名单|6家豫企境外融资近300亿 这几家已披露境外发债计划
投实消息：国内融资渠道持续受限，多家房企密集发布境外融资计划。
据wind统计数据显示，2018年以来，共有19家内陆房地产企业发行境外债，累计融资额达67亿美元+180亿港元。其中中国恒大于2月14日发行180亿港元可转债，期限5年，票面利率4.25%。碧桂园于1月17日分别发行了6亿美元5.125%利率企业债、2.5亿美元4.75%利率企业债。
据统计，2017年全年，房企境外融资合计388.6亿美元，同比2016年全年的140.6亿美元上涨了176%。
从河南省来看，共有6家企业通过境外融资44.33亿美元+3.75亿新加坡元，以当前汇率粗略估算，共计约合人民币297.5亿元。
其中河南本土房企建业、正商、鑫苑境外融资共计28亿美元+3.75亿新加坡元。其中正商融资2亿美元、鑫苑置业发行4次境外债融资10亿美元，建业地产发行8次境外债融资16亿美元+3.75亿新加坡元。
郑州银行、豫资控股、中原航空融资租赁等3家企业境外融资16.33亿美元。
此外，河南省上市公司中中原银行、牧原股份、宇通客车也发布公告，拟发行境外债。
建业、正商、鑫苑3家房企共计融资28亿美元+3.75亿新加坡元
据Wind数据统计，河南本土房企建业、正商、鑫苑境外融资共计28亿美元+3.75亿新加坡元。其中正商融资2亿美元、鑫苑置业融资10亿美元，建业地产融资16亿美元+3.75亿新加坡元。
2月26日，建业地产公布公告，公司将发行3亿美元2021年到期票息6.5%优先票据。公司拟运用建议票据发行所得款项偿还现有债项。票据原则上已获批准在新加坡交易所上市及于正式名单报价。
此前，建业地产已成功发行8次境外债券，2010年10月20日，建业地产首次发行境外债，融资3亿美元，票面利率12.25%。此后又陆续发行了7次境外债，利率最低的为2017年7月18日发行的2亿美元企业债，票面利率6%，期限0.9945年。
2018年2月12日，正恒国际控股成功发行2亿美元7.5%债券，期限0.9671年。
据不完全统计，2013年-2017年，鑫苑置业共计发行4次境外企业债，融资10亿美元。2013年，鑫苑置业发行两次境外企业债，2013年5月3日，鑫苑置业发行2亿美元企业债，利率13.25%，2013年12月6日，发行2亿美元，利率13%。2017年2月28日，鑫苑置业发行3亿美元境外企业债，期限4年，票面利率7.75%。
郑州银行、豫资控股等3家企业境外融资16.33亿美元
2017年10月18日，郑州银行成功发行11.91亿美元境外优先股，票面利率5.5%，募集资金作为银行其他一级资本，该业务为河南省首单、全国城商行境外第三单。
据河南日报2018年2月2日报道，中原豫资投资控股集团有限公司成功发行3亿美元境外债券，拿下河南省国企发行境外债券公募第一单，债券最终超额认购8倍，成功完成定价发行，规模3亿美元，期限3年，票息3.75%，创同类评级发行利率新低。募集资金将专项用于支持全省百城建设提质工程。
中原航空融资租赁股份有限公司于2018年1月29日在香港成功发行1.42亿美元境外高级无抵押债券，发行期限364天。
这几家企业也拟发行境外债
2月22日，中原银行发布公告，将于2018年3月16日召开临时股东大会，会上将提呈决议案以供股东审议及酌情批准临时股东大会建议事项，包括非公开发行境外优先股的境外发行方案、授权方案、发行合资格二级资本工具等。
根据《非公开发行境外优先股的境外发行方案》，为进一步提升本行整体竞争实力，增强本行的持续业务发展能力，本行拟非公开发行总规模不超过1亿股境外优先股，募集资金不超过等值人民币100亿元的境外优先股，用于补充本行其他一级资本。境外优先股每股票面金额为人民币100元，拟采用平价或溢价发行。
2017年5月19日，宇通客车发布公告，拟在境外申请注册发行总额不超过4亿美元（含4亿美元）或等值币种的海外中期票据计划。
海外中票发行主体为公司在英属维尔京群岛设立的特殊目的实体公司，发行对象为境外合格机构投资者。根据公司资金需求确定发行金额和币种，在有效期内择机一次或分次发行，债券期限不超过10年。拟在新加坡交易所上市。资金用于补充营运资金、偿还有息负债、项目建设或技术研发等。视业务需要，本次发行募集资金可回流境内使用。
2017年8月22日，牧原股份（002714）发布公告称，公司拟在境外设立全资特殊目的公司（SPV）：“牧原国际（BVI）有限公司”（简称“牧原国际”），并以“牧原国际”为主体在中国境外发行不超过5亿美元（含5亿美元，或等额离岸人民币或其他外币）债券，可分期发行，发行期限为3-5年，发行利率按照市场情况确定，并由公司为本次发行提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保。
另外，据国家发改委2017年12月15日消息，河南能源化工集团有限公司等16家企业境外发行债券经国家发展改革委予以备案登记。