【独家原创】2019年欧洲鞋类行业预测分析报告（一）
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本行业报告为2019年欧洲鞋类行业预测分析报告。分析调用了2012-2017年度数据，深度阐述了欧洲鞋类发展的现状以及对2019-2022年的市场分析和预测。
从D&B Hoovers资料，2017年欧洲鞋类市场增长3％，达到917亿美元。预计到2022年，欧洲鞋类市场的价值将达到1075亿美元，比2017年增长17.3％。女鞋是欧洲鞋类市场中最大的一部分，占市场总价值的53.6％。德国占欧洲鞋类市场价值的13.8％。
随着外国零售商和鞋类专家进入国内市场并推出更多款式和品牌，竞争日益激烈。大量参与者的存在经常导致价格的激烈竞争。未来几年的适度增长将有所缓解球员之间的竞争程度，并降低零和游戏的可能性。
一、市场概况
（一）市场定义
鞋类市场包括通过销售所有类型的男式，女式和儿童鞋产生的总收入。它包括男士，女士，男童和女童的所有鞋类，但不包括运动专用鞋。市场按零售价估值，任何货币转换均使用2017年不变年平均汇率计算。
就本报告而言，全球数字包括北美，南美，欧洲，斯堪的纳维亚半岛，亚太地区，中东和南非。美洲包括阿根廷，巴西，加拿大，智利，哥伦比亚，墨西哥，秘鲁，委内瑞拉和美国。北美包括加拿大，墨西哥和美国。南美洲包括阿根廷，巴西，智利，哥伦比亚，委内瑞拉和秘鲁。欧洲包括奥地利，比利时，保加利亚，捷克共和国，丹麦，芬兰，法国，德国，希腊，匈牙利，爱尔兰，意大利，荷兰，挪威，波兰，葡萄牙，罗马尼亚，俄罗斯，斯洛伐克，西班牙，瑞典，土耳其，乌克兰，和英国。斯堪的纳维亚包括丹麦，芬兰，挪威和瑞典。亚太地区包括澳大利亚，中国，日本，印度，印度尼西亚，马来西亚，新西兰，巴基斯坦，菲律宾，新加坡，韩国，香港，越南，哈萨克斯坦，台湾和泰国。中东包括埃及，沙特阿拉伯，以色列和阿拉伯联合酋长国。
（二）市场分析
近年来欧洲鞋类市场经历了温和增长，这一趋势有望在预测期内继续加速。
俄罗斯市场是该地区最大的市场，占其总价值的14％，部分原因是其人口1.445亿，远高于其他欧洲国家。德国和意大利是第二和第三大市场，分别占13.8％和13.3％。由于人口和家庭消费的强劲增长，土耳其目前是增长最快的市场。
2017年欧洲鞋类市场的总收入为917亿美元，2013年至2017年的复合年增长率（CAGR）为2.5％。相比之下，德国和英国市场的复合年增长率分别为2.4％和2.3％。同期，2017年将分别达到126亿美元和108亿美元的价值。
近年来法国经济一直在挣扎，但2017年经济增长率为1.8％，而2016年为1.2％。在意大利，2015 - 2017年实际家庭消费支出平均增长1.6％;这对意大利鞋类市场产生了负面影响，因为挤压收入的消费者购买延迟到绝对必要。
继2016年6月英国脱欧公投结果后，英镑价值的大幅贬值已经损害了英国家庭的购买力，同时也推高了通胀率。 2017年，由于通胀压力上升，经济放缓以及工资增长疲软等因素进一步挤压了家庭预算，英国家庭实际支出增长放缓。这些年来负面的宏观经济格局反映在鞋类市场的表现上，由于这种情况，鞋类市场的表现放缓;然而，鞋类的本质是增长的驱动力。
由于席卷全球的“运动休闲”潮流，运动鞋的日益普及推动了市场的增长。对于运动和一般用途而设计的休闲鞋的需求使得鞋类市场的参与者受益，例如JD Sports和Foot Locker，近年来运动鞋的销售额有所上升。作为日常服装重新用作运动鞋的文化转变改变了鞋类市场的动态。
