2021年网络游戏行业现状与趋势分析
网络游戏行业现状与趋势分析
网络游戏是指由软件程序和信息数据构成，通过互联网、移动通信网等信息网络提供的游戏产品和服务。网络游戏作为一个产业，从一个网络游戏的开发设计，到最后被装入玩家的电脑终端运行使用，中间包括了主链条及辅链条等若干环节，主链条包括游戏开发商、游戏运营商、游戏渠道商、电信运营商及游戏玩家。辅链条包括开发服务厂商、计算机软硬件厂商、网络安全厂商、网络硬件厂商、集成商与服务商、软件平台厂商等。从游戏平台来分，游戏可以分为4个不同的平台：主机游戏（包含掌机），PC游戏，移动游戏，网页游戏。近年来，随着高速网络的普及，网络游戏产业不断优化资源配置，产业链逐渐完善，我国网络游戏产业发展迅速，已成为信息产业和文化产业的重要组成部分，并成为推动国家信息产业蓬勃发展的重要动力之一。从目前的发展趋势来看，网络游戏行业呈现出供给侧精品化、差异化、品牌化，游戏场景视频化、直播化，竞争主战场云游戏化，运营IP化、创意化，游戏出海集中化等特征。
（李海刚，上海交通大学行业研究院文化传媒行研团队负责人，主要研究方向为互联网社区和传媒互联网、新媒体、商业模式创新与企业数字化转型。）
一、网络游戏行业界定
网络游戏是指由软件程序和信息数据构成，通过互联网、移动通信网等信息网络提供的游戏产品和服务。就网络游戏行业产业链而言，游戏研发商处于产业链上游，其研发的网络游戏产品质量将直接影响终端用户的使用体验及付费意愿，对整个产业链的利润水平具有重大影响；游戏发行商、游戏运营商和游戏渠道/平台等则主要参与游戏的发行、运营和推广；而游戏渠道商则是连接游戏运营商和用户之间的桥梁，终端则为游戏用户。
网络游戏作为一个产业，从一个网络游戏的开发设计，到最后被装入玩家的电脑终端运行使用，中间包括了主链条及辅链条等若干环节。主链条包括游戏开发商、游戏运营商、游戏渠道商、电信运营商及游戏玩家。游戏开发商指的是网络游戏的设计开发者，游戏运营商是游戏开发商和游戏玩家之间的桥梁，是网络游戏实现其价值的重要环节，游戏玩家即整个产业的最终客户。辅链条包括开发服务厂商、计算机软硬件厂商、网络安全厂商、网络硬件厂商、集成商与服务商、软件平台厂商等。
图1 网络游戏产业链图谱
首先，网络游戏是数码娱乐的一种方式，是以网络和游戏软件为依托的游戏项目，因此需要搭建一系列连环的软、硬件平台，从而促进了这些软硬件产品的开发、生产、销售和应用，这是网络游戏产业链对整个信息技术产业的直接后向关联效应。
其次，从网络产业链条的脉络来看，网络游戏运营商是环节最多、涉及面最广、链条结构最复杂的一脉，是戏份最多、涉及面最广的网络游戏产业的主角。网络游戏需要不间断提供服务，运营商就成了这个产业链的中心，所有的环节都直接和它发生联系。
此外，从整个网络游戏产业链条的走向来看，整个链条中各个环节、各个渠道的最终指向都是网络游戏用户。整个产业各环节、各方面一切经济活动的最终目标是游戏玩家，他们是产业利益点所在。因而，网络游戏产业发展的关键，是在现有的网络游戏市场结构下，相关行业和企业如何通过针对消费者的产品策略、价格策略、营销策略等市场行为，发展游戏新用户，稳定既有消费群体，拓展绩效。
最后，网络游戏产业各环节存在着上、下游的相互关联和制约关系。在整个产业链中，越接近末端客户的环节就越处于下游，越远离客户的就越处于上游，它们之间相互依赖、拉动和制约。
二、网络游戏主要类型
对于整个游戏行业来说，比较通用的产业链形态如下图所示，基本包含了行业里最关键的角色，不同的平台会有不同的产业链结构。
