2019年世界最大的十个港口。
2019年，中国大型港口综合体上海港的年吞吐量增长了3.1%，即130万标箱，达到令人惊叹的4330万标箱。
如果把上海港去年进出口的20英尺长的箱子全部首尾相接地摆放起来，集装箱的总长度长可以绕地球六圈半以上。
尽管上海港以将近600万标箱的优势领先于新加坡，但有迹象表明，上海一度被视为无可匹敌的榜首地位可能受到威胁。
由于新冠肺炎大流行病疫情蔓延，通过中国这个港口的业务受到严重影响，这并不令人意外。初步估计2020年集装箱总量将下降10%。
然而，由于美中贸易冲突加速了从美国向亚洲其它制造业国家转移生产基地的进程，中国成为全球最大的集装箱运输地的前景并不确定。
新加坡雄心勃勃的扩张计划进一步增加了人们的疑虑。
国营港口运营商新加坡国际港务集团在大士（Tuas）的下一代码头二期工程去年破土动工，这最终将使新加坡的吞吐能力翻番，达到6500万标箱。
尽管所有的设施预计在2040年投入使用还需要一段时间，但在未来几年，新加坡仍有机会挑战上海这一声望最高的位置。
下面两图分别显示2019年增幅最大的十个港口和跌幅最大的十个港口。
排在新加坡之后的宁波-舟山港位居第三，去年就超过了同为中国港口的深圳。通过各种支持持续增长的措施，去年吞吐量增长了4.5%。
广州港缩小了与深圳港的差距，但仍排在第五位。釜山港虽然仍然排在第六位，但紧随其后的青岛港在2019年的增长率为8.8%，是前10名中增幅最高的，现在紧紧地追在釜山港的后面。
去年，青岛成为中国北方首个超过2000万标箱水平的港口，体现了中国加强内陆城市和更多海外市场互联互通的努力取得了成果。
事实上，在与香港港互换名次后，青岛港上升了一位，位列第七。在过去12个月里，香港的吞吐量又下降了6.6%。
近年来，香港的吞吐量大幅下滑，主要原因是通过新加坡和釜山的转吞吐量持续上升。去年，在发现自己身陷美中贸易战的夹击之后，吞吐量产生下降趋势并不令人感到意外。
另一方面，天津港仍保持在第9位的位置，继续报告强劲增长，目前已牢牢盯住了香港。天津港有望成为最新一个在前100名中超越香港港的城市。
去年榜单的一个抢眼镜头是重返前十的鹿特丹港。在中断了8年之后，这个荷兰港口以挤掉中东的迪拜港为代价重新进入前十榜单。随着海湾地区其他港口的发展，迪拜港的吞吐量受到了侵蚀。
进入世界百大港榜单的23个中国港口
2019年，中国再次蝉联最大的单一贡献国。在全球前100个港口处理的6.34亿TEU中，有2.437亿TEU来自中国，占比38.4%。
下表显示中国的前十位大港。
去年，锦州港成为最新进入世界百大港榜单的中国港口，中国对该榜单的贡献达到了23个。
锦州港位于中国环渤海的北端，不仅是中国北方的主要出海口，也是蒙古和俄罗斯部分地区的主要出海口。该港口以190万标箱的数量排在第90位，超过2018年进入榜单的嘉兴港。
然而，2019年中国港口整体增长继续放缓，增速从2018年的4.3%降至2.9%。
如前所述，中美旷日持久的贸易战肯定对年度吞吐量产生了影响，在政治角力中，制造业首当其冲遭殃。
2019年全球产业链加速了吞吐量向亚洲其他生产中心的转移。然而，中国的港口也暴露在更广泛的全球经济和贸易环境的弱点之下，这也是增长迟缓的原因之一。
受影响最严重的是大连和营口，这两个排名前30的港口吞吐量分别比上年下降10.3%和15.5%。
更好的港口数据来自青岛、日照和珠海港。日照港报告增长11.4%，是目前全国港口整合浪潮的主要受益者。得益于国内贸易蓬勃发展，2017年珠海港首次进入百强，2019年吞吐量比上年增长10.6%。
进入世界百大港榜单的26个非中国的亚洲港口
中国以外的亚洲港口的总吞吐量增速也急剧下降。
下图显示除中国以外的亚洲十大港吞吐量。
2019年，该地区进入100强的代表性港口的增长率仅上升了2.5%。相比之下，2018年的增长率为6.5%。今年，共有26个亚洲港口（不包括中国）进入前100名。