快时尚零售商也在欧洲鞋类市场取得成功，Inditex，H＆M和Primark等公司越来越受欢迎。消费者对这种特定类型的零售商表现出需求，因为他们可以从各种高级时装鞋中进行选择，这种鞋通常价格低廉。
2017年，女性鞋类市场是最赚钱的市场，总收入为491亿美元，相当于市场总体价值的53.6％。男鞋类分部2017年的收入为251亿美元，相当于市场总价值的27.4％。
在整个时期，在线pureplay频道不断发展，Zalando等公司在德国人中广受欢迎。这是因为提供了广泛的产品系列和在线购物的便利，而不是访问实体店。多渠道方式也取得了进展，Deichmann等众多参与者现在提供在线商店，以满足越来越多的在线购物消费者的需求。
近年来，在线购物的增长趋势对鞋类零售商的数量产生了负面影响。英国市场领先企业克拉克斯报告称截至2017年1月31日的税后亏损为3130万英镑（4030万美元），低于去年税后利润2650万英镑（3420万美元）。 Clarks表示，部分原因在于英国严峻的零售环境，影响了其550商店网络，以及运动休闲趋势和运动鞋的普及。
预计市场表现将加速，2017年- 2022年五年的复合年增长率预计为3.2％，预计到2022年底将推动市场价值达到1075亿美元。同期，德国和英国市场的复合年增长率分别为2.8%和1.8%，2022年分别达到145亿美元和118亿美元。
在强劲的世界贸易，投资和强大的劳动力市场的支持下，德国的经济增长预计将保持稳健。私人消费预计也将受益于最低工资的增加;积极的宏观经济环境将支持鞋类市场的增长。
欧洲市场上越来越多的参与者将不得不适应不断变化的消费模式，包括许多消费者现在在线购买商品。许多玩家已经提供当天发送的在线销售，以及简单的交换或退货政策。在线pureplay频道目前占市场总价值的5.8％；然而，它是增长最快的渠道，预计这一趋势将在预测期内持续。随着越来越多的千禧一代在预测期内成为工资收入者，这种趋势只会加剧。
二、市场数据
（一）市场价值
2017年欧洲鞋类市场增长3％，达到917亿美元。2013 - 2017年度市场的复合年增长率2.5％。
表1：欧洲鞋类市场价值：亿美元，2013-2017
图1：欧洲鞋类市场价值：亿美元，2013-2017
三、市场分割
（一）类别细分
女鞋是欧洲鞋类市场中最大的一部分，占市场总价值的53.6％。
男鞋类市场占据了27.4％的市场份额。
表2：欧洲鞋类市场类别细分：2017年10亿美元
图2：欧洲鞋类市场类别细分：按价值分列的百分比，2017年
（二）地理分割
德国占欧洲鞋类市场价值的13.8％。 意大利占欧洲市场的13.3％。
表3：欧洲鞋类市场地理细分：2017年10亿美元
图3：欧洲鞋类市场地理分割：按价值分列的百分比，2017年
（三）市场分布
服装，鞋类和配件专家是欧洲鞋类市场的主要分销渠道，占市场总价值的65.6％。
大型超市，超级市场和硬盘折扣店占据了9.7％的市场份额。
表4：欧洲鞋类市场分布：按价值计算的2017年份额百分比
图4：欧洲鞋类市场分布：2017年按价值计算的百分比份额
四、市场前景
（一）市场价值预测
预计到2022年，欧洲鞋类市场的价值将达到1075亿美元，比2017年增长17.3％。预计2017 - 2022年市场的复合年增长率为3.2％。
表5：欧洲鞋类市场价值预测：2017年至2022亿美元
图5：欧洲鞋类市场价值预测：2017年至2022亿美元
五、五力分析模型
