IPO周报｜ADC于5月15日正式登陆纽交所；京东将于6月18日挂牌上市；中金公司递交招股书

一周IPO动态，覆盖港股、美股、A股。

本文为IPO早知道原创

作者｜C叔

微信公众号｜ipozaozhidao

ADC Therapeutics

美股｜5月15日正式上市

据IPO早知道消息，瑞士生物医药新锐公司ADC Therapeutics（ADCT.N）5月15日于纽交所上市。

上市首日，ADC开盘大涨，收盘价为每股29.65美元，较发行价19美元上涨56%。

ADC致力于开发针对难治性癌症下一代偶联抗体药物。而距离去年IPO申请的几个月间，ADC业务也取得了突破。今年1月，公司公布其核心产品之一CD19ADC药物ADCT-402（loncastuximabtesirine）的关键临床数据显示对弥漫性大B细胞淋巴瘤（DLBCL）的总体缓解率（ORR）为45％，完全缓解率（CRR）为20％。

财务数据方面，公司与其他处于研发阶段、产品未商业化的生物药公司状况一致，2018年、2019年录得净亏损，研发费用高额。截至2019年末，公司现金为1.16亿美元，负债2,650万美元。

更多详情：美股生物医药新股供不应求：ADC募资翻倍，上市首日股价大涨56%

京东

港股｜预计6月18日正式上市

据IPO早知道消息，京东（JD.US）预计将于6月18日正式在香港挂牌上市，集资额约30亿美元。IPO早知道获悉，京东的开簿时间预计为6月5日或6月8日，尚未确定最终时间。值得一提的是，京东在继续对市场传言表示不予置评的情况下，首次作出正面表态，称在今年618将会有“大动作”。

5月15日，京东发布了截至2020年3月31日的第一季度未经审计财务报告，整体表现均超市场预期。其中，2020年第一季度，京东净营收为1,462亿元（人民币，下同），同比增长20.7%，高于彭博一致预期的1,366.66亿元，亦远超京东自己在2019年Q4财报中给出的同比增长至少10%的业绩指引。

京东预计2020年第二季度的净营收将介于1,800亿元至1,950亿元，同比增长20%至30%。

更多详情：京东香港二次上市预期时间表：下周聆讯，6月18日挂牌；京东香港二次上市6月5日或8日开簿：机构一致看好

网易

港股｜或于6月底正式上市

据IPO早知道消息，通过保密方式向香港联合交易所递交正式上市申请的网易，将紧随京东完成“回港上市”。知情人士透露，网易与京东两者的挂牌时间或间隔1至2周，这意味着网易最快在6月底就将在香港挂牌上市。

此次网易在港二次上市的预计募资规模为10至20亿美元，中金公司、瑞士信贷和摩根大通将负责网易的IPO事宜。

财务数据方面，网易发布的2020年第一季度财报显示，网易在Q1的净收入为170.6亿元（人民币，下同），同比增长18%；净利润为35.5亿元，同比增长近30%，各项指标均超市场预期。

更多详情：网易香港二次上市预期时间表：最快6月底挂牌，与京东间隔一至两周

实地集团

港股｜5月20日递交招股书

据IPO早知道消息，5月20日晚间实地地产发展有限公司（简称“实地集团”）向港交所递交招股书，农银国际担任独家保荐人。

实地集团于2006年成立，起初仅在广东中山市有一个建筑面积30.26万平方米的开发项目，经过14年的发展，其逐步将业务由中山向外扩张。尤其是在2015年，实地集团通过旗下子公司广州丰实房地产开发有限公司在不到半年时间内，豪掷17亿元一口气拿下广州萝岗长岭居板块四宗宅地后广为人知。

财务数据方面，2017-2019年实地集团的总收益由38.71亿元增至83.24亿元，复合年增长率为46.6%；同期税前利润由4.15亿元增至17.06亿元，复合年增长率为102.9%。