亚洲地区的两大港口釜山和新加坡公布的增长数据平平，因为它们各自的国民经济增长率与整个地区所感受到的经济疲软相吻合。
巴生港是该地区的大赢家，2019年，巴生港迎来了码头启用25周年。该公司实现了两位数的增长，通过班轮公司联盟的服务航线合理化和重组获得了货源。不幸的是，对马来西亚的这个航运枢纽来说，这种急剧增长并没有转化为排名的上升，在2019年的榜单上仍排在第13位。
在其他地方，亚洲几个较大港口的吞吐量被夸大了。台湾的高雄（-0.2%）、马来西亚的丹戎帕拉帕斯港（1.6%）以及泰国的林查班港（0.5%）和印度尼西亚的丹戎不禄港（下降0.5%）均报告2018年集装箱吞吐量几乎停滞和负增长。
斯里兰卡的科伦坡港表现稍好一些，吞吐量增长2.6%，因为它位于主要东西向主幹航线上，其优良的战略位置推动着吞吐量的增长。
然而，最有趣的现象或许是越南报告的强劲增长数据，它坚称自己在东南亚乃至世界上的地位是集装箱运输服务的主要中转站。
越南最大的港口胡志明市港口的升幅略高于10%，达到720万标箱，这不仅显示了该港作为该地区重要动脉的作用，也反映了作为替代供应链的主要受益者之一，反应了胡志明市的国民经济实力和强劲的出口贸易。
中东港口
去年，中东地区的经济增长率为6.3%，位居第二，仅次于地中海地区，而且作为转运枢纽的角色表现尤为出色。
下图显示2019年中东最大的五大港口吞吐量。
尽管迪拜港2019年跌出了前10名，但它依然拥有该地区最大的吞吐量。2019年港口吞吐量下滑5.6%，但迪拜世界港口公司的旗舰公司杰贝阿里的吞吐量仍比最接近它的竞争对手高出近1000万标箱。
然而，有迹象表明，杰贝阿里在该地区，特别是在中东海湾地区，已经不再独树一帜。
就在迪拜以南100公里处，阿布扎比港开始崭露头角。去年，它实现了比任何其他前100强港口都更大的吞吐量增幅——略低于60%。
阿布扎比的两个码头由集装箱运输业的两个巨头——地中海航运和中远海运营，后者已经从航运公司获得了大量的业务。
在迪拜陷入困境之际，作为2M联盟成员公司的地中海航运和马士基的区域中心的萨拉拉（Salalah）港也出现了反弹，在2018年飓风造成的破坏之后，2019年吞吐量强劲增长了21.4%。
吉达港（Jeddah）的情况也有所好转，它成功地夺回了被当地竞争对手阿卜杜拉国王港（KingAbdullah）和埃及的赛义德港（Port Said）抢走的吞吐量。苏伊士运河新扩建的航道扩大了赛义德港的腹地，并吸引了新的业务。
北欧港口
由于欧洲主要经济体经济增长放缓，需求下降，2019年北欧港口吞吐量的增长也有所放缓，从过去2018年的3.6%回落至1.4%。
下表显示2019年北欧最大的五个港口吞吐量。
该地区的主要港口鹿特丹港的吞吐量增长2.1%。然而，它的主要竞争对手安特卫普港和汉堡港的表现要好得多，吞吐量分别增长了6.8%和6.2%。
安特卫普破纪录的吞吐量数据确保了它继续保持强劲的势头，即使面对地缘政治的不确定性，其中最明显的就是英国退欧。
对汉堡港来说，易北河的持续改善和港口内陆地区的投资已经开始带来收益。
与此同时，不莱梅/不莱梅港的衰落还在继续。在赫伯罗特决定将跨大西洋航线的枢纽港改为汉堡后，这个德国港口在2019年跌出了前30名。
费利克斯托港也有一年就快要被忘记了，因为吞吐量再次下降了8.8%，而本国竞争对手南安普顿港的吞吐量也出现了下降，虽然没有那么剧烈，但也有1.2%。
在英吉利海峡对岸，法国勒阿弗尔港受到了罢工的影响，但波罗的海各地传来了一些好消息，圣彼得堡港和格但斯克港的吞吐量仍保持增长趋势。
地中海港口
作为一个整体，地中海港口的表现要比北欧港口好得多。
下图显示2019年地中海五大港。
该地区最杰出的无疑是丹吉尔地中海港。在吞吐量以令人惊讶的速度增长了接近40%之后，这个摩洛哥转运中心的排名出现了上升。在丹吉尔地中海港二期的马士基码头新设施一期落成后，业务量加速增长。尽管15年前才开始营业，但丹吉尔地中海港已经成为世界第35大集装箱港口，这是一个相当了不起的成就。
