达利欧凶猛加仓中国！索罗斯清仓众多金融股，“资本大鳄”三季度大调仓

桥水基金和索罗斯旗下基金三季度持仓曝光！

中证君梳理发现，世界头号对冲基金，达利欧的桥水基金第三季度再度大幅加仓众多中概股。

“资本大鳄”索罗斯旗下基金三季度清空了摩根大通、高盛等众多金融公司，并押注科技股。

桥水猛加中概股

根据桥水基金向美国证监会提交的信息披露报告，2020年三季度桥水基金美股持仓市值从二季度的59.61亿美元增至83.15亿美元。

三季度桥水美股组合新买入130只股票或ETF，增持276只股票或ETF，清空83只股票或 ETF，减持18只股票或ETF。值得注意的是，继2020年二季度阿里巴巴晋升为桥水美股组合的前十大重仓股之后。三季度，桥水基金再度加仓阿里巴巴。此外，百度、拼多多、好未来、新东方等中概股也被大手笔加仓。

最新数据显示，桥水基金管理规模约1400亿美元，位列全球对冲基金榜首。

桥水基金美股组合前30大重仓股

来源：美国证监会

截至2020年三季度末，桥水美股组合前十大持仓含两只跟踪标普500指数的ETF, 3只跟踪新兴市场指数的ETF、2只黄金信托、3只个股。三季度，桥水对3只新兴市场ETF进行了增持，对2只标普500ETF进行了减持，2只黄金信托几乎维持不变。3只个股中，对阿里巴巴进行了增持，宝洁和沃尔玛为本季新买入。

值得注意的是，前30大重仓股中，三季度桥水对零售巨头开市客持股数量增加了超过100倍。此外，期间桥水还新买入可口可乐、强生、百事可乐，对星巴克的持股数量增加了45倍。

增持中国互联网巨头

桥水基金的前30大重仓股中，阿里巴巴位列第4位、京东位列第16位、拼多多第21位、百度26位。三季度桥水对阿里巴巴的持股数量增加40%，京东增加20%，拼多多增加46%，百度增加45%。此外网易、好未来、新东方也跻身了桥水美股的前30大重仓。

近期，桥水基金创始人达利欧，在接受媒体采访时表示，中国是一个令人兴奋的标的。美国被过度投资，而中国市场却被低估。他认为中国市场吸引力体现在，中国国债比美债收益率高，经济增长快于美国，企业家精神、社会创造力、新上市企业等都令人青睐，这也反映在投资者增加了中国主要指数的持仓比例。

索罗斯清空高盛、摩根大通、富国银行

加仓科技股

资本市场大鳄“索罗斯”旗下的索罗斯基金管理于11月14日向美国证监会提交了13F报告。与众多机构在三季度减持估值过高的科技股不同，增加包括金融等在内的低估值公司不同，索罗斯在三季度清仓了众多金融公司，同期却大幅增持科技ETF。

整体看来，索罗斯基金管理截至三季度末美股持仓市值为40.84亿美元，二季末为44.82亿美元。

索罗斯基金管理三季度末前十大重仓股

来源：美国证监会

索罗斯在三季度大手笔买入ETF QQQ（跟踪纳斯达克100，即纳斯达克上市的100市值最大股票，由于跟踪指数成份股一大半为科技股，这只指数一般被认为是科技ETF）。季末索罗斯基金管理持有这只ETF 3.13亿美元，为组合第二大重仓股。此外，索罗斯对房地产公司霍顿房屋进行大手笔增持，三季度末组合持有霍顿房屋的股票数量与二季度末相比，增加70%。

QQQ近期价格和净值走势

来源: ETF.com

QQQ价格在三月底市场触底之后，迅速反弹。截至11月12日股价今年以来上涨37%，同期可比的MSCI美国大盘指数仅上涨13.65%。QQQ的前10大重仓股包括苹果公司、微软、亚马逊、脸书、谷歌母公司Alphabet、特斯拉、英伟达、Adobe公司、贝宝。

索罗斯三季度清空的55只股票包括众多金融公司，包括摩根大通、富国银行、KKR、高盛、美国合众银行等。

三季度索罗斯旗下基金部分持股变化

来源：美国证监会

索罗斯基金管理首席投资官Dawn Fitzpatrick近期公开表示，今年市场的分化非常明显，投资关键是调出在疫情中胜出的公司，回避“失败”公司。疫情实际上加速了部分公司发展。Dawn Fitzpatrick 介绍3月底市场见底时，她抄底买入了很多信用产品和房地产相关产品。疫情后，资本市场大洗牌，谁是赢家谁是输家，仓位数据已经给出了答案。

编辑：张楠 曹帅