通达系，资本的启示

前言：

最近，根据21世纪经济报道消息，韵达、申通、圆通近日已经分别先后独立禁止网点公司与极兔速递接触，理由是“价格倾销”和“末端蹭网”。

那么，为什么会发生这些不愉快，我们先了解拼多多最近在干什么，原因是极兔有拼多多的人脉关系背景。拼多多曾以"黑马"之势，闯入电商领域，依靠补贴大战迅速占领下沉市场的拼多多在日均单量达到7000万单之后，并没有停下自己的战略。

拼多多推出"多多批发"之后，拼多多又推出了"多多买菜"，预先踏入社区团购领域。

通达系很多网点公司要问，拼多多推出的“多多批发”与“多多买菜”和通达系又有什么关系，实际上通达系目前的市场占有率竞争几乎是红海市场的存量竞争，但是，品牌快递未来的“蓝海市场”增量就来自于社区团购领域，因此，极免不仅仅只是影响当下的快递行业价格，更多的是影响通达系未来的蓝海市场。

有人可能会认为把“极兔”这部分威胁想得太超前了，不过，记得中通快递总裁赖梅松说过，我们快递网点末端就是最大的同城配，一言敝之，只要需要人送货的，通达系都能干。

拼多多带来的可延伸性商业所带来的不确定市场增量因素带给通达系本身是有益的，那么，到底是什么原因导致通达系要急于封锁类似于极兔的新型快递，下面作三个分享。

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01

京东的启示

引导文：根据凤凰网科技讯 8月18日下午消息，京东日前回应禁止卖家用申通快递发货一事。京东称，与申通的合同已经过期，且并未就续约达成一致。

表面上看上去京东与申通中止合作，是一件普通的商业事件，但是，京东作为有行业影响力的电商平台，此次中止与申通合作行为引起了各大品牌快递的高度重视，如果有一天极兔成长到足以承运拼多多50%的体量时，拼多多作为类似于京东电商平台来说，只要拼多多宣布中止或系统不对接通达系中的任何一家，以拼多多在通达系中所占比的件量来讲，拼多多的电商商家产生的体量抽离，对通达系来说都是毁灭性打击。

为什么会出现这种现象，主要的原因是这些电商平台都有与阿里产生竞争关系。

以京东为例，京东表示，自去年阿里巴巴战略投资成为申通的实际大股东后，京东物流对等提出入驻阿里旗下电商平台的合作需求，但至今未得到响应，双方无法就续约问题达成一致，只能暂停合作。

目前，虽然说京东与中国邮政、顺丰、中通、圆通、韵达、壹米滴答、快递等主流的快递物流企业均与京东开放平台保持正常合作，但是，阿里入股通达系似乎已经成为一条看不见的高压线，通达系品牌快递不知道那一天会因为电商平台之间的竞争会产生爆雷。

对于通达系品牌快递通过量化降低成本来讲，任何新生快递的产生都会稀释总量，后果是，因为件量不足必然造成产能上的浪费，关键是这种浪费会直接产生成本和末端网点因为件量减少产生的不稳定，因为，当下的派费是依靠体量支撑派件员的收入的。

评语：以通达系品牌快递当下的体量而言，拼多多的体量已经占到35%以上，因此，任何一家新生快递的成长都是来分一杯羹的。

从京东撤出申通来看，京东的众邮起网是内因，京东与阿里的竞争是外因，从京东看拼多多，以拼多多与极兔的背景关系着将来，拼多多等待极兔成长只是时间问题，因此，拼多多极有可能以阿里的菜鸟系统不对接极兔为由，拼多多会逐次按照极兔消化件量的进度，展开其他品牌快递服务切割。

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02

资本的冲击

引导文：新生快递的成长意味着市场体量的分流，如果有一家新生快递日均总量达到2500万单，意味着快递行业的21%市场增长率被消耗掉，这种市场增长率消耗直接打掉了其他品牌快递的增长率，从资本的角度看，品牌快递的件量与市值几乎是相互依托的，因为，当下的品牌快递几乎都由量化产生利润的，因此得出结论，没有体量就没有市值。

