信立泰 的高血压产品竞争力除诺华外，在全球也算得上第二了。信立坦、S086、两个复方均是独立名称，外...

信立泰的高血压产品竞争力除诺华外，在全球也算得上第二了。信立坦、S086、两个复方均是独立名称，外加奥美沙坦、贝那普利、乐卡地平三个仿制药，药效协同、科室唯一、中轻重度通吃、心血管靶点保护最优，未来五到八年，逐渐达到高血压市场的10%，我感觉万兄的判断是差不多的。
另外，当前钙通道阻滞剂即地平类销量第一，未来医生认知水平的提升，销量将走低。据国际高血压学会2020年新出的指南中提出，高血压的七大合并症（冠心病、脑卒中、心衰、CKD、慢阻肺、糖尿病、血脂异常）均第一推荐ARB类药物。信立泰的创新类高血压药物均为ARB类或ARB复方，研发思路超前，未来会具有较好的竞争力。//@TOPCP:回复@唐朝艺术海军:2020年高血压市场因为集采大概回到了2018年的水平，行业大概800亿，因为高血压品种都是口服药基本集采完毕，后面整个盘子还会缓慢每年8-10%的增长，3年都用不了，这个市场规模就会过1000亿。

集采的仿制药产品绝大部分都降价80-90%，整个盘子2020年的营收降幅最多20%，说明专利药的营收占比迅速提高，尤其是专利药的销量在提高两者形成对冲。未来专利药销量占比20-30%，营收占比80-90%都是可以预见。

美国氯吡格雷的价格波立维是最低仿制药的40倍，平均价格的10倍，结果波立维占比美国氯吡格雷营收的80%，销量的30%。高血压产品现在专利药大概5元1片，仿制药最低1毛1片，平均6毛1片，最高价格是50倍，平均大概8倍。这个参照就和国际市场差不多了。

阿利沙坦，2个阿利沙坦复方，S086（高血压适应症），完成100亿的营收估计在2026-2028年附近，那时候国内整个高血压市场预计1500亿左右，其中专利药大概1200亿，仿制药300亿，信立泰的这4个产品完成100亿也不到行业的10%。诺华18年集采前国内缬沙坦含复方，贝那普利这3个高血压产品大概有60-80亿的营收，大概占整个高血压市场18年的10%。1个企业做到这个比例不是达不到，是我们看不到。

信立泰单纯的高血压业务也就是这4个产品就可以看到1500-2000亿市值。