【独家原创】2018年美国饮料行业预测分析报告（一）
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本行业报告为2018年美国饮料行业预测分析报告。分析调用了2012-2016年度数据，深度阐述了美国饮料进出口发展的现状以及对2017-2021年的市场分析和预测。
一、强调
预计到2021年，美国饮料产量将达到484亿加仑，相当于2016年的454亿加仑，年增长1.3％。碳酸软饮料（CSD）产量的下滑将被许多其他竞争细分市场的饮料产量增加所抵消。预计2021年瓶装水产量将达到141亿加仑，年增长率为4.2％，是增长最快的产品领域。
随着健康意识的消费者越来越倾向于使用添加剂来简化饮用水，瓶装水将超过CSDs的产量。CSDs的生产--2016年最大的饮料产品部门 - 预计到2021年将下降到115亿加仑。这一趋势将反映CSD市场的成熟以及瓶装水和其他非碳酸饮料持续的竞争。
美国领先的饮料生产商包括可口可乐公司（可口可乐），百事可乐和百威英博（百威英博）。
图1 | 美国饮料生产的主要趋势，2016-2021
二、市场环境
（一）历史趋势
2016年美国饮料总产量达到454亿加仑。2006 - 2016年，工业产出年均增长率为0.5％。特定年份的生产水平主要受到人口规模，可支配个人收入水平和消费者偏好等因素的影响。作为任意商品的供应商，饮料生产商受到宏观经济环境波动的周期性影响。然而，消费者在经济低迷时期购买价格较低的饮料的能力有助于促进需求量和相应的工业产出。
图2 | 美国饮料生产趋势，2006-2016
十年来，美国的人口增长支撑了饮料需求和生产的基本水平，可支配个人收入和消费者的其他消费能力普遍上升。美国饮料产量（1.6％）增长最快的一年是在消费者信心高涨的2007年之前，经济衰退的破坏性影响持续。 然而，由于2007 - 2009年的经济衰退促使消费者抑制自由裁量购买，2009年产量（历史同期唯一同比下降）下降2.1％至427亿加仑。当年实际的饮料支出下降了2.8％。 到2016年，消费者信心提高和个人可支配收入增加导致饮料需求增加，从而推动美国饮料行业的生产水平达到454亿加仑的十年高点。
（二）主要经济指标
下表提供了与美国饮料生产相关的经济指标的数量预测。
表1 | 美国饮料生产的主要指标; 2006年，2011年，2016年，2021年
（三）成品饮料包装
饮料容器通常由四种主要材料制成：塑料，金属，玻璃和纸板。塑料饮料容器包括由聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET），高密度聚乙烯和其它热塑性树脂制成的瓶子。除了瓶子之外，其他塑料饮料容器还包括小袋和杯子。金属饮料容器主要包括铝罐和瓶子，尽管使用少量的镀锡钢罐。纸板饮料容器包括盖顶和无菌纸盒以及盒中袋包装，而玻璃饮料包装通常限于瓶子。
塑料的重量轻，成本相对较低，而且抗破碎性已经使塑料容器成为饮料的主要包装形式。另外，塑料容器可以制造成比其他材料的容器更宽的尺寸和形状。CSD代表了金属领域的领先市场，但PET瓶的竞争和这些饮料的消费减少已经对这个市场对金属包装的需求产生了负面影响。但是，啤酒行业的稳定性 - 金属罐是主食的地方 - 有助于提振需求。虽然玻璃也失去了塑料市场份额，玻璃瓶仍然是酒精和其他饮料，如即饮（RTD）茶，特别是那些希望传达高档，高档形象的关键格式。纸板在牛奶和水果饮料等主要市场面临塑料竞争，但无菌包装的创新已经支持其他市场的需求，如葡萄酒和非牛奶替代品。
美国集装箱市场主要由国内制造商服务，由于运输成本高，大多数饮料行业的进口集装箱竞争最少。 领先的美国饮料容器供应商包括Ball Corporation和Crown Holdings。可口可乐，百事可乐和百威英博代表这些公司的主要客户。 Ball Corporation和Crown Holdings是美国市场上铝制饮料罐的领先供应商之一。 欧文斯 - 伊利诺伊和阿达集团是美国领先的玻璃饮料瓶制造商，而Amcor则是饮料应用（包括水，CSD，水果饮料，运动饮料，蒸馏酒和RTD茶）PET瓶的全球领导者。雷诺集团控股是纸板箱和塑料容器的领导者。
饮料供应商的集装箱生产也是饮料市场的一个因素，尤其是在酒精饮料，软饮料和瓶装水领域。 例如，E＆J Gallo酒厂使用的大多数葡萄酒瓶都来自公司的Gallo Glass子公司，而AB InBev的北美酿造业务则从Longhorn玻璃和金属容器子公司获得大部分玻璃瓶和金属罐的需求。 可口可乐公司的内部包装业务包括西方容器公司，一家PET瓶供应商。领先的瓶装水生产商雀巢（Nestlé）经营超过30家美国瓶装厂，其中许多瓶装瓶生产能力。
