【独家原创】2018年全球安全服务行业预测分析报告（二）
本报告由上海腾道独家原创
数据来源：D&B Hoovers官方数据库
如要转载，请联系本文作者，否则一律举报！
上海腾道作为一家商业数据公司，为帮助更多的外贸公司了解市场行情，现免费开放相关市场和行业数据分析报告。敬请关注！各位也可留言告诉我们希望看到什么行业、什么地区的行业报告，我们将尽最大努力给大家做出呈现。
本文继续上一篇【独家原创】2018年全球安全服务行业预测分析报告（一）
（三）供应商势力
图10：2017年全球安全服务行业供应商力量的驱动力
该行业的供应商是涉及电子安全和培训的公司，以及负责充分培训载人安保人员的外包公司。为了实现收入最大化，供应商通过与系统集成商形成战略联盟，专注于改进产品和服务。这种合作导致创造新的产品和服务。电子监视设备提供商通常是大型跨国公司（如西门子和三菱电机），它们制造广泛的电子产品组合，因此不依赖安全服务行业获得收入。这增强了供应商的力量。
安全服务行业的供应商很有可能将前瞻性人员整合在一起。例如，在人事安全服务部门，个人可能会接受所有必要的培训并获得所需的资格，并自行出租而不是为另一家公司工作。然而，使用领先球员品牌的合同和实力在很大程度上否定了这一点。
安全服务行业内存在劳动力严重短缺的事实，全球加强了供应商的力量。例如，美国工业界的情况非常糟糕，由于监狱看守严重短缺，数百名护士，厨师和医务人员被要求在监狱工作。工作的强硬性导致了很高的流失率。新加坡的预测显示，安全服务行业每年的辞职率为2.8％，而全国平均水平为1.8％。 IT安全部分的情况更糟糕。例如，信息系统审计与控制协会（ISACA）估计，到2020年，由于缺乏熟练的专业人员，该部门将会出现200万人的短缺。这个行业的供应商数量很少，因此会加强他们的力量，因为玩家为了吸引有能力的员工参与其业务，必须进行激烈的竞争。
玩家向后整合也是可能的，尽管相对不太可能 - 例如，如果组织要提供自己的IT安全性，托管安全服务将需要大量投资，因为任何违规行为都可能在客户信任和监管后果方面证明是灾难性的。
低水平的差异影响供应商实力;然而，这被缺乏替代投入所抵消。转换成本可能相对较低，因为玩家可以购买最好的交易，通常基于价格因缺乏差异化而导致供应商能力下降。
供应商能力评估为中等。
（四）新进入者
图11：影响2017年全球安全服务行业新进入者可能性的因素
许多安全服务不可或缺的性质在一定程度上可以保护行业免受不利的经济趋势影响，因此近年来行业继续保持增长态势。目前招聘证券公司的趋势正在持续，因此推动了行业的增长。这一增长将吸引新进入者。
在北美和欧洲，历史时期发生的一系列恐怖事件增加了对安全服务的需求。在欧洲寻求避难的移民浪潮也推动了非洲大陆安全服务业的增长，因为地方政府试图通过私营安保公司维持对移民流动的控制。这导致了欧洲和北美服务业的增长，并将推动增长，导致新进入者的威胁增加。
然而，高昂的转换成本以及购买者不愿意在安全服务行业转换供应商的做法可能会让新进入者感到意外，管理型安全和电子安全服务部门所需的高度知识产权也会受到影响。尽管人员安全不需要如此高的固定成本，但这些安全形式也可能是高成本的资本密集型。如果他们觉得任何新进入者都在侵占他们的业务，那么他们也有很高的报复风险。其中许多（如G4S和Securitas）都是具有高度认可度和良好记录的品牌。尽管这个行业并没有得到巩固，但是很少有G4S和Securitas这样的厂商在这么多的边界和地域上运作。像日本的Secom和Sohgo安全服务公司一样，大部分时间都是主宰国家队的球员。这些球员的存在降低了新进入者的威胁。
然而，即使是全球在职者也会看到他们的声誉受损，正如G4S在2012年伦敦奥运期间所看到的那样，该公司在比赛开始几周前就承认，他们无法提供所需数量的安保人员。尽管如此，考虑到很少有安全服务提供商的运营规模与G4S一样大，公司的这种无力并没有对其声誉产生持久影响。
法规也是一个问题，有关安全管理和客户数据保护的法律要求和标准，同时许多政府要求对人员安全服务进行监管。这涉及培训和认证，这对行业参与者来说是额外的成本。这可能会阻止新进入者。一般数据保护