更多详情：实地集团正式递交港股IPO资料，实控人张量为富力地产总裁张力之子

中泰证券

A股｜5月20日启动申购

据IPO早知道消息，中泰证券股份有限公司（简称“中泰证券”，600918.SH）于5月19日发布IPO发行公告，并就发行人情况及发行相关安排举行为时3小时的线上路演。本次发行价格确定为4.38元/股，网下发行不再进行累计投标询价。

中泰证券的前身为齐鲁证券，成立于2001年5月，经过近20年的发展，其已成长为集证券、期货、投资为一体的综合性证券控股集团。现辖直接控股的一级子公司6家，即鲁证期货、中泰资本股权管理（深圳）、中泰金融国际、中泰证券（上海）资产管理、齐鲁中泰物业和中泰创投（深圳），另有直接参股公司4家，即万家基金、齐鲁股权交易中心、中证信用增进股份和证通股份。

财务数据方面，2016-2018年中泰证券分别实现营业收入83.47亿元、81.69亿元及70.25亿元，相应的净利润分别为25.33亿元、18.96亿元及10.70亿元。

更多详情：中泰证券确定发行价4.38元/股，今日启动A股主板申购

中金公司

A股｜递交招股书

据IPO早知道消息，证监会官网日期披露中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）的招股说明书，拟于上海证券交易所挂牌上市，发行股数不超过4.59亿股（即不超过上市后总股本的9.5%），东方证券承销保荐有限公司和银河证券股份有限公司担任联席保荐机构。

中金公司成立于1995年7月，是由国内外著名金融机构和公司基于战略合作关系共同投资组建的中国第一家中外合资投资银行。公司自1995年成立以来，一直致力于为客户提供高质量金融增值服务，业务范围覆盖宏观经济、证券和市场研究、股权与债务发行与承销、兼并收购财务顾问、股本销售交易、固定收益、自营投资、资产管理、财富管理、直接投资、证券投资咨询等诸多领域。

财务数据方面，2017~2019年，公司连续3年实现业绩正增长。2019年中金公司实现营业收入227.82亿元，同比增长22.9%；实现净利润42.38亿元，同比增长21.4%。

更多详情：中金股东微妙变化：腾讯去年10月增持股份，阿里持股数未变

奥克斯电气

A股｜发布辅导工作进展报告

据IPO早知道消息，宁波奥克斯电气股份有限公司于5月18日发布第五期辅导工作进展报告，辅导机构为东方证券。

奥克斯电气隶属于奥克斯集团，主要从事中央空调的研发、生产与销售，采用经销为主、直销为辅的销售模式。奥克斯集团旗下已经拥有两家上市公司（三星医疗 601567、奥克斯国际 02080），分别涉及医疗、物业和娱乐行业。如果奥克斯电气成功上市，将会是奥克斯集团涉足家电行业的第三家上市公司。

财务数据方面，2020年的第一季度财报中，奥克斯集团实现营收56.46亿元，同比下降41.3%；净利润为-3,960万元，而去年同期的净利润高达3.77亿元。

更多详情：奥克斯集团旗下第三家公司冲刺IPO，新任总裁、财务总监正式亮相

新湖期货

A股｜5月21日开启上市辅导

据IPO早知道消息，新湖期货股份有限公司于5月21日提交上市辅导备案，辅导机构为海通证券。另外，新湖集团旗下多次上市失败的湘财证券借壳上市方案也于5月21日晚获得通过。

新湖期货主要从事期货经纪业务、期货投资咨询、资产管理业务和风险管理业务。

更多详情：新湖系双喜临门：湘财证券借壳通过，新湖期货筹备A股上市

芯原微电子

科创板｜5月21日过会

据IPO早知道消息，上交所于5月21日晚间发布科创板上市委审议结果，同意芯原微电子（上海）股份有限公司首发上市。芯原此次IPO拟发行4,831.93万股，不低于发行后总股本的10%，由招商证券、海通证券担任联席保荐人。

