IPO周报 | 9月26日,海底捞在港挂牌上市,比特大陆更新招股书,启动赴港上市流程;9月29日华兴资本公布中期财报,业绩亮眼
华兴资本
已上市|9月27日赴港上市,2018年中期财报亮眼
9月27日,有着“全球新经济金融服务第一股”之称的华兴资本控股有限公司(股票代码:1911.HK)于上午9点30分正式在香港交易所主板挂牌交易。
■ 华兴资本IPO后首份财报:2018年上半年华兴资本总收入1.08亿美元,同比增长100%
9月29日,“IPO早知道”发布了华兴资本截至6月30日的2018年中期财报。财报显示,2018年上半年华兴资本总收入1.08亿美元,同比增长100%;经调整净利润5109.7万美元,同比增长161%。投资银行、投资管理及华菁证券三大业务收入分别同比增长100%、97%、105%。
海底捞
已上市|9月26日在港交所挂牌上市,“绿鞋机制”凸显威力
■ 9月26日海底捞香港上市,超额认购5.56倍
9月24日,海底捞公布配售结果,配售招股价区间为14.8-17.8港元,最终定价17.8港元。其中,公开配售申购人数为13081,一手中签率60%,超额认购倍数5.56倍。国际配售申购人数未披露,但获得大幅超额认购。海底捞于9月26日在香港挂牌上市。
海底捞上市首日开盘大涨,盘中涨幅一度达到10%。海底捞创始人张勇表示,他的目标是将海底捞开遍全球;东西方饮食文化的不同是一个挑战,然而伴随中国文化崛起,会有越来越多人想了解和尝试中国饮食,中国餐饮企业“走出去”正逢其时。
受整体市场影响,海底捞周中出现短暂抛压,一度跌至发行价以下。但随着高盛开启护盘行动,周五股价上涨5%,收复17.8港元,未来三周海底捞股价有望进一步企稳上攻。短线投资者可以视市场整体走势择机逢高出货,而基于海底捞良好的基本面和增速,长期投资者依然可以考虑长期持有,甚至在出现波动的情况下择机在低位建仓。
英语流利说
已上市|9月27日赴美上市,融资约7190万美元
9月27日,英语流利说将IPO(首次公开招股)发行价定为12.5美元/ADS,处于之前宣布的发行价区间的中间水平。本次发行575万股ADS股份,融资约7190万美元;摩根士丹利和高盛为联合主承销商,在使用超额配售权的情况下能额外发行不超过86.25万股ADS。上市首日,英语流利说高开28%,最高涨幅达到32%。
比特大陆
上市进程|9月26日递交招股书,启动港股上市
■ 比特大陆赴港提交招股书:上半年净利润7.4亿元,同比增长795%
9月26日,比特大陆在港交所披露招股说明书,中金公司为独家保荐人,资本市场即将迎来全球范围内最大的区块链IPO。招股书显示,2018年上半年,比特大陆营收为28.5亿美元,同比增长938%;净利润7.4亿美元,同比增长795%。
云米科技
已上市| 9月25日赴美上市
9月25日,云米科技正式在纳斯达克挂牌上市。IPO定价为9.0美元/ADS。上市首日,开盘较发行价上涨5.6%,收盘涨幅收窄至0.9%。根据招股说明书信息,2017年云米科技的净营收为人民币8.7亿元,与2016年的人民币3.1亿元相比增长179%。截至2018年6月30日的6个月时间里,云米科技的净营收为人民币10.4亿元,与去年同期的人民币2.7亿元相比增长284%。
触宝
已上市| 9月28日赴美上市
9月28日,全球移动互联网公司触宝登陆纽交所,股票代码CTK。触宝本次发行价为12美元/ADS,考虑超额配售权,本次将融资不超过6003万美元。在触宝上市前,已先后有3家启明创投投资的企业成功在美国和香港市场实现上市,触宝成为了继哔哩哔哩、小米集团、美团点评之后启明创投今年第4家上市的企业,也是启明创投2年内收获的第11家上市企业。
萨摩耶金服
上市进程| 9月29日披露在美IPO招股文件
■ 萨摩耶即将赴美上市,上半年净营收2.3亿
萨摩耶金服公布在美IPO的招股文件。招股书显示,萨摩耶金服计划在纽约证券交易所(NYSE)挂牌上市,股票代码为“SMY”,拟募集8000万美元资金,摩根士丹利、德意志银行、中金公司为此次萨摩耶金服IPO的承销商。截至2018年上半年,净营收2.3亿元,同比增长177%。2018年上半年净利润为0.26亿元,实现盈利。