（一）概要
鞋类市场将以鞋类零售商为参与者进行分析。主要买家将被视为个人消费者，鞋类制造商将成为主要供应商。
图6：2017年欧洲鞋类市场的激烈竞争
随着外国零售商和鞋类专家进入国内市场并推出更多款式和品牌，竞争日益激烈。大量参与者的存在经常导致价格的激烈竞争。未来几年的适度增长将有所缓解球员之间的竞争程度，并降低零和游戏的可能性。
随着越来越多的人在城市生活和工作，人们将更加熟悉不同的文化，产品和趋势，包括与鞋类相关的文化，产品和趋势。这导致了消费的转变，消费越来越集中于设计。时尚正在影响购买决策而不是功能或必要性。
对于这个市场的买家来说，鞋类购买是必需的，因此在这个市场中替代是有限的。在欠发达国家，二手鞋或鞋修理是更常见的替代品，但这些并不是欧洲市场的重要特征。
以在线鞋类销售渠道形式的替代对传统实体店来说是一个快速增长的威胁。国内零售商面临的潜在威胁是国际采购量的增加。
由于皮革成本的增加正在影响鞋类销售和产品组合，原材料成本的上涨继续给鞋类市场带来麻烦。
为避免与成熟的大型零售商进行价格竞争，作为利基市场参与者进入市场并为特定客户而战可能是一个更有利的选择。道德鞋类提供了进一步的增长机会。
（二）买方势力
图7：2017年欧洲鞋类市场买方力量的驱动因素
对于这个市场的买家来说，鞋类购买是必需的，因此整体销售量很高并且有很多买家。大量购买者大大降低了个人消费者的力量。
在服装和鞋类之间，即使在经济衰退期间，消费者也可能更频繁地更换鞋类并保持对品牌的忠诚度。然而，鞋类可能是相对昂贵的购买，因此在经济增长疲软时，消费者购买这些昂贵的产品的频率要低得多。例如，2014年和2015年法国市场似乎就是这种情况，当时高失业率和缓慢的经济增长对鞋类的买方需求产生了负面影响。
然而，在零售价格竞争加剧的支持下，人口增长缓慢以及寻求讨价还价的愿望在一定程度上增强了买方的地位。由于欧洲的消费者已经学会了对鞋类消费更加谨慎，零售商被迫与促销活动竞争，导致单价下降。例如，根据经合组织的数据，德国家庭人均净可调整人均可支配收入为每年33,652美元，高于经合组织平均每年30,563美元的平均水平。但最富有和最穷的人之间存在相当大的差距。前20％的人口收入是最低20％的四倍多。许多欧洲国家就是这种情况，这表明大多数买家的财务状况较差。
许多欧洲买家在购买鞋类时变得更加环保，认识到质量更好的鞋子具有更长生命周期的好处。在德国成功运营的球员的一个例子是Armedangels。该公司使用有机资源生产产品，吸引了许多德国买家。这些消费者的具体要求提高了他们的力量。
当前的需求增长越来越以快速时尚趋势为中心。由于鞋类是季节性配饰，新款式和趋势导致销售速度比其他产品更快。随着时尚潮流的变化，以及各种各样的功能鞋，可以在这个市场中实现高度差异化。高度差异化允许每种产品针对市场的不同子部分。这增强了市场参与者的力量，因为消费者无法在不失去他们目前拥有的产品的吸引力特征的情况下切换产品。由于该国极端的地理位置，俄罗斯就是这种情况。该国大部分地区需要温暖和大型鞋类来抵御雪和冰冻温度。这增强了市场参与者的力量，因为消费者无法在不失去他们目前拥有的产品的吸引力特征的情况下切换产品。
除少数高净值个人外，大多数客户缺乏财务实力和后向整合也是不可能的。然而，零售商同样无法作为买家进行整合，在某种程度上平衡了等式。在一个经常受到时尚不可预测和快速变化的市场中，玩家有义务向买家提供他们所要求的东西。这增强了购买力。
总体而言，鞋类市场的购买力评估为适度。
未完待续....