图2 网络游戏通用产业链形态
从游戏平台来分，游戏可以分为4个不同的平台：主机游戏（包含掌机），PC游戏，移动游戏，网页游戏。不同的游戏平台会形成不同的产业链上下游，VR游戏不算是一个新的平台，因为他很可能基于目前PC，主机和手机这3大平台，短期内不太可能会创造出一个全新的平台只服务于VR。广义的网页游戏会越来越多，小游戏就是一种。但是数据上并没有算进网页游戏的份额。除此之外，原生APP里嵌入网页游戏会越来越多，所以这个市场的份额不止 3%，而且不容易被统计。网络游戏具体的分类如下图所示。
图3 网络游戏分类
三、网络游戏行业主要发展历程
我国的网络游戏始于上个世纪九十年代，在这一时期，随着用户规模的扩大和游戏厂家的不断探索，网络游戏的运营机制也开始形成。从2003年开始，我国网游进入高速发展阶段，高投资回报率、投资周期短、市场空间巨大等特点吸引了大量资本和人才进入。同时网络游戏产业的迅猛发展引起了政府的关注，2003年网络游戏相关研发技术正式列入国家863计划。这一时期，计时收费成为网络游戏的主要收费模式。
图4 网络游戏行业发展简史
从2011年开始，随着移动互联网技术的兴起和智能终端的普及，网页游戏和移动游戏的营业收入开始呈现爆炸式增长。而到了2016年随着以英雄联盟为代表的MOBA（Multiplayer Online Battle Arena,缩写:MOBA,中文翻译:多人在线战术竞技游戏）类游戏的崛起，网页游戏开始走向衰落，但是移动游戏还是保持着高速增长。到了2020年移动端游戏已经取代网络游戏成为游戏行业的最主要的增长点。
图5 网络游戏行业大事记
四、网络游戏行业现状
近年来，随着高速网络的普及，网络游戏产业资源配置不断优化，产业链逐渐完善，网络游戏产业发展迅速，已成为信息产业和文化产业的重要组成部分，并成为推动我国信息产业蓬勃发展的重要动力之一。
在行业中游，目前我国网络游戏行业逐渐进入成熟期，市场增速逐渐放缓。数据显示，2013-2019年，中国网络游戏市场实际销售收入高速增长，2019年全年实现销售收入2308.8亿元，同比增长7.7%；2020年上半年受疫情影响，网络游戏市场规模增速明显提升，实现营收1394.93亿元，同比增长22.34%。
图6 2013-2020年H1我国网络游戏行业市场规模及增长情况
在下游及终端市场方面，2016-2020年H1，我国游戏市场发展持续向好，用户规模进一步扩容。根据数据显示，2020年H1我国游戏市场用户规模为6.6亿人，同比增长1.97%。
图7 2016-2020年H1我国游戏行业用户规模及增长情况
伴随着我国经济的腾飞，以及社会发展从“产品经济时代”、“服务经济时代”进入“体验经济时代”，网络游戏行业迎来史无前例的发展机遇，一举成为我国最具发展潜力的新兴产业之一。2020年中国游戏市场实际销售收入达2786.87亿元，同比增长20.71%，这是中国游戏市场连续5年增长。2020年中国游戏用户数量达6.65亿人。其中，今年移动端游戏市场实际销售收入达到2096.76亿元，比2019年增加了515.65亿元，同比增长32.61%。移动游戏市场的实际销售收入占比高达75.2%。但是，中国客户端游戏市场已步入成熟期，进入存量竞争阶段，面临来自移动游戏的竞争压力，行业内部竞争激烈，发展速度逐渐放缓。
图8 2014-2020 年中国游戏市场实际销售收入
五、网络游戏行业发展趋势
随着5G和人工智能带来的新浪潮，以及疫情所催生的数字新经济，中国网络游戏行业面临新的机遇，而版号管控、内容政策、未成年防沉迷等仍对其产生较大影响。在此情况下，主流游戏平台仍以精品自研IP为核心，向代理发行、业务出海、全链路开发等展开多元化布局。