欧盟国家的监管（GDPR）和中国新的“网络安全法”导致商业企业争相确保随着这些新法规（包括增强的数字保护）的出台，他们已经准备好迎接新的要求。
提供广泛的电子监视设备制造商的供应商是可访问的，并且如果新进入者自己培训招聘人员，则可以增加适合人员安全的潜在雇员的可用性。但是，熟练的程序员在管理安全性方面的可用性并不普遍，而且可能代价高昂。事实上，安全服务行业和IT部门尤其因为技术人员严重短缺而加剧了供应商的力量。这个行业的新进入者可能会挣扎；如果目前的大型在职者无法吸引所需的员工，那么除非他们拥有非常强大的财务支持，否则他们可能不会。这在一定程度上减少了新进入者的威胁。
新进入者的威胁评估为中等。
（五）替代品的威胁
图12：影响2017年全球安全服务行业替代品威胁的因素
管理安全性没有替代品。 大多数政府实施严格的数据保护法律，所有关于客户的电子数据都需要以这种方式进行保护。
理论上，电子监视可以用更多的人员来代替，例如额外的警察，但这既不实际也不符合成本效益，因此任何替代人的威胁都很小。虚拟现实被一些人宣扬为安全的下一步。Palmer Freeman Luckey是硅谷一位年轻的亿万富翁，最近创立了一家使用虚拟现实的公司，他声称将改变周边安全的执行方式。但是，到目前为止，成功的前景还很不明朗。
同样，替代人员安全可以包括电子监视; 然而，当需要物理存在时，摄像机等几乎没有用处，这又使得替代品的威胁最小化。
替代品的威胁被评估为非常薄弱。
（六）竞争程度
图13：2017年全球安全服务行业竞争程度的驱动因素
安全服务行业分散，四大领先企业（G4S，Securitas，Allied Universal和DynCorp）占全球收入的10.1％。
有大量的竞争者，通常是较小的国家企业，这加剧了竞争。此外，还有一些大型的全球性在职者，这进一步激化了竞争。
许多国家都有专门控制其国内行业的国内公司。一个典型的例子是日本的Secom和Sohgo安全服务公司，它们在这个行业占据主导地位。这两家公司也在某些时候合作。例如，他们宣布将在即将于2020年举行的东京夏季奥运会期间共同合作。两个这样的大型企业之间的合作极大地减少了日本工业的竞争。然而，在印度等其他行业，整合水平要低得多，这会加剧竞争。
这个行业主要参与者的相对无差异性意味着买家在做出安全服务决策时受到价格的严重影响，这也增加了竞争，尽管大型安全操作（例如政府要求的那些）只能由更大的玩家提供服务。固定成本适中，特别是与制造业相比，这与相对较低的退出壁垒相比，有助于缓和竞争。
安全服务提供商能够向私营和公共部门的广泛行业提供他们的产品和服务，尽管他们往往缺乏多样性，但来自这样多样化客户群的服务需求在一定程度上缓和了竞争。
大多数安全服务，特别是属于劳动部门的安全服务，将提供类似的服务，这意味着他们通过价格相互区分。这加剧了安全服务行业的竞争。然而，近年来，行业的强劲增长有助于抵消这种影响，因为参与者可以扩大业务，而不必侵蚀彼此的收入来源。由于行业价值增长强劲，竞争尤其是在世界杯（2018年俄罗斯将是这种情况）或夏季奥运会（2020年日本将是这种情况）等重大事件的国家中将进行竞争。 。
整体竞争水平被评估为强劲。
六、领导企业
（一）Allied Universal
关键事实
Allied Universal是一家在美国，加拿大，波多黎各和美属维尔京群岛经营的私营安保公司。
该公司于2016年在AlliedBarton和美国环球服务公司合并后成立。
Allied Universal运营四个不同的部门：安全服务，安全系统，管理服务和人员配置服务。
安全服务部门提供定制的安全解决方案，考虑到客户的不同需求。这些包括安全人员，合同资源，健康和安全资源以及应急计划和培训。该部门服务于从化学，石化和公用事业到高校，金融机构和购物中心等广泛客户。
安全系统部门从事远程视频监控系统，警报/入侵控制，工业视频，访问控制和自动数据机等安全系统的设计，安装，服务和维修。
门卫服务包括清洁技术（主要处理质量保证），地板清洁，地毯提取，日间搬运工服务，施工清理，石材和金属维护，压力清洗，窗户清洁和食品清理。