（四）分布概况
在美国，一个多层次的结构往往表征饮料从生产者到消费者的途径。酒精饮料，生产者（即葡萄园和酿酒厂，酿酒厂，酿酒厂）填充的第一层；批发商和零售商，二线；第三。国家法规和商业协议显著影响各层成员之间的相互作用。在该国的许多地区，生产商被禁止直接向消费者销售，必须依赖批发商——一个包括分销商和进口商的集团，以实现这一职能。本系统是植根于时代继美国禁酒法案的废除（亦称禁酒法案），当控制分配和定价施加抑制过度消费和产生税收收入的一种手段，其他的考量。即使在没有授权的地区，批发商也经常向零售地点供应含酒精的饮料。这些实体在其所代表的酒精生产者的数量和地域范围上有所不同。
对于CSD，供应链通常也是多层次的。然而，与酒精饮料的供应链相反，这种结构不是由监管任务强制执行的。CSD生产通常始于浓缩形式的称为糖浆的饮料。糖浆制造商将此产品传递给公司所有或独立的灌装机，用于添加甜味剂和其他成分，用碳酸水稀释，并包装在单份容器中，制成“成品饮料”。或者，可以将CSD以浓缩形式运输到零售地点，并且在购买苏打水系统时用碳酸水稀释。以这种方式分发的饮料通常被称为“饮料饮料”。与CSD相比，绝大多数其他非酒精饮料仅作为成品饮料生产。与酒精饮料一样，经销商经常负责将非酒精饮料（糖浆和成品）输送到全国各地的零售点。
零售分销（任何饮料供应链的最后一层）根据饮料消费地点分为内部部署或非内部部署。内部渠道包括餐厅，酒吧，酒店，度假村，航空公司和游轮。根据一家消费者研究公司NPD集团的统计，约70％的食品服务网点的订单包括饮料。包括大部分销售在内的外部渠道包括零售店，如酒类商店，杂货店和大规模商人。沃尔玛（Walmart）和塔吉特（Target）等食品杂货店和一般商品销售商将大量购买饮料产品。其他零售点包括加油站和便利店，以及位于各种公共场所的自动售货机。
在通货膨胀调整（实际）条件下，非居民非酒精饮料的个人消费支出（PCE）在2016年之前的十年中经历了温和的增长，平均年增长率仅为0.2％。然而，在此期间，酒类饮品的消费平均年增长率为2.2％。葡萄酒和烈酒的销售推动了这一增长。出售葡萄酒的零售店和分配给这种饮料的货架空间的数量在2016年的大部分时间里都有所扩大，许多这样的场所都试图通过提供自己的私人品牌来进一步吸引消费者对葡萄酒的兴趣。这一趋势最显着的例子是大众零售商Costco，2016年在其品牌下销售了38亿美元的酒精饮料，其中近一半的销售归属于葡萄酒。根据柯克兰签署的理查德·加兰蒂（Richard Galanti），2011年至2016年间，Costco的酒类销售额增长了46％。
三、分割和预测
（一）产品
图3 | 美国饮料产品的生产 2006-2016，2021（bil gal）
表2 | 美国饮料产品的生产 2006-2016，2021（bil gal）
预计到2021年，美国的饮料产量将达到484亿加仑，相当于2016年的454亿加仑，年增长1.3％。虽然消费者需求疲软，CSD产量将进一步下滑，但饮料生产商将从多样化的产品中获益或新奇。此外，个人可支配收入的增加将推动购买更高端和利基的饮料。
人口稳步增长，现代生活中饮料无处不在，为美国饮料市场带来了稳定。虽然自来水或自来水不需要制备，而且价格便宜得多，但绝大多数消费者购买添加成分（例如调味剂和甜味剂）的饮料以增强味道体验。供应美国市场的公司受益于消费者自己制造许多这些产品的能力有限。生产者也迎合消费者对便利的偏好;不像竞争对手的产品如速溶咖啡或冲泡咖啡和茶以及其他由粉末得到的饮料，成品饮料产品不需要消费者的准备。这些饮料包装在瓶子或罐头中，以方便消费。虽然成品饮料的整体市场相对稳定，但细分市场之间的竞争非常激烈，一个细分市场的需求损失往往被另一个细分市场的需求增加所抵消。由于诸如食品安全问题和运输这些产品相对于他们所掌握的价格的高昂成本等因素，外国公司的市场渗透在大多数饮料类别中是有限的。对于美国的酒精饮料行业来说，进口的竞争往往被国外产品在国外市场的成功所抵消。
到2021年，美国饮料名义价值预计将以每年2.8％的速度上涨，这是价格上涨的部分原因是饮料市场的“优化”。 特别是含酒精饮料的供应商将受益于消费者对标准品牌和较便宜的“超值”产品的高端产品的兴趣提高。 随着一次性个人收入水平的提高，精酿啤酒和烈酒的趋势将持续下去。
图4 | 美国饮料出货量; 2006 - 2016年，2021（百万美元）
表3 | 美国饮料出货量; 2006 - 2016年，2021（百万美元）
未完待续....