图9 网络游戏行业主要趋势（来自艾媒咨询）
1．“社交+互动”游戏火爆，催生“宅经济”新消费
随着中国居民消费结构升级，文化娱乐方面投入呈现上升趋势，“宅经济”正加速升温，此次重大公共卫生事件中，对在线游戏产业产生“被动宅”的叠加效应，“宅经济”的消费基础得到进一步提升。去年春节期间，作为领衔经典大作《王者荣耀》，已连续占据App Store游戏畅销榜榜首22天。各类社交+互动类游戏（如和平精英、王者荣耀、狼人杀，谁是卧底等）受事件催化关注度跃升，原本能够在线下开展的社交桌游，直接往线上转移，而对于长期运营的大型IP类手游王者荣耀等，在“被动宅”加持下，更是一火再火。
2.移动游戏成为行业收入主力军
游戏市场增长前景较好，未来5G场景下的消费模式的新体验，有助于行业进一步保持发展态势。2020年受疫情影响的网络娱乐性消费提升叠加假期延长等因素带动，销售收入大幅增长。从用户游戏消费的明显偏好来看，移动游戏将是行业收入的主力军。
3．精品化、差异化、品牌化成行业共识
在宏观调控影响下，2019年中国移动游戏供给增长受限。与此同时，国家在游戏版权保护、未成年人防沉迷等方面也作出了明确指示。供给总量控制、市场竞争激烈在一定程度上倒逼行业加速洗牌，精品化、差异化、品牌化成行业共识。在此背景下，未来中国游戏行业供给侧有望持续创新发展：如二次元、女性向游戏等类型电影的多元拓展、精品游戏的长线开发、云游戏的加速布局等等。
4．云游戏成行业竞争的重点战场
近一两年来，CPU、虚拟化技术、音视频解码、网络、边缘计算五大领域加速发展。伴随五大核心技术的发展，云游戏得以实现应用落地。目前全球范围内的游戏厂商、网络运营商正在布局云游戏，但底层技术、设施问题待进一步攻克，云游戏的全面覆盖仍需更多实践的积累和资金的投入。云游戏将不仅带来游戏方式、类型、体验的升级，对整个移动游戏行业生态、行业主体变革也会起到举足轻重的推动作用。未来三到五年内，5G浪潮下，云游戏或将成为移动游戏行业竞争的关键阵地。
5．游戏与视频、直播等业态融合发展
伴随短视频形式的快速崛起和游戏玩家的需求提升，当前游戏玩家的活动场景已不再局限于移动游戏应用，两成左右玩家每日观看游戏直播，并参与互动、打赏。游戏与视频、直播等业态日益融合发展，在5G来临的背景下，游戏与其他载体的融合也更紧密，围绕游戏展开的泛娱乐场景也将进一步开拓。
6．创意玩法和周边衍生成厂商竞争优势
在移动游戏行业快速发展的同时，同质化问题日益凸显。随着网络游戏用户需求细化，单一的运营方式已难以满足当前用户的多元需求。对游戏研发而言，需要各厂商从产品本质出发，打造具有创意玩法的移动游戏；在运营方面，围绕移动游戏IP开发的衍生周边，也可成为延长IP的生命周期及创造多元价值的有效渠道。
7．游戏出海相对集中
在网络游戏大力发展国内市场的同时，我国自主研发游戏走出国门的进程也发展迅速。2020年上半年，中国游戏企业积极拓展并持续布局海外市场，中国自主研发游戏在海外市场的实际销售收入达75.89亿美元(约合533.62亿元)，同比增长36.32%。中国自主研发游戏海外市场实际销售收入增速高于国内市场，出海市场主要集中在美国、日本、韩国，其中美国占将近三成。2020年上半年，中国自主研发游戏海外市场实际销售收入地区分布中，美国市场占28.23%、日本市场占23.26%，韩国市场占9.97%，三者合计占比超过60%。
（文中数据通过公开资料整理）