工业软件：智能制造自主可控核心领域

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工信部等六部门近日联合印发《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》，提出提高优质企业自主创新能力，推动产业数字化发展，大力推动自主可控工业软件推广应用。

近年来，国家密集出台智能制造、工业互联网政策指引，尤以新基建的提出凝聚了共识。

第三次工业与科技革命以来，先进工业体与工业软件巨头的崛起相伴相生，当前我国工业软件的发展与工业产值严重不匹配，但政策的强力扶持和全球先进制造产业的聚集，为国内相关IT产业的发展创造了优良契机。

据工信部，2019年我国工业增加值总量占全球比重超过20%。同年我国工业软件市场规模同期仅占全球6%，我国工业软件占工业增加值的比例低于全球平均水平。根据赛迪的数据，中国工业软件整体是一个超2000亿的市场，行业增速在16%以上，前景十分广阔。

从行业格局来看，工业设计类子赛道仍然存在达索、西门子、Synopsis、Cadence、Autodesk、Ansys等国外软件巨头，同时也不乏广联达、神州软件、中望等国产引领者，国产厂商有望迎来成长加速的替代周期。#工业软件#

工业软件是工业互联网和工业4.0的核心环节，同时也是我国智能制造、智能建造的重要基础和核心支撑。

工业软件是指在工业领域里应用的软件，能够定义工业产品、控制生产设备、优化制造和管理流程、变革生产方式、提升全要素生产率，是现代工业的“灵魂”。

工业软件公司将工业流程和技术的程序化背后需要有工业企业的强大工业流程和庞大技术数据支撑，由工厂场景数据提升工业软件算法价值。

不同于一般意义的软件，工业软件研发要求工程师同时具备软件开发技能和丰富的工业知识与技术，同时研发周期长、研发迭代速度慢，高端工业软件的护城河极深。

以流程工业为例，如果把工控系统比作是智能制造的“大脑”，那么工业软件中蕴含的工艺、生产、设备等多方面知识就是大脑中的“知识”。它既能与硬件结合，也能独立存在，具备独特功能，赋予机器以智能。

根据应用环节和场景的不同，工业软件主要可分为四大类：研发设计类、生产控制类、信息管理类以及嵌入式软件。

从细分产品结构市场份额上看，嵌入式软件占比最大，约为57.4%，主要应用于工业通信、能源电子、汽车电子等领域。信息管理类和生产控制类占比相当，研发设计类占比较低。

信息管理类和生产控制类占比相当，研发设计类占比较低。

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资料来源：东方证券

生产控制软件

生产控制类软件是实现工业生产自动化控制系统的核心所在，用于工业生产中的过程控制，改善生产设备的效率和利用率，主要包含MES，DCS，SCADA，EMS等。

生产控制软件竞争格局分散，MES、DCS等占比较高，行业集中度有进一步提高的趋势。

海外厂商的产品和服务行业通用性较强，国内厂商相对更专注于特定工业领域开发行业垂直软件，如聚焦于钢铁行业的宝信软件。

DCS产业链下游多为周期性行业（化工、电力、石化等），集中度高，前五名客户较为稳定。

2010年至2019年中国DCS市场份额变化:

资料来源：中控技术招股书, 浙商证券