SaaS企业EverCommerce上市:市值33亿美元 路演PPT曝光

雷递网 雷建平 7月3日报道

SaaS解决方案公司EverCommerce(股票代码为:“EVCM”)日前在美国纳斯达克上市,发行价为17美元。

EverCommerce此次发行1912万股,募资为3.25亿美元。Silver Lake认购7500万美元,Hedosophia旗下子基金认购7500万美元。

EverCommerce首日开盘价为20美元,较发行价上涨17.6%;盘中一度破发,到收盘时股价为17.6美元,较发行价上涨3.53%。

截至今日收盘,EverCommerce股价为17.24美元,市值33.18亿美元。

年营收3.37亿美元

EverCommerce成立于2016年,是一家为中小企业提供用于业务和客户管理的SaaS解决方案公司。

EverCommerce早期名字为PaySimple,为超过20万家中小企业提供一系列软件服务和支付处理,主要面向住宅和医疗保健服务以及健身和健康服务提供商等领域。

EverCommerce的产品在市场营销、业务管理和客户维系等商业职能方面提供帮助,其客户从木匠、瑜伽馆一直到小型诊所。

招股书显示,EverCommerce在2018年、2019年、2020年营收分别为1.3亿美元、2.42亿美元、3.37亿美元;EverCommerce在2021年第一季度营收为1.05亿美元,上年同期为7702万美元。

EverCommerce在2018年、2019年、2020年净亏损分别为2739万美元、9374.5万美元、5995万美元;EverCommerce在2021年第一季度净亏损为1600万美元,上年同期的净亏损1990万美元。

IPO前,Providence Strategic Growth持有50.6%股权,私募股权公司Silver Lake持股为37.1%。

IPO后,Providence Strategic Growth持有44.4%股权,私募股权公司Silver Lake持股为34.9%。

以下是EverCommerce路演PPT(雷递网精编处理):

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