爱康私有化完成 张黎刚：今天是⼀个全新里程的开始

雷帝网 雷建平 1月19日报道

爱康集团（Nasdaq:KANG）今日发布公告，宣布私有化完成。爱康集团将从美国纳斯达克交易所退市，公司的美国存托股票（ADS）也将停⽌交易。

云锋基⾦联⼿阿里巴巴集团和博裕资本，及爱康集团创始⼈、董事长兼CEO张黎刚和爱康集团副董事长何伯权组成的买⽅团于2018年3月26日签署合并协议以每普通股41.20美元或每美国存托股票（ADS）20.60美元私有化上市公司。

该合并协议于2018年8月20日获得爱康集团股东⼤会的批准。

张黎刚表示：“今天是⼀个全新里程的开始。我们很荣幸能够获得顶尖投资⼈和战略合作伙伴的支持。自2004年创立起来，爱康⼀直把'致⼒健康管理，提升⽣命质量’作为自⼰的使命，坚持以质取信，希望通过创新科技来驱动健康与医疗服务模式的变⾰。”

“在过去的⼗五年中，我们有幸为数千万个客户和家庭提供健康体检与健康管理服务。在此，特别感谢爱康的每⼀位员⼯、每⼀位股东以及每⼀位

董事会成员对于爱康的信⼼与坚守，感谢每⼀位客户和合作伙伴对于爱康的信任与支持。”

云锋基⾦代表买⽅团表示：“我们坚定看好中国经济未来。我们切身感受到⼈们对于健康⽣活日益增长的需求，也认识到当前显著的供需不平衡所带来的挑战。”

云锋基⾦代表买⽅团还表示，“我们尊重张黎刚先⽣和爱康团队对于⾏业和客户的⾼度责任感，期待通过科技和创新来驱动公司业务发展和模式变⾰，携⼿打造世界级健康管理集团。”

张黎刚一方出资3.6亿美元

此前，苏宁易购曾发布公告，透露子公司苏宁国际计划与YunfengIKCo-investGP,Ltd.合作，共同出资设立YunfengIKCo-invest,L.P.（简称“基金”），该基金规模不超过1.22亿美元。

该基金以豁免有限合伙形式组建，普通合伙人为YunfengIKCo-investGP,Ltd.，苏宁国际作为有限合伙人，出资5000万美元认购基金份额。

基金所募资金将全部用于投资IKHealthcareHoldingsLimited及其若干关联公司（合称“爱康系列实体”）。爱康系列实体参与爱康国宾股票退市交易。

TaobaoChinaHoldingLimited（简称“淘宝中国控股”）和TreasureCottageLimited（简称“TreasureCottage”）亦将在YunfengIK认购的同时签署相同格式的股份认购协议认购Holdco的股份。

其中，淘宝中国控股出资不超过2.676亿美元，TreasureCottage出资不超过8922万美元。

Holdco及其全资子公司IKHealthcareInvestmentLimited（简称“Parentco”）将以YunfengIK、淘宝中国控股、TreasureCottage以及其他投资人的投资款完成。

约15亿美元的收购对价中，其中约11.4亿美元由投资方（包括基金、淘宝中国控股、TreasureCottage等）通过认购Holdco股份现金支付给Parentco。

其余约3.6亿美元由张黎刚、何伯权和其各自的关联公司以其现持有的相应爱康国宾股份置换Holdco的股份。

交易交割完成后，基金将间接持有爱康国宾股权占比不超过8.2%，苏宁国际持有基金份额占比不超过40.98%，间接持有爱康国宾股权占比不超过3.4%。

阿里所控制的实体淘宝中国控股和TreasureCottage将间接持有爱康国宾股权占比不超过23.8%。

爱康集团在2015年8月就开始筹备私有化，中间杀出美年大健康搅局，最后变成云锋基金和阿里为主导。

随着此番爱康集团完成私有化，也意味着历时3年多后，爱康私有化终于完成。

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