平安好医生将成港股今年首个独角兽，市值将超500亿港元，5月4日上市
4月23日，平安好医生港股IPO已获得115倍超额认购。
平安好医生将是2018年在港股挂牌的首家独角兽公司。上周一，平安好医生开始为香港IPO路演，预期将于5月4日正式挂牌。
此次发行约1.6亿新股，超额配售权为基础发行规模的15%。平安好医生将在4月26日确定发行价，预计发行价格区间在每股50.8港元～54.8港元，行使超额配售权之前的募资规模大约为10.36亿美元至11.18亿美元。
全球发售完成后，如果超额配售权未获行使，按照发行价区间计算，平安好医生的市值将达542亿港元～585亿港元。
根据资料显示，该公司是中国互联网医疗健康市场的先行者，以2016年的平均月活跃客户和日均在线咨询量计，该公司运营全国最大规模的互联网医疗健康平台。
通过移动平台，该公司提供随时随地的按需医疗健康服务。截至2015年、2016年及2017 年12月31日，该公司分别有3030万、1.315亿及1.928亿名注册用户，他们可享受触手可及的优质医疗健康服务。于2015年、2016年及2017年，该公司平台的平均月活跃客户(按每个历月的平均活跃客户计算)分别达到560万名、2180万名及3290万名。
通过于2015年4月推出的移动平台，该公司提供在线医疗健康服务，如家庭医生服务、消费型医疗服务、健康商城和健康管理和互动。截至2015年、2016年及2017年12月 31日，该公司已分别建立了一个由585名、797名及888名医疗人员组成的人工智能辅助自有医疗团队，以提供由该公司自主开发人工智能技术支持的高质量服务。于2015年、2016年及 2017年，该公司分别提供每日平均约4万次、18万次及37万次的在线咨询。
该公司亦为中国的个人及企业提供年度健康会员计划及消费型医疗服务。此外，该公司的移动应用程序拥有在线健康商城，截至2016年及2017年12月31日，分别提供约6.98万个及17.88万个SKU。
此外，该公司已成立具有覆盖全国的医疗健康服务提供商网络，覆盖约3100家医院(包括逾 1000家叁级甲等医院)以及约1100家体检中心、500家牙科诊所及7,500家药店。
该公司的家庭医生服务、移动平台及服务提供商网络令该公司成为重要的在线门户及充满活力的医疗健康生态系统。总的来说，该公司的用户群和用户参与度的广度和深度、技术实力和服务提供商网络形成了实质性的竞争壁垒。
财务资料显示，该公司总收益由2015年的人民币2.79亿元增加115.8%至2016年的6.015亿元，并于2017年进一步增长210.6%至18.68亿元;于2015年、2016年及2017 年分别产生亏损净额人民币约3.24亿元、7.58亿元及10.016亿元。
全球招股路演开始
4月22日，平安好医生在香港召开全球发售新闻发布会。平安好医生董事长兼首席执行官王涛、首席运营官白雪、首席产品官吴宗逊、首席技术官王齐、首席财务管欣荣、董事总经理范寅等公司高管出席。中国平安集团副首席执行官兼执行董事李源祥在发布会致辞时表示，“今天是平安好医生发展的里程碑。”
平安好医生招股说明书显示，该公司将以股票代码“1833”在香港联交所主板上市，此次发行约1.6亿新股，其中6.5%为香港公开发售，93.5%为国际配售。超额配售权为基础发行规模的15%，预计发行价格区间在每股50.8港元~54.8港币，行使超额配售权之前的募集资金规模大约10.36亿美元至11.18亿美元。
在时间表上，平安好医生的全球路演已于23日在香港启动，定价日期为美国东部时间4月26日，股票将于5月4日挂牌港交所并开始交易。
据平安好医生管理层介绍，本次发行所得款项将主要用于业务扩展，对境内公司的潜在投资收购及战略联盟，海外拓展计划、研发及营运基金和一般公司用途。
前十大基石投资者拟认购53%
招股说明书显示，平安好医生与多家国际基石投资者签订协议，其中包括BlackRock（黑石）、Capital Research and management campany基金（美国资本集团旗下基金）、GIC（全球投资管理公司，管理新加坡外汇储备）、CPPIB（加拿大退休金计划投资委员会）、Pantai Juara Investments Limited（马来西亚政府战略投资基金）、正大集团和瑞士再保险。
前十大基石投资者将出资5.5亿美元，认购份额约为53%，占已发行股本8%左右。
据了解，平安好医生在中国互联网医疗健康行业中处于领先地位。截至2017年12月，平安好医生拥有1.93亿注册用户。2017年的平均月活跃用户达到了3290万人，日均在线咨询量达到37万人次。
招股说明书显示，平安好医生旗下有四大业务板块：家庭医生服务、消费型医疗、健康商城、健康管理和互动。
2017年，平安好医生营收主要来源于消费型医疗和健康商城，两者收入占比达83%。其中，健康商城板块收入快速攀升，由2015年的190万元增长至2017年的8.96亿，营收占比由不足1%一跃至48%，占据近半壁江山。其余三个板块方面，2017年消费型医疗服务板块收入6.55亿，占比达35%；家庭医生服务收入2.42亿，占比达13%；健康管理和互动收入0.74亿元，占比达4%。