在Peoplemark旗帜下，Allied Universal提供临时性和永久性的人员配置解决方案。
关键指标
作为一家私营公司，Allied Universal没有义务公布其财务业绩。
（二）G4S plc
关键事实
G4S plc（G4S或“集团”）专注于为客户提供安全和相关服务。该集团向政府，私营能源和公用事业，石油和天然气，运输和物流以及金融机构等各个部门提供服务。它在全球100多个国家开展业务。
该集团通过两个业务部门运营：安全解决方案和现金解决方案。
G4S'安全解决方案部门提供安全服务，软件，技术和系统。它还包括以英国和澳大利亚的监护，拘留，护理和康复为重点的护理和司法服务。该集团提供风险管理咨询服务，包括个人防护，培训，探雷和清关服务。它还提供安全系统和技术，包括访问控制，闭路电视（CCTV），入侵者警报，火灾探测，视频分析和安全与建筑系统技术集成。此外，G4S还提供监控和响应解决方案，包括重要控股，移动安全巡逻和响应服务以及报警接收和监控设施;商业客户和政府为整个场所或房产提供综合设施服务;并训练和审查安全官员。
现金解决方案部分包括安全运输，加工，回收以及在国内和国际市场上储存现金和贵重物品。该集团的现金解决方案业务为金融机构和零售商管理现金。G4S的现金管理解决方案包括现金运输，高安全性现金中心，计数和核对现金，用于自动取款机（ATM）的票据健身分类，伪造检测和清除，向银行分行，ATM和零售客户重新分配现金。该业务还包括CASH360，这是一款端到端现金管理解决方案，可根据客户需求量身定制，如不同的商店规模和业务目标。
G4S在地理上将其收入分为七个地区：非洲、亚太地区、拉丁美洲、中东和印度、欧洲、北美、英国和爱尔兰。
关键指标
该公司截至2017年12月财政年度的收入为100.88亿美元，与2016财年相比增长3.1％。其2017财年的净收入为3.04亿美元，而去年的净收入为2.55亿美元。
表11：G4S plc：主要财务数据（美元）
表12：G4S plc：主要财务数据（£）
表13：G4S plc：主要财务比率
图14：G4S plc：收入和盈利能力
图15：G4S plc：资产和负债
（三）Securitas AB
重要事实
Securitas AB（Securitas或“公司”）是领先的安全服务提供商之一。该公司为航空，教育，能源，娱乐，医疗保健，酒店和旅游，高级职员，居民区，海事，高科技和信息技术（IT）等行业提供各种业务和行业的安全服务。 Securitas在全球53个国家运营。
该公司通过四个业务部门开展业务：欧洲安全服务，北美安全服务，伊比利亚美洲安全服务等。
安全服务欧洲分部为26个国家的大中型客户提供安全服务，并在15个国家提供机场安全服务。该服务还包括针对中小型企业和住宅站点的移动安全服务以及电子警报监视服务。
安全服务北美分部在美国，加拿大和墨西哥提供专业服务，包括13个业务部门：国家和全球账户组织;五个地理区域和五个专业业务部门。它还在美国，加拿大和墨西哥运营关键基础设施，医疗保健，平克顿公司风险管理，移动和技术。
安全服务伊比利亚美洲为拉丁美洲的七个国家以及欧洲的葡萄牙和西班牙的大中型客户提供安全服务。
另一部分包括该公司在中东，非洲和亚洲的业务以及安全咨询中的某些业务。在中东和非洲，Securitas在埃及，约旦，摩洛哥，沙特阿拉伯，南非和阿联酋设有安全服务部门。 Securitas在印度的业务包括与Walsons Services的合作。其安全服务组合包括警报服务，专业防护，行政保护，移动服务和远程视频解决方案等等。该公司还在柬埔寨，中国，香港，印度尼西亚，新加坡，韩国，斯里兰卡，泰国和越南等地开展业务。
关键指标
该公司截至2017年12月财政年度的收入为108.02亿美元，与2016财年相比增长4.6％。其2017财年的净收入为3.21亿美元，而去年的净收入为3.1亿美元。
表15：Securitas AB：主要财务数据（美元）
表16：Securitas AB：主要财务数据（SEK）
表17：Securitas AB：主要财务比率
图16：Securitas AB：收入和盈利能力
图17：Securitas AB：资产和负债