小米和华为的竞争焦点主要集中在三个细分赛道，一是可穿戴设备(手表，耳机，手环)、二是智能家居设备（TV，音箱）、三是IoT生态
首发鸿蒙OS 2.0，从智慧交互到跨屏体验、从IoT控制到影音娱乐均突破软硬件升级局限。
国内的智能音箱市场已被阿里巴巴天猫精灵、百度小度音箱、小米小爱同学三大巨头垄断
小米从2013年开始就开始通过投资，逐步构建一幅小米生态链版图，覆盖智能家居、可穿戴设备、AR/VR、手机周边、出行等各个领域
华为IoT生态，通过围绕HiAI、两大开放平台、三层结构化产品，逐步构建一个丰富的智能家居生态
来源：智东西
作者：韦世玮
编辑：心缘
导 读
失势手机巨头华为折戟背后，与小米的新战场已悄然开火。
不久前，华为甩出一套99999元起的全屋智能解决方案，让智能家居市场的热度又一次攀升。自手机业务发展受阻后，华为在AIoT赛道上的发力似乎比以前更加迅猛，从底层鸿蒙OS到智慧屏硬件设备，再到如今的全屋智能解决方案，每一步都透露着华为的野心。就连华为在2020年受损的手机业务部分营收，也已基本被可穿戴、PC等板块弥补，这也意味着华为的AIoT布局正逐渐成为自身的中坚力量。与此同时，华为老对手小米的新一季财报也透露出AIoT市场的风云变幻。小米2020年IoT与生活消费产品的营收增速已明显放缓，同比增长从2019年的41.7%降至8.6%，这样的情况同样出现在小米已连接的IoT设备量和AI助理小爱同学的月活用户量上。都说商场如战场，尽管华为和小米的年销售额相差将近4倍，但他们明里暗里的较量已持续长达8年。不管是在手机市场的交替起落，还是沿着可穿戴设备、智能电视、全屋智能解决方案等AIoT细分赛道展开交锋，他们之间的竞赛一直火花不断，甚至正朝着新赛道转移。从手机第一战场，到AIoT第二战场，华为与小米的交锋经历了哪些关键节点？交战的狼烟点燃至AIoT市场，他们又将上演什么精彩对决？
▲2017年，华为消费者BG CEO余承东（左）和小米创始人、CEO雷军（右）
手机市场两度沉浮，低谷与山峰交替攀爬
尽管具体布局有所不同，但华为与小米作为以手机为核心的两大泛消费巨头，在国产消费电子市场的地位举足轻重。过去八年，这两家明里暗里都是对手的公司，在手机市场的交锋经历了两起两落。2013年，坚持走互联网营销策略的小米手机，在线上平台已卖得风生水起。正是这一年，华为成立荣耀品牌，同样以互联网创新的轻资产模式，与小米在千元机市场展开激烈竞争。自此两家开启你来我往的营销互怼模式，甚至连新品发布都要抢在同一天。例如，红米Note系列在2014年诞生时，slogan为“永远相信美好的事情即将发生”。两天后面世的荣耀3X手机则随即展示出其纯熟的“拉踩功力”，将slogan定为“更美好的事情已经发生”。
不过，再怎么任荣耀“碰瓷”，当年的小米依旧是国内手机市场的老大，并在2015年以15%的市场占有率，蝉联国内智能手机市场第一的宝座。同时，华为也以14.5%的市场份额紧咬小米，排名第二。但小米国内登顶的背后也暗藏危机，在这之后，它的日子并不好过。从2016年起，小米手机销量开始大幅度下滑，不仅在中国市场第四季度的出货量同比下滑40.5%，排名掉到第五，在全球市场也无缘前五名。跌至谷底的小米开始了绝地逆袭之路，小米科技创始人、董事长兼CEO雷军誓要小米手机重返中国第一。
▲2015-2020年中国手机市场中，华为、小米的出货量变化（数据来源：IDC）
