耀客传媒启动上市辅导:腾讯持股约20%,灿星、博纳影业已先后递表
先后推出《心术》、《离婚律师》等多部热播剧。
据IPO早知道消息,上海证监局官网8月28日晚间披露,上海耀客传媒股份有限公司(以下简称“耀客传媒”)已于8月20日签署上市辅导协议,拟A股挂牌上市。
成立于2012年的耀客传媒主营业务包括影视剧创作、制作、演出经纪等,曾先后推出《心术》、《离婚律师》、《人不彪悍枉少年》等多部热播剧;2020年以来,《安家》以及《穿越火线》这两部作品的收视率均较为可观。
此外,耀客传媒近期还与上海广播电视台、SMG尚世影业联合打造了“抗疫”时代报告剧《在一起》;而8月3日的上海电视节上,耀客传媒宣布将于腾竞体育联手打造以英雄联盟职业联赛为创作背景的电竞剧。
值得一提的是,耀客传媒创始人兼CEO吕超是当下女团选拔节目《乘风破浪的姐姐》参赛者、知名内陆女演员张萌的丈夫,张萌也是目前耀客传媒旗下最大牌的艺人。
2019年1月,彭博曾报道称耀客传媒最快年内赴港上市募集1亿美元;更早之前的2015年12月24日,耀客传媒正式新三板挂牌上市,2017年4月12日,耀客传媒选择终止挂牌。
相较于在二级市场上的“挣扎”,耀客传媒在一级市场上的境况显然顺利很多。
2014年,耀客传媒获得来自分享投资的700万元A轮投资;次年,再次获得来自腾讯的3500万元B轮投资;2017年10月,耀客传媒宣布完成数亿元融资,由云锋基金领投,腾讯、乾元资本、远东宏信、瑞力投资、国中创投等跟投,彼时的投后估值为13亿元。
这意味着,耀客传媒是国内影视行业中少有的同时汇集腾讯系和阿里系资本的头部内容制造公司,另一家则是曾打造出《中国达人秀》、《中国好声音》等现象级综艺节目的灿星文化。
IPO前,腾讯通过林芝利创信息科技有限公司持有耀客传媒19.95%的股份,为最大外部机构投资方。
对于腾讯而言,对影视内容头部公司大手笔的投资以保持业务协同并不罕见,如在柠萌影业的持股比例同样接近20%。
不过,在收购新丽传媒这一交易中所遭遇的“惨痛教训”显然将直接左右未来腾讯在评估影视制作发行公司时的估值与必要性。
自2018年8月腾讯完成对新丽传媒的收购后,后者至今未能达成任何一年的业绩承诺,且带来巨大商誉减值。
阅文集团甚至直接表示,“由于缺乏一个既熟悉网络文学业务、也熟悉影视制作的团队来系统协调统筹,阅文与新丽传媒的整合远未取得全面成功,且进度不及预期。”
当然,对于整个文娱传媒行业而言,耀客传媒A股上市辅导的启动无疑能够进一步提振行业信心。
过去几年,由于无法看到清晰的退出渠道及可能性,一级市场中文娱传媒领域的投资已近乎达到冰点。
而今年以来,包括路金波的果麦文化、前文提及的灿星文化、吴奇隆创办的稻草熊影业以及博纳影业的相继正式递表,创业板、港股、A股主板均有拟上市公司的迹象,无疑已为整个行业注入一丝不小的暖流。