芯原是一家依托自主半导体IP，为客户提供平台化、全方位、一站式芯片定制服务和半导体IP授权服务的企业，至今已拥有高清视频、高清音频及语音、车载娱乐系统处理器、视频监控、物联网连接、数据中心等多种一站式芯片定制解决方案，以及自主可控的图形处理器IP、神经网络处理器IP、视频处理器IP、数字信号处理器IP和图像信号处理器IP五类处理器 IP、1,400多个数模混合IP和射频IP。

财务数据方面，2016-2018年、截至2019年6月30日，公司的营业收入分别为 8.33亿元、10.80亿元、10.57亿元、6.08亿元；2016年至2018年，公司归属于母公司股东的净利润分别为-1.45亿元、-1.28亿元、-6,779.92万元。

更多详情：芯原微电子科创板过会：小米系半导体独角兽

爱博诺德

科创板｜5月22日过会

据IPO早知道消息，上交所于5月22日披露科创板上市委审议结果，同意爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司首发上市。爱博诺德此次IPO拟发行不超过2,629万股，发行后总股本不超过 10,513.9272万股。招商证券担任保荐人。

爱博诺德以自主研发白内障人工晶状体为起点，目标是开发全系列眼科医疗产品，包括植入类眼科耗材、手术器械、手术设备、眼视光产品、眼科药品等系列产品，覆盖白内障、青光眼、眼视光等领域。

财务数据方面，2016至2018年、2019上半年，公司营收分别录得4,292.70万元、7,473.58万元、12,685.43万元和9,467.81万元，同期公司净利润分别为亏损2,559.00万元、亏损3,082.91万元、亏损1,310.96万元、亏损1,881.26万元。

更多详情：爱博诺德科创板过会：中国首家高端屈光性人工晶状体制造商

金达莱

科创板｜发布辅导工作总结报告

据IPO早知道消息，江西金达莱焕环保股份有限公司于近日发布辅导工作总结报告，辅导机构为申港证券。

金达莱是一家专门从事污水处理技术开发与应用的企业。今年2月20日向证监会递交辅导备案，拟于科创板上市，截止目前不到三个月的时间，已经完成全部辅导工作。在总结报告中显示，作为一家污水处理企业，此次辅导期内金达莱及其子公司还存在环保违法违规行为。

财务数据方面，金达莱2019年的营业收入为7.78亿元，同比上涨6.61%；扣非净利润为2.45亿元，同比上涨10.26%。

更多详情：污水处理公司金达莱二次冲刺科创板，曾因财务问题收到监管警示

久久王

港股｜5月21日招股书失效

据IPO早知道消息，2019年11月21日向港交所递表申请IPO的久久王食品国际有限公司招股书届满六个月，于5月21日失效，力高企业为其独家保荐人。

久久王成立于1999年，主要生产及销售甜食产品，包括胶基糖果、压片糖果、充气糖果及硬糖，通过向中国及海外国家的OEM客户及贸易商、通过电商渠道运营自有品牌(即酷莎、拉拉卜和久久王)销售产品。

财务数据方面，2015-2018年以及截至2019年5月，久久王的净利润为3,161.1万、4,641.5万、3,868.6万和1,585.4万元人民币；营业收入分别为3.13 亿、3.56亿、3.81亿和1.72亿元人民币。

更多详情：糖果制造商久久王招股书今日失效：传统甜食消费面临负增长

方直集团

港股｜计划上市

据IPO早知道消息，广东方直集团近期正与投行密切接触，筹备赴港上市。

成立于1998年的方直集团从房地产装饰、园林产业起步，以珠三角为中心进行业务布局，逐渐进入房地产开发、物业运营管理等板块。目前已是一家集地产发展、投资运营、物业管理、实业四大业务板块于一体的综合型企业集团。方直形成了“地产、投资、物业”的业务发展模式，重点开发建设智慧社区，引入文化旅游、农业产业、氢能源及新兴科技等多个产业。

更多详情：独家｜广东地产商方直集团计划赴港上市，创始人为阳江十大富豪之一