也是在这时，华为在国内外市场的发展也正式步入快车道，在2017年狂发21款新手机，市场份额逐年攀升，同年以20.4%的市场占有率终于坐上中国手机市场老大的地位，以10.4%的占有率冲进全球前三，仅次于三星和苹果。2019年，华为的这一猛劲冲向巅峰时期，以17.6%的全球市场占有率超过苹果位列第二，且在全球市场增长为负的情况下，同比增长率达到16.8%，是全球前五大玩家首位。就在华为快冲顶全球第一之时，美国政府的一文禁令直接拖住了华为的发展步伐。2020年第四季度，华为在国内市场仍保持第一，但出货量同比下滑34.5%，在全球市场占有率更是由去年同期的第三名跌至第五名。
▲2015-2020年全球手机市场中，华为、小米的出货量变化（数据来源：IDC）
不仅如此，曾一度对标小米的荣耀，也在2020年底被卖身，从此与华为分家。华为跌落低谷，对小米来说却是必须把握住的机会。得益于在印度市场的大力布局，2020年第四季度小米手机猛冲进全球市场前三，市场占比11.2%，同比涨幅32%。如果我们以单点发展来看，这一态势也延续到了今年初。据Counterpoint发布的二月份全球智能手机出货量榜单，小米仍然保持着前三的地位，华为则已经掉出全球前五的阵营。
至此，华为与小米在手机市场各自经历了两轮沉浮后，小米终于如愿从低谷爬回手机市场前三阵营，曾经一度登顶市场的华为手机业务，如今却快要山穷水尽。
华为与小米的第二战场，AIoT市场狼烟四起
当然，小米和华为在手机市场的局势反转，并不意味着他们之间的竞争就到此结束。在手机市场的双方交替起落背后，他们正在围绕AIoT家居生态展开新一轮竞争。
整体来看，小米和华为切入IoT市场的时间相近，均在2014年前后推出了相关硬件产品。现阶段，小米和华为的竞争焦点主要集中在三个细分赛道，一是可穿戴设备、二是智能家居设备、三是IoT生态。1、可穿戴设备：小米低价策略优势，华为2020年Q4反超小米可穿戴设备主要包含智能手表、手环以及TWS耳机三个品类。华为切入可穿戴设备三个品类的时间点均抢先小米一步。在2014年初的CES（国际消费类电子产品展览会）上，华为就发布了首款智能手环产品——华为荣耀手环，小米在同年7月才推出首款小米手环。随后一年，华为也抢先发布了首款智能手表产品，比小米智能手表的推出早4年。直到2019年起，双方将可穿戴设备的重心更明显地放在智能手表上，分别在同一年推出了三款智能手表，面向成人和儿童手表市场，进一步注重心脏健康问题，还新增语音助手、家居设备等交互控制。
▲华为手表（左）和小米手表（右）对比
另一方面，随着TWS耳机市场的爆发，小米和华为也争先入局。2018年3月，华为率先发布首款HUAWEI FreeBuds耳机，支持双击触控和通话降噪功能，售价799元。小米首款TWS耳机AirDots青春版则在8个月后发布，支持蓝牙5.0和小爱同学。尽管小米的发布节奏比华为慢了几拍，功能及定位也有所差异，但小米以199元的低价策略迅速在市场占有一席之地，给华为造成一定压力。整体来看，华为可穿戴产品大多定位高端市场，技术实力较强，尤其是具备自研芯片能力，推出了可穿戴芯片麒麟A1，同时智能手表/手环的运动及健康方面，近两年也更加朝着专业化方向发展，与国内知名机构和医院展开合作。小米则以低价策略为核心，主要定位中低端市场，年市场占有率从2018年起都是国内可穿戴设备市场第一，全球市场前三。相比之下，华为在国内可穿戴设备市场份额被小米压住一头，在国外市场不及苹果与三星，但到2020年，事情开始发生逆转。2020年第四季度，华为以22.3%的占有率反超小米冲上国内市场第一，并以9.8％的全年占有率超过三星，挤进全球前三，仅次于苹果和小米。