但是这一业绩相比比雷埃夫斯港的胜利则显得黯然失色。在将所有权转移给中国最大的集装箱航运公司中远海运后，这个希腊巨头重新焕发了活力。
2019年，比雷埃夫斯港的增长率超过15%，因为中远海运继续通过其东地中海的枢纽地位推动吞吐量增长。它去年的吞吐量为560万标箱，现在号称是该地区最大的集装箱港口，已经超过了西班牙的巴伦西亚港，尽管后者的吞吐量增长达到了令人瞩目的6.1%。
西班牙的阿尔赫西拉斯港和巴塞罗那港则经历了截然不同的命运。阿尔赫西拉斯港2019年的吞吐量增长了7.4%，但巴塞罗那港的吞吐量下降了2.9%。
地中海航运公司对焦亚陶罗集装箱码头（MCT）的收购，似乎正在扭转这个久经磨难的港口的命运。而且，随着阿本德家族的这个航运巨头公司宣布其意图将MCT转变为其地区运输中心，焦亚陶罗的情况正在好转。
在地中海东部，土耳其的伊兹米特（Izmit）跻身前100名，因为服务业继续涌入科卡埃利地区，而在梅尔辛（Mersin）的巨额投资也确保了12个月的丰硕成果。。
安巴利（Ambarli）仍然是土耳其的主要目的港，尽管2019年的吞吐量确实略显疲软。
北美港口
2019年在前100名中的北美港口仅增长0.8%或许是可以理解的，因为美国港口的业务受到了与主要贸易伙伴中国的贸易战的严重影响。
下图显示了北美五大港的吞吐量。
洛杉矶港仍然是该地区吞吐量最大的港口，尽管其年吞吐量下降了1.3%。毗邻的长滩港下降了5.7%，这意味着洛杉矶作为北美主要门户的市场占有率甚至有所提高。
组成西北海港联盟（Seaport Alliance）的两个港口——西雅图和塔科马，以及奥克兰的表现同样令人失望，而在太平洋西北部的更北部地区，加拿大温哥华的表现仅比2018年略有提高。
纽约/新泽西港巩固了其在北美地区的第三位名次，吞吐量增长了4.1%，达到740万标箱，其中进口实箱货物数量20年来首次超过长滩港。
事实上，由于这两个港口之间的总吞吐量差距现在已经低于20万标箱，纽约/新泽西港将很有可能在2020年超越长滩港。
沿着东海岸往南，萨凡纳、弗吉尼亚和查尔斯顿的集装箱吞吐量都增长了。因为德克萨斯活跃的经济带来了红利，休斯顿港也报告了吞吐量的增长。
中美洲和南美洲港口
科隆港作为中美洲和南美洲最大的港口，港口吞吐量与上一年基本持平，2019年仅增长1.3%。
下图显示中美洲和南美洲最大的五个港口吞吐量。
巴拿马港位于巴拿马运河大西洋一侧的有利位置，对处于几个关键集装箱贸易中心的承运人来说，是一个重要的影响因素。而且，随着运河扩张计划的展开，它正积极巩固其作为该地区最繁忙的集装箱运输中心的地位。
尽管巴西产生了很大的经济困难，但桑托斯仍在努力实现更高的吞吐量。巴拿马的另一个港口巴尔博亚和秘鲁的卡亚俄成功进入前100名。
据新加坡国际港务集团（PSA）巴尔博亚港码头公司的报告，公司去年吞吐量激增60%，原因是该码头的运营提速。尽管大部分吞吐量来自于最初由和记港口公司运营的码头，但巴尔博亚港的吞吐量仍增长了近9%。
支撑该地区前五名的是卡拉奥（Callao）港，该地区的吞吐量略有下降，但据报道，吞吐量下降最大的是厄瓜多尔的瓜亚基尔（Guayaquil）港和牙买加的金斯敦（Kingston）港。
在劳氏日报级社的排名中，瓜亚基尔港的吞吐量下降幅度最大，降幅近20%，原因是该地区竞争加剧，尤其是来自国内竞争对手波索贾（Posorja）港，后者是迪拜环球港务集团（DP World）新深水港码头的所在地。
金斯敦港的报告说，区域竞争加剧是导致其吞吐量下降10.1%的主要原因，它一直保持着前100强的地位。
2019年世界100大集装箱港口吞吐量排名
编译自：
Linton Nightingal: One Hundred Ports: A simpler time, Lloyd’s List 28 Aug 2020