涨疯了，讲几只光伏建筑龙头！
德足以怀远，才足以鉴古，明足以照下，智足以决嫌疑，行足以为仪表，信可以使守约。处义而不回，见嫌而不苟免，见利而不苟得，共勉成人之俊豪杰！
——财神张良
01
各位读者晚上好。
昨晚大家给张良出了个智商思考题。
或许是我自己想太多了，因为一直不想让读者们失望，所以对自己的要求也是在一步步提高。
本来我是打算说，必须把课程更新完，把最美好的一面塑造出来了，才可以呈现给读者们。
但是昨天不少读者说的话是非常正确的。确实，物有本末，事情永远是循序渐进的。大家完全没有看过第一版就跳到第二版了，就压根没有这个循序渐进的过程，大家也无法对比第一版跟第二版的差别，没办法体验这里面的思想的更新过程，对于学习的读者来说是不好的。
惭愧惭愧啊，我的固执，导致忽略了这一点，的确是我思虑不周。
也印证一句老话，集众人之智慧，才是真正的智慧。你们值得我学习的地方太多太多，感谢你们的支持与点醒。
这个问题，我会好好考虑的，会给大家一个完美的解决方法。
。。。。。。
回到市场。
今天涨的最疯狂的就是光伏建筑了，主要是因为前几日能源局发布的一则关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知：
根据文件，项目申报试点县（市、区）要具备丰富的屋顶资源、有较好的消纳能力，党政机关建筑屋顶总面积光伏可安装比例不低于50% ，学校、医院等不低于40% ，工商业分布式地不低于30%，农村居民屋顶不低于20% ，于7月15日前报送能源局新能源司。
但是大家注意了，这个事情不是大家想的那么简单的，我给你们做一下解读。
第一，这个只是一个通知，一个试点，并不是新的政策文件，只是鼓励大家按照之前的政策去加速实行，所以这个的力度，并没有大家想象中的大。
第二，这个事情做起来，比你们想象中要难得多。你们看上面的通知就知道，机关建筑这些比例的要求是不低于50%，这是什么意思呢？
大家都知道，我们中国的建筑是很多家是一栋的。国家自己的，可以内部协调，所以敢要求比例不低于50%，但是那些非机关的，很多企业扎堆一栋的，你单单是跟这些企业一家家去协调，这个难度就不低。
更加头疼的是，你签完了这些企业，结果有的一两年就倒闭了，这种情况又要怎么搞呢？而这只是其中的一些小难点罢了，整个事情实行起来，太多太多问题。
所以这就有点计划经济的味道了，之前难推动，现在也没能说真正了解市场的难点，真正全貌推进卡点是很多的。
第三，当然，目前来说有这个事件推动，就会推动分布式光伏的发展，市场也会加速，有了新的需求，就会对整个产业造成利好。但是呢，短期内这件事还是难搞的。
不过有趣的是，这种短期越不见收益，不确定性越大的事情，短线就会炒作得越狂欢，看着今天满屏的光伏建筑涨停板，的确惊呆了我。
不过值得一看的企业也没有几只，我稍微讲几只。
不少人又吹阳光电源，但其实大家忽略了另一个标的，锦浪科技。逆变器上，近期资金更看好的是锦浪科技了，在户用上做得更好，企业订单爆满，产能扩张也很顺利。
隆基股份也是光伏里必看的龙头，BIPV上重点是光伏来适应建筑，这也是隆基入股森特的原因，森特参与了中国 70%的机场建设和大量的高铁站建设，可以共同开拓大型公共建筑市场业务。BIPV上隆基的规划也是很明确的，未来几年100亿，并且毛利会大大高于组件。
不过与隆基携手的森特股份已经涨上了天，就不太适合大家投资了。
未来发展潜力上，我更加看好的是隆基，这也不是我第一次说了，可惜的是，这一次回调下来，我并没有上车，因为没到我的目标价，现在也只能空叹了。
胶膜上福斯特逻辑也是很强的，一方面是因为胶膜供应受限于粒子，粒子的供应仅够支撑10亿平的胶膜供给，粒子跟不上，就打消了胶膜供给的顾虑。
另一方面是福斯特的技术的确很硬，感光干膜不是好做的，需要长时间的技术积累，这是很大的壁垒。
企业是好企业，就是价格都不便宜，这也是我为什么很少说公知白马的原因。
总之，光伏建筑并不是大家想的那么美好，炒作的，还是要注意一些风险吧。
02
【浅水区】
备注：浅水区是永久免费的，算是给新老读者们的一个福利，会公布我的，部分持有标的以及投资策略，当然，大家风险自担，理性投资。
1. 和而泰可惜了，今天破10日线，直接来到我前几天说的20日线，这种走势很有可能双顶了，所以目前还拿着仓位的，该出的还是要出了。
和而泰也算是给了我们丰厚的利润了，从去年到现在，近期又做了一次大T，获利非常的厚，80%左右的高额利润，也算是对得住大家的等待了。
我自己是抛掉了大多数仓位，只剩下一些利润拿着，留个纪念，顺便看看后面能不能再冲刺一下了。
和而泰，基本就到这里结束了，美好的回忆，告一段落了。
下次再战！
2. 哦豁，三全食品涨着涨着怎么就到17块了，郁闷啊，这种小阳小阴的走势，真的是太难判断了。
现在还是继续拿着先了，什么时候走势能规则些了，什么时候再加仓。
3. 上海机场我是采取定投策略，每一次投的金额不大，每个月投一次，准备定投到2023年。
【深水区】
备注：深水区是提供给老读者们的，新读者慎入，一上贼船，再难下船。新读者们请先看上面的浅水区内容，是永久免费的。深水区是张良提供给老读者们的付费专区，新读者们不要着急加入。
新读者请至少看我三个月的文章，了解我过去所有的投资标的，感觉我靠谱了，相信我的能力并且熟悉我的投资风格了，再来加入深水区不迟。
有一些关于混血儿的消息忘记发了。
这段时间来承压的原因是因为那群海外机构看空，看空的原因也挺无厘头的，因为看了一些短期的周数据，就断定了产业周期下行。
好在管理层的信心还是坚定的，目前来看，消除了几个疑问，第一就是三季度的销售景气不会变，第二就是企业坚定的战略方向不会变，目前高端的一些细分成功做到全球第一了，而且企业主观的产品价格还是很硬的。
第三就是国家也高度重视，不允许行业重回周期，所以价格战什么的大家可以放心，不会发生。
第四就是今年的业绩利润，管理很有信心，维持之前的预判不变，业绩是有保障的。
总体来讲，不少被外面利空消息影响到的读者们，可以松一口气了。
当然，混血儿我还是那个观点，要有长线的准备，这种以重资产为壁垒，周期转成长的，不会那么快被市场认可的，需要一定的时间。