▲2017-2020年华为、小米全球可穿戴设备出货量变化（数据来源：IDC）
2、智能家居设备：智能电视赛道抢蛋糕，2020年产品“轰炸”华为与小米在智能家居市场的争锋相对更是精彩。从硬件角度看，智能家居的控制中枢主要有两种产品形态，一是智能音箱，二是智能电视，这两种华为和小米均有布局。其中在智能音箱方面，从2018年后，国内的智能音箱市场已被阿里巴巴天猫精灵、百度小度音箱、小米小爱同学三大巨头垄断，其实华为在这一年也推出了华为AI音箱，但在市场中的存在感很低，基本很难有机会撼动小米的地位。在智能电视方面，小米也比华为有着更早的市场布局和丰富经验，前者早在2013年就已推出首款智能电视产品，与乐视上演着一场场互联网电视时代的精彩大战，这也让小米积累了深厚的市场基础。不过，智能家居市场这块香饽饽谁都想啃一口。2019年，华为一边高调放话“华为不会做电视”，另一边又说要做比智能电视更加智能的产品——智慧屏。随后荣耀、华为陆续推出多款搭载鸿蒙OS和自研芯片的智慧屏，并提出“1 8 N”全场景应用战略，把这类被冠以新概念的电视大屏从家庭拓展到办公、工厂、教室等更多场景。
▲2020年，华为和小米分别发布电视新品
实际上，小米和华为在2020年均推出了不少亮眼的创新版电视产品。其中，小米基于电视高端化、大屏化和国际化战略，在小米十周年发布会上推出了高端旗舰产品小米电视大师系列，包括全球首款已量产的透明电视——小米透明电视，同年还发布了82英寸的小米电视大师至尊纪念版。华为除了在上半年发布华为智慧屏 X65之外，还一口气在年底甩出智慧屏S系列六款产品，首发鸿蒙OS 2.0，并面向年轻消费者提出“常用常新”理念，从智慧交互到跨屏体验、从IoT控制到影音娱乐均突破软硬件升级局限。不过，华为在2020年财报中并未透露智慧屏相关的市场数据，小米则在2020年财报中提到，小米智能电视在全球市场出货量为1200万台，相比2019年的1280万台略有下滑，主要是受到疫情和主要部件供应紧张的影响。3、IoT生态：小米8年建生态链“帝国”，华为开启全屋智能新竞争小米和华为在IoT生态方面的努力，归根结底仍是为了智能家居市场打基础。不过，他们在IoT生态方面的打法略有不同，并未像手机、可穿戴设备和智能家居设备市场的步步紧逼，而是各自走上一条独具风格特色的IoT生态道路，以此形成错位竞争。一方面，小米从2013年开始就开始通过投资，逐步构建一幅小米生态链版图，覆盖智能家居、可穿戴设备、AR/VR、手机周边、出行等各个领域。在小米投资的这些企业中，目前已有4家企业成功IPO上市，分别为华米科技、云米科技、石头科技、九号公司。
直到现在，小米的生态链投资版图仍在加速扩张，截至2020年12月31日，小米投资的生态链企业已超310家，总帐面价值480亿人民币，同比增长60.1%。除了生态链投资版图外，小米在线下成立了名为“小米之家”的直营零售体验店，作为小米公司和用户面对面的线下平台和窗口，小米之家能为用户提供覆盖小米手机、笔记本、家电和智能硬件等产品的玩机体验和技术服务。面对热度高涨的全屋智能赛道，小米也要加速布局。今年2月，小米集团中国区总裁、Redmi品牌总经理卢伟冰在社交平台上透露：“今年我们会重点发力全屋智能，未来大家会逐渐在小米之家体验到。”
