全柴年内首夺冠！福田进前四 TA大涨81% 7月柴油机市场格局变化大

2021年5、6、7三个月，商用车市场的重卡、轻卡等重要细分市场均遭遇“三连降”，此前一直与商用车市场走势保持一致的车用柴油机市场会随之“三连降”吗？

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第一商用车网最新获悉，根据中汽协数据，2021年7月，我国车用柴油机市场销售23.4万台，同比下降20%，不仅遭遇“3连降”，且降幅还呈逐月扩大趋势（5月份同比下降8%，6月份同比下降14%），较去年同期少销售4万余台。

纵观近五年7月份车用柴油机销量及增幅走势图可见，柴油机市场在近五年的7月份走出一个增-降-降-增-降的趋势，今年7月份柴油机市场23.4万台的表现在近5年看处于中等水平，单从数字上看，算是近5年表现第三好的7月份。值得一提的是，近5年里，柴油机市场没有一次在7月份销售超过30万台，表现最好的2020年7月份销量也仅有29.13万台。

从累计销量看，柴油机市场的走势与7月单月走势略有不同，走出一个增-降-降-增-增的趋势，2017年前7月，柴油机市场累计销售207.91万台，此后3年的前7月，柴油机市场累计销量均未能再次突破200万台大关。2021年，柴油机市场在一季度收官就收获99.9万台，接近100万台的累计销量，7月过后把累计销量扩大到218.1万台的五年最高位。2021年1-4月，柴油机市场收获新年“四连涨”，但与重卡、轻卡市场等商用车主要细分市场一样，柴油机市场也从5月份开启了“连降”模式。

2021年7月车用柴油机市场销量表（单位：台）

上表可见，7月份车用柴油机市场同比下降20%，具体到7月销量前十企业来看，十家企业5增5降。安徽全柴、江铃汽车、长城汽车、上汽动力和江淮汽车五家企业实现增长，增幅分别为13%、9%、7%、10%和81%，增幅最高的7月份销量排名第十位的江淮汽车，7月份销量同比增长了81%；遭遇下滑的企业降幅均达到两位数，其中有三家企业降幅超3成，下滑最严重的企业降幅达到62%。

2021年7月份，车用柴油机市场有9家企业销量破万台，排名前4位的企业销量均超过3万台。安徽全柴以3.48万台，14.85%的月度份额2021年来首次收获柴油机市场月销量榜冠军。

从市场份额来看，销量前十企业7月份合计份额达到92.08%，十家企业继续分食了超9成份额，十名开外的企业仅分得不足8%的市场份额，而排名前五的企业合计份额就达到65.37%，5家企业几乎分食了2/3的市场。7月份，柴油机市场有4家企业月度份额超过10%，较6月份增加1家。7月份柴油机市场相邻企业的差距仍然非常小，排名前两位的全柴和玉柴份额仅有0.3%，仅有700台的差距；排名2、3位的玉柴和云内份额差也仅有0.93%，排名第3、4位的云内与福田份额差仅有0.7%，江铃汽车和东风股份，长城汽车和解放，解放和上汽等相邻企业月度份额差均不足1%，可见柴油机市场竞争之激烈。

从累计销量看，2021年1-7月我国柴油机市场累计销售218.1万台，同比累计增长17%，累计增幅虽较前6月（+23%）缩窄6个百分点，但前7月218.1万台的累计销量仍是上年同期累计销量的1.17倍。具体到销量前十企业来看，10家企业全数实现增长，且大多数企业增幅达到两位数，增幅最高的仍是上汽动力，今年1-7月销量累计大增了69%，长城和江淮前7月累计销量增幅也双双超过4成。此外，全柴、玉柴、福田、江铃、东风股份等企业的累计增幅也优于柴油机市场的整体表现。

从累计份额看，销量前十（同时也是累计销量前十）企业合计份额达到91.84%，累计销量排名前4的企业累计份额均超过10%，累计销量排名首位的玉柴累计份额达到17.6%，云内动力今年1-7月则分食了柴油机市场14.98%的份额，安徽全柴和福田汽车则分别分食了今年前7月柴油机市场12.09%和10.37%的份额，差距仍然没能拉开。