中国C4行业洞察（一）：为什么市场里的异丁烷越来越多了？
平头哥观察到，中国C4行业包含的种类繁多，产业瞬息万变，因其复杂的逻辑关系，以及涉及的行业众多，所以很难有人面面俱到，从而为C4行业创造了较大的信息差。另外，由于C4行业进入门槛不高，在无法做到充分调查前提下，贸然进入只能带来更大的市场竞争，加速行业衰败，如C4芳构化产业从无到有再到没落，仅用了5年时间。
所以，为了让粉丝充分了解行业变革，从今日起，平头哥会不定期发布中国C4行业洞察系列文章《中国C4行业洞察报告》，尽可能还原中国C4行业的发展现状，摸清未来发展趋势，减少行业内的信息差。
平头哥看到，异丁烷是中国最具代表性的C4产品，因烷基化装置的兴起，中国异丁烷的产业规模也在快速增长。异丁烷与烷基化装置存在密切关系，但是由于烷基化装置增速减弱，导致烷基化与异丁烷的匹配关系失衡，平头哥看到近几年市场中的异丁烷规模越来越多，商品量异丁烷也越来越多，是否会造成行业格局的转变？是否有更多的市场去消化如此多的异丁烷呢？
要解决这个问题，首先，我们要了解什么是异丁烷，以及异丁烷的来源。
异丁烷为丁烷的同分异构体，属于常温常压下为无色可燃性气体，熔点-159.4℃，沸点-11.73℃，微溶于水，可溶于乙醇、乙醚等。与空气形成爆炸性混合物，爆炸极限为1.9%～8.4%（体积）。主要存在于天然气、炼厂气和裂解气中，经物理分离等获得，亦可由正丁烷经异构化制得。目前国内异丁烷主要来自正丁烷异构和物理分离提纯得到。
根据异丁烷的纯度不同，可以分为低纯度异丁烷，一般纯度在5%至80%不等，以及纯度较高的异丁烷，纯度含量一般在80%及以上。根据纯度不同，异丁烷的存在形式也不尽相同，低纯度异丁烷多存在民用LPG中，主要作为燃料及烷基化的原料使用，而高纯度异丁烷多用在异丁烷法PO、烷基化装置和脱氢的生产。
正丁烷异构化是异丁烷的重要来源，异构化分为高温异构化（高于320℃）、中温异构化（250-280℃）和低温异构化（15-150℃），其中高温异构化应用条件比较苛刻，其他两种异构化较为简单。
由于异丁烷多为烷基化装置的配套生产，所以企业内部基本自用，而流向市场中的异丁烷，行业内俗称：异丁烷商品量。根据平头哥统计数据显示，截止2020年，中国异丁烷的商品量在106.46万吨，同比增长1%左右，而过去3年中，中国异丁烷的商品量呈现的逐年递增的趋势。
根据平头哥统计数据显示，2020年中国外放异丁烷的企业数量超过18家，总计异丁烷外放的商品量在106.46万吨，其中浙江石化是中国外放异丁烷最多的企业，2020年浙江石化总计外放异丁烷量超过30万吨。另外，中金石化（荣盛集团下属）2020年也外放了超过16万吨的异丁烷，广州石化外放超过6万吨异丁烷，湖南中创外放超过5万吨的异丁烷产品。
受到中国异丁烷外放企业增多的影响，中国异丁烷商品量逐年增长，导致2020年中国外放异丁烷量继续增长。
而异丁烷多为与C4烷基化装置配套的项目，烷基化企业中自配正丁烷异构，及气分装置的前提下，首先会自用异丁烷产品，而自用剩余之后，才会选择外放异丁烷。也就是说，异丁烷商品量的增多，很大程度上是受到烷基化装置的开工稳定性造成的。
另外，高纯度异丁烷还可以进行脱氢生产异丁烷，及与丙烯共氧化生产环氧丙烷产品。另外，更高纯度的异丁烷还可以作为碳氢制冷剂、气溶胶促进剂等应用。根据理论异丁烷的消费量来看，中国异丁烷的下游更多的应为共氧化法PO装置，因这种装置规模量庞大，对异丁烷的消费量庞大。
根据平头哥理论消费结构来看，2020年中国共氧化法PO对异丁烷的消费占比超过58%，是最大的异丁烷消费量，而烷基化装置对异丁烷的消费占比在26%左右。需要特别说明的是，这里的消费结构，是参照产品产量理论对异丁烷的消费量计算，是从下自上的结算方法。
异丁烷法PO全称为丙烯和异丁烷共氧化法PO装置，目前国内仅有两套装置，分别是烟台万华和南京亨斯迈，该两套装置全部配套正丁烷异构装置，产品异丁烷纯度达到99%及以上，并且产品全部自用，无外销。烷基化装置主要是正丁烯和异丁烷的烷基化反应，产品为烷基化汽油，作为汽油的主要调和剂，目前国内烷基化装置多配套正丁烷法异构装置，与下游烷基化装置形成配套关系，其中生产的异丁烷大部分自用，剩余少量外销。所以，烷基化装置是高纯度异丁烷的第二大消费群体。
所以，如果市场中商品量异丁烷逐渐增多，很大原因来自烷基化装置开工的下降，那事实是否如此？
根据平头哥统计数据显示，2020年中国烷基化产出了998万吨，同比降低2.18%，过去10年中，烷基化产量首次出现降低。从2010年至2019年期间，中国烷基化产量年均增长34%。
如果把2020年作为特殊的一年，那么烷基化产量出现同比下降可以理解。但是烷基化装置作为汽油调合原料，汽油消费增长与烷基化的消费增速存在密切的关系，汽油市场的萎缩也将进一步加剧烷基化装置的消费增速。
平头哥在2018年统计的烷基化拟在建装置数量超过30套，而2021年统计的未来拟在建装置数量仅有10套，随着汽油消费增速的下降，烷基化装置投建热情将会大幅下降，从而进一步影响异丁烷的供需平衡。
最后，平头哥想说，中国异丁烷商品量未来将会继续保持稳定增长的趋势，主要受到汽油消费增速减缓导致烷基化供应下降的影响。而异丁烷商品量的增长，或将带来以下格局的转变：一方面是异丁烷作为民用气供应增加，对异丁烷的消耗带来一定支撑；二方面有望驱动异丁烷正构化的增长，下游配套裂解及顺酐项目。三方面是可能会减弱气分装置的开工率，从而影响正丁烷供应规模。
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