阿笨论一种有趣的盈利模式——套庄之后重来的经典模式——A股孑遗

阿笨按：这种模式市场中很多，股性不活跃，慢涨，高位小阴小阳，偶尔大阳线，比如002511（四五月的时候写过一篇很详细的分析文章，只是某些因素，我删掉了）现在就成了这种，长远看，涨跌不是很契合节奏，长远看，均线的制造不如002156

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这篇文章写于4月份

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阿笨按：最近重回校园清净几天，顺便拜访一下师傅及几个不错的朋友。也有朋友从外地赶来小聚，山东的、云南的、北京的，本来想清静一下，朋友说难得这么有时间不想事，过来小聚，没时间写博，见谅了。

关于庄股，写过一些，从开市以来的不少个股走势谈不上如数家珍也差不多。关于庄股，有人有不同的看法，认为是市场的合力，我不否认最后会形成共振，形成合力，但是主导资金还是有的。有时候市场是很混蛋，传导路径多数是这样的：上涨（不明觉厉）——媒体找原因或有意识释放传闻（好消息自然来）——因缘和合而生（集体共振）——利好不断（高涨）。在这个循环中，多数是因为股价涨的好了才有好消息，不是因为好消息才涨的，逻辑顺序有时候要区分一下。如果是突发性利好，那么主力或果断的资金采取拉高吸货的方式，边拉边洗，边拉边派发，一路涨，一路拿，一路涨，一路发。所以这种主导性因素，我一直成为庄股。

前几天说过一次套庄的问题，其实我们有一个误解，不要一谈“套”就是亏了。其实主力资金的套有两种情况：

第一种情况是散户意义上的套，套住了价格。也就是看错了大趋势，比如2000年前后，大部分机构认为是调整而不是大熊市，结果是1500-2000点之间的时候，边跌边买，结果熊市时间之长、力度之强超过很多人预期。一直到2005年，一直到998才转熊为牛。，然后借助牛市才金蝉脱壳，但是期间已经不少人士壮烈牺牲了。

案例很多，我给大家一个我熟悉的：000046泛海建设，现更名泛海控股

第二种意义上的套庄是钱也赚了，但是套住了筹码，派发不出去，也就是只是纸上富贵，没办法完美套现，这一种也很多。

这种情况比较危险，分为两类：

其一、资金链断裂，再也没有机会重来，崩盘了，这种一般是媒体+市场共振，比如以前的德隆系三驾马车。

比如600737当年的新疆屯河，现更名中粮屯河

中科创业000048，现改回原名康达尔

其二、派发不出去，也是套住了。但是会跌倒重来，这一个是咱们讨论的重点。

先看套住的典型

套住筹码的很明显

（1）堆量区在低价位

（2）高位区内没有量，量能枯竭

（3）交投不活跃，换手率极低

（4）小阴小阳线，偶尔一个放量大阴线或大阳线，量能极其不规则

（5）缩小的K线极度不流畅，看着很难受

（6）K线跟均线配合起来看很难受，看着很不舒服的感觉

这只是明显的套住筹码的庄股。

推倒重来，会砸出一个黄金坑，高换手的黄金坑。

案例大集锦：

华鼎系三剑客——

百圆裤业002640，更名跨境通

局部图

全景图：

泰亚股份002517，现更名恺英网络

局部图

全景图

碳烯新材000511

局部图

全景图

达意隆002209

涪陵电力600452

（议事厅）

从这种走势图中我们不难发现，这一些股票都有一个最大的共性，那就是推倒重来的“挖坑”，所挖的“坑”可以说是最典型的“黄金坑”，这“黄金坑”有以下几点特征：

第一，前期有庄股特征的走势。

这三只股票在“挖坑”之前都有一波持续性稳定的行情，其特点都符合上文中笔者所叙述的庄股特征。

第二，“挖坑”迅速而暴烈。

“挖坑”过程通常都是连续大幅下挫或跌停，短短几个交易日就吞没了前期很长时间的大部分涨幅。

第三，“坑底”横盘。

一旦股价到了“坑底”就会出现相当长一段时间的横盘震荡。

第四，横盘期有一定的放量或堆量。

横盘震荡期的振幅会大幅缩小，股价会形成一条直线运行，而且成交量换手率会有大至小。

第五，启动期会正常起来。

此后的量价关系恢复正常，跟一般个股的量价关系没有区别。

个人推测：

坑，肯定需要放量，不好推测是换庄还是人为制造的换手率假象，或者二者兼而有之，反正多数需要放量。

（议事厅）

上述个股中百圆裤业“挖坑”前上涨时间最长，而且完全独立于当时大盘的走势，涨幅也最大，“挖坑”过程中跌幅最大也最暴烈，所以当其“坑底”做好，走出的行情也最大，短短30个交易日其涨幅接近惊人的4倍；涪陵电力和达意隆的走势没有百圆裤业那么极端，但到目前为止它们所挖的“黄金坑”都已经被填平，而且涨势并没有终止的迹象。

其实不光在股票上会出现这种走势，在商品期货上也很常见，例如2010年的白糖，和2012年的螺纹钢均出现了“挖坑”后暴涨的走势，与股票不同的是，商品期货理论上可以无限开仓，而股票的数量却是有限的，所以股票更容易被所谓的“庄家”控制，股票的控制力更强，所以在股市中才会出现像百圆裤业、达意隆、涪陵电力这么经典的走势。

总结：

其实A股盈利模式很多种，关键还是要做个有心人。

古人说得好：处处留心皆学问，人情练达亦文章。

A股中对于夹缝中的小资金而言，其实盈利模式有很多种，关键是要自己多思考、整理、总结。

说句题外话，有时候自己能盈利，不代表自己就得到了绝对真理，所有都要跟我一样想，一样做才对，不然都是扯淡……

这种思想要不得，尊重各种盈利模式，尊重多样化投资，毕竟市场是一个百花齐放百家争鸣的市场，每个人都可以找到自己的模式，没有谁是最完美的。

人需要成长，策略需要进化，不到瓶颈只是体会不到下一个阶段的美妙之处，也最容易迷失在自己的相对真理内，夜郎自大，坐井观天。

对投资人而言，这是大忌。

有时候真正到了某种阶段，不是因为他们更谦逊，是因为他们知道有太多中可能，而不得不谦逊。因为看到了自己的渺小与无知，有什么值得骄傲的。

昨天还跟一个要好的朋友谈及，其实高智能领域的思考，大多数都魂归宗教。

有时间的话可以看看《人类简史》，虽然有些观点不是很赞同，但是最起码知道人类其实并不神秘，也没有必要神圣化自己，其实我们就是自然的一部分，是自然之子，是宇宙的一部分，是宇宙之子。不必叫嚣自己是万物的灵长，人定胜天，奴役万物。