另一方面，华为的IoT生态布局也经历了一轮又一轮的升级。2019年7月，余承东正式将华为IoT生态战略升级为全场景智慧化战略，通过围绕HiAI、两大开放平台、三层结构化产品，逐步构建一个丰富的智能家居生态。其中，“1 8 N”战略是构成华为智慧屏战略的核心。“1”指主入口手机、“8”指平板、PC、手表、耳机等8大业务、“N”指移动办公、智能家居、运动健康和影音娱乐等个领域延伸的丰富业务。不过华为发现，当下智能家居产业仍存在智能化割裂严重，单品、单系统智能易用性差、连接不稳定、成本高等问题。因此，华为将智能家居发展的重点聚焦在更底层的网络层面，在2020年底推出全屋智能ALL IN ONE解决方案，包含1个主机、2张网络、N个硬件，通过网络融合与设备融合，实现全屋智能硬件及声、水、光、电等系统的智慧互联与协同。紧接着在2021年4月8日，华为将全屋智能ALL IN ONE解决方案细化为“1 2 N”全屋智能解决方案，并基于该方案推出套系化的全屋智能设计服务，约100平方米的3室2厅方案价格99999起。其中，“1”为智慧中枢大脑，也就是华为新推的全屋智能主机，搭载鸿蒙OS，能够对全屋环境、用户行为和家居设备进行感知和动态预判，同时用户还可以通过这一中央控制系统对全屋设备进行管理。
目前，大多传统家庭组网设备十分繁杂，不是普通家庭的传统弱电箱，就是高端住宅的家庭机房。作为智能家居行业中的一大创新，华为全屋智能主机具有高集成、模块化、智慧化、可扩展的特点，能够将PLC（电力线通信网）和Wi-Fi网络整合在一个内嵌的机箱里，大幅度降低布署成本和管线成本，实现对设备的统一管理。华为全屋智能主机的出现，也将重构整个智能家庭网络组网，推动行业沿着降本增效的道路发展。这也是华为IoT生态与小米相比，存在的最大差异化优势。
相继瞄准车联网赛道，昔日对手或竞合发展
值得注意的是，在AIoT战局中，车联网也成为华为小米新的关注点，不过在这一领域，这两位昔日对手未来有可能会达成合作关系。主要原因在于他们切入市场的角色不同，小米想要造车，而华为想要成为车的“赋能者”。今年3月初，小米集团官宣已正式批准智能电动汽车业务立项，将成立一家智能电动汽车公司，首期投入100亿人民币，预计未来10年投资额达到100亿美元（约656亿人民币），由雷军担任新公司的首席执行官。在同一天的小米发布会上，雷军针对小米官宣造车也激动地提到，造车将是他人生中最后一个大项目，他将倾尽全力为小米造车而战。
华为早在2013年就宣布进军车联网领域，推出车载通信模块ME909T，并宣称每年将投入上亿人民币的研发费用。与此同时，针对智能汽车高昂的研究成本，华为云也为车企提供了一套覆盖汽车设计研发、生产制造、销售与服务等各个环节的解决方案，实现业务创新和产品研发的降本增效。也正是两家公司布局车联网赛道的切入点不同，他们之间更多是一个互补关系，并非竞争关系。整体来看，除了具有潜在合作可能性的车联网市场，华为和小米在AIoT领域的争锋相对已进入冲刺的关键时期。
▲华为云车联网服务架构
结语：市场风云变幻莫测，
华为和小米的竞争从手机市场的两起两落，到如今在AIoT市场鏖战在即，我们从两个巨头长达8年的较量中，不仅看到了他们在时代变迁和市场风云变幻下的成长轨迹，也看到了我国科技产业成熟发展的一个缩影。
他们既是商业对手，也是中国科技产业走向世界的企业代表。尤其在全球科技产业竞争愈发激烈的环境下，我国科技企业只有形成良性的竞合发展，在不断实现技术创新的同时，注重用户体验、以人为本，才能推动国内科技产业在世界舞台上站得更高，走得更远，拥有更多的话语权。
