现场 | 超级网红挑大梁,如涵已开启簿记

据IPO早知道现场报道,中国网红电商公司如涵控股已于昨日开启簿记(最晚将于4月2日结束簿记),计划发行1000万股美国存托股票(ADS),发行区间为11.5美元至13.5美元,每股美国存托股票相当于5股A级普通股。上市地点为美国纳斯达克,股票代码RUHN,花旗和瑞银是本次发行的联席承销商。

来源 | 本文由IPO早知道(ID:ipozaozhidao)整理撰写,文中观点仅供参考,不作投资建议。

编辑 | C叔

排版 | C叔

3月26日,如涵控股举办了投资人午餐会,上图从左到右为:如涵控股创始团队成员、〝老板娘〞陈思佳;CMO张大奕、创始人兼CEO孙雷;创始人兼董事长冯敏;创始人沈超;副总裁Mac Zhou;CFO池振波。

打造最具带货能力的网红公司

投资者午餐会上,CEO孙雷介绍了公司的运营数据、愿景与目标、如何打造核心竞争力等投资者最关心的内容。孙雷对如涵的定位,是一个“承接上下游”、以网红为中心构建起的一个完整的生态系统,帮助红人与数千万粉丝建立连接,以及和大量零售商品牌商以及像小红书淘宝那样的平台建立连接,实现多元化商业变现模式,至此以保如涵旗下的红人区别于市场上的带货能力都是最强的。

如涵目前有3位头部网红带货量在一亿以上和7位肩部网红数带货量在3000万到一个亿,113位腰部网红带货量在3000万以下,整体带货量位于行业首位,在所有社交平台上大概有1.5亿粉丝,复购率达到40% ,拥有28家在线零售商,到2022年整个网红市场的经济可能会达到5000亿,预计在2019年底如涵预计孵化头部网红在8位左右,肩部网红在20位左右。

技术出生的创始人冯敏带领如涵发展了另一个核心竞争力。区别于其它同类型公司,如涵还有一个不同的地方,就是他们有一个40多人的技术研发团队 ,会研发适用于自己商业模式的产品,去提升自我运营的效率,实时监控社交媒体以及电商平台以及淘宝上优质的产品内容等,以此产生更高效的内容为自己的品牌进行运营。

综上,在招股书中显示,如涵2018年第二到第四季度全年交易额为22亿,较上年同期的17亿元增长30%;经营现金流量为净流入4573万,上年同期为净流出2758万元。如涵2018年第四季度营收为3.85亿元,较上年同期的4.07亿元下降6%,较上一季度的2.37亿元增长62%。2017-2019这三个财年的前三个季度,如涵的营收分别为4.38亿元、7.51亿元和8.56亿元,其中2018、2019财年前三季度营收分别同比增长为71.5%和14.0%,增速有明显放缓。如涵控股计划于3月25日开始招股,拟募资2亿美元。据悉,在昨天的午餐会之前,微博已经准备认购1000万美元A类普通股,可见如涵在资本市场的关注度,并且,这场午餐会, 是C叔见过拍照人最多的午餐会。

募资用途

据招股书显示,如涵计划将从本次发行中获得的净收益用于以下用途:

·大约40%用于投资外部的渠道,并在业内进行战略投资;

·约30%用于培养KOL;

·约20%用于投资技术、人工智能解决方案和大数据分析;

·10%用于其他。

如涵控股于2019年3月通过了2019年股权激励计划,该计划将在本次发行完成后生效,根据该计划股权奖励可授予符合条件的参与者。该计划的目的是吸引和保留关键人员的服务,并为董事、高级职员、雇员、顾问和顾问,以获取和维持在美国的权益,可参照A级普通股的价值进行衡量。

 

不断发展的互联网KOL市场机会

如涵控股在KOL生态系统中的先行者优势使他们能够与新零售行业的参与者合作,集中在线、离线、供应链和数据。在KOL生态系统中,KOL取代了传统的销售和营销渠道,实现了企业和消费者之间的双向沟通。在深入了解KOL及其粉丝之间的社会关系的基础上,他们能够识别潜在消费者,刺激消费者需求,并将消费者转变为品牌大使,有效地与各自的KOL共同打造品牌。此外,他们还开发了一种商业模式,将在线零售带入一个新时代,消费者告诉企业生产和销售什么,企业在生产前预测需求。

从2013年至2017年,中国互联网KOL电子商务的全年交易额已从7亿元大幅增长至329亿元,复合年增长率达到161.8%。由于消费习惯的演变、自媒体的发展、品牌所有者的数字营销支出的增加以及移动互联网技术的进步,中国的互联网KOL经济有望在2017年至2022年期间继续以41.8%的复合年增长率增长。

 

结语

有热度的“代言人”才能让销售进行的更顺畅、收益不断增长。在如今女性消费成为市场焦点的时代,如何赚取这个领域的财富正是大家需要考虑的问题所在。

谈及新老网红的接替与留存问题,如涵自信地回应,在经济高速发展的大环境下,有才华的年轻人越来越多,他们为传递“美感”所做的事情也越来越得到商业的认可。同时目前网上诸多网红从0到1的成长案例令如涵从不缺少“简历投递”。对于外部内容平台而言,如涵的带货能力为他们带来资金的流动,因此他们也更愿意为如涵提供更多传播资源,辅助如涵的网红曝光。

如涵控股的簿记将于4月2日结束,此前有媒体猜测,如涵的上市是在复制拼多多借上市扭转亏损的模式。目前,网红经济的红利能否带来更持久的效益还有待观察,希望如涵在未来能持续坚持品质,毕竟女性消费者更关注自己的买家秀~

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