调仓了！

昨天清仓了大立科技、豪悦护理、森麒麟。

然后以622.5元港币的价格，全部买入腾讯控股。

调仓完成后，组合中还有10只个股。

前5大持仓对总仓位占比95%。

精力有限，适当集中。

目前的组合，越来越符合我“三五个板块，六七只个股”的原则要求了。

总体上，我在大立科技、豪悦护理、森麒麟身上没赚到钱。

它们的仓位本来就很小，但牵扯我精力不少。

刚刚过去的周末，我用心阅读了森麒麟的招股说明书和最近公布的一份年报，还统计整理了一些数据，原计划写写它的财报分析的，但工作太忙了，没招呼过来。

但这个过程，让我下定了卖掉它以及它的小伙伴们的决心。

宁咬仙桃一口，不啃烂梨一筐。

卖掉的这几只股票，本身都没有太大问题，但跟腾讯比起来，都还相差太多了。

目前的腾讯40倍上下的静态PE。

考虑进今年的增长，保守一点估计，35倍上下的动态估值。

静态地看，并不是特别便宜。

动态地看，又不是特别的贵。

所以现在加仓，就是放之长远的意思。

昨天网上有朋友喷我：腾讯200来元的时候干嘛去了？

腾腾爸就耐心地再回复你一遍吧：巧了，我目前对腾讯的持仓，80%的部分，就是在200来元港币时买入的。

寻找最优质的企业股票。

用合理的价格买入。

然后长期坚守。

腾腾爸在股市厮混十几年，兜兜转转，回过头来一看，最赚钱的方法，全写在经典的投资书籍里。

所谓的修行，大概就是这个意思。

最后聊两句市场。

昨天的市场行情再次清晰地传达了一个信息：赛道股、抱团股，集体仆街。

腾腾爸的判断是对的：对这类股，所有的反弹，都是逃命的机会。

时间越久，朋友们越会意识到它的正确性。

大家可以扒拉扒拉酱油、白酒、医药、科技这些板块的龙头股价走势。

下跌20%、30%了，估值都还高高在上。

除非业绩迅速追上来，否则再坍塌一下，完全有可能！

从今而后，真茅假茅，就靠业绩来进行甄别了。

有业绩的，坑不死人。

没有业绩的，坑死个人。

呵呵，最好的投资者教育就是坑死人。

建议大家去阅读一下我年初写作的总结展望长文——《超级牛市》（已打链接，点击题目可进入阅读）——真知灼见总是随着时间的流逝而愈发闪亮。

今番市场回调，是二元失衡的极化反转。

就像一部超燃大片，必须用心拍好续集。

高估的下来，这是第一集。

低估的上去，这是第二集。

牛市绵延，A股强于美股，这是第三集。

腾腾爸先把话撂在这里，免得杠精再喷我墙头草、马后炮。

我越来越确信，腾腾爸的股票组合，今年会享受超额利润。

用我的投资交易策略，可以长期生存+长期赢利+长期跑赢市场。

呵呵。

忍不住又吹牛了。

腾腾爸就这德性。

不聊了，收工。

（我希望今天的文章，点击率能过9万——明天9点钟，大家来检查哈。）

全文完。

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作者简介：

我是腾腾爸，畅销书《投资大白话》与《生活中的投资学》作者。

擅长用最简单直白的语言，阐述最深刻复杂的道理。

擅长做市场判断、估值判断和企业分析。

擅长撒泼、打滚、灌水、吹牛、聊天——喜欢从生活中的平常小事中思考人生和投资中的大事。

并且喜欢用文字记录下自己的思考与操作，让时间和实践来检验自己的投资成色。