当下的品牌快递都处于资本竞争的快车道上，例如：某品牌快递在行业价格战中以返点给网点的方式打掉100亿，通过体量上升产生财报利润促进市值上升了200亿，从资本利润产生100亿来讲，反哺网点100亿仍然是成功的。

同样，某一个新生快递起网，以100亿对标日均1000万单，那么300亿产生日均3000万单，如果该快递本身已经有成熟的海外市场，如果能够成功的在美国或香港上市，能够拿下600亿～800亿的市值，那么，从资本的角度看，该快递起网投资300亿只不过是采用房地产商“先行预售”的融资形式完成了“先借后还”的资本运作而已。

关键是新生快递的资本运作同样会对老品牌快递形成资本冲击，如果某老品牌快递市值是2200亿，因为新生快递用200亿拉低了市场总量导致老品牌快递市值从2200亿掉到了1800亿，等于新生快递用200亿阻击了老品牌快递400亿的市值，这是老品牌快递难以承受的，因此，老品牌快递阻止新品牌快递的成长所需要付出的代价最低。

评语：新生快递的快速成长对新生快递本身有利，少烧钱。对于老品牌快递来说，意味着资本冲击的伤害成本远远大于件量分流本身，因此，新生快递缓慢成长会因为市场自然增长而填平影响老品牌快递的量化资本需求，因此，老品牌快递采用减缓新品牌快递成长的战术也合情合理。

对于老品牌快递来讲，新品牌快递的资本冲击是一个新课题，新生品牌快递这种“低价”与“烧钱”的双重冲击，不仅仅是影响网点稳定，带给老品牌快递更多的冲击是资本与平台的组合方式。

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03

基础的天平

引导文：任何品牌快递的基础是网点加盟商，本质上品牌快递总公司除了市场部产生的件量以外，以某品牌快递全网日均3000万单为例，按卖面单2.5元计算，一天的流动资金是7500万元，月23亿元，然后，这些资金是加盟网点公司预先垫资的。

尽管品牌快递在派费与返点上提高了高周转速度，有隔天返与周返，替网点公司减压了资金压力，但是，网点公司在客户端“月结”的压力仍然在困扰网点，纠其原因，快递费产生的利润太薄。

看上去好象说的是加盟网点经营上非常不易，实际上从另一面看是品牌快递要获得具备忠诚度的加盟商更不易，就百世快递而言，平均日单量达到600万，用了整整10年的时间，难以想象的是有多少加盟商陪伴着百世这个品牌快递一起成长是多么艰辛。

关键是快递行业发展到今天，加盟商与品牌快递之间的关系已经从生存关系转向了博弈关系，虽然说很大一部分是市场竞争导致的，但是，网点公司与总公司博弈的矛盾激化受到新型品牌快递的影响，以极兔的派送费为例，比通达系高很多，通达系的派费平均在1.1元/单，极兔派件费为1.5～1.8元/单，超过三公斤，每件加0.2元，极兔的派费与通达系的派费在同质化派送包裹的比较下，直接影响了通达系的基础员工。

快递行业应该突然发现，通达系降派费之初，网点公司与省区之间的关系仍然服从于大环境因素，但是，自从“众邮，极兔，丰网”等新生快递宣布起网以后，风平浪静的通达系基础员工开始风起云涌的流动，形成了一道新冠疫情期间，其他企业人好招，快递网点人难招的一股逆流。

评语：当一种环境大到无边无际时，在环境当中的人和事是最难感受到的，每当一个新生快递产生，首先吸收的是加盟商的资本，然后是同行业的成熟管理员，最后是基础熟练工，因此，以日均派件1000万单为例，就要吸收7万名派件员，因此，这种蝴蝶效应也是通达系网点动荡的根源。

很多人认为问题可能没有那么夸张，事实上是傻子都知道，一个新员工如果没有老员工带，怎么去起网。

结语：

商场如战场，任何品牌快递的崛起与衰落都会其必然的原因，任何一个品牌快递想成为百年企业并不是简单的商业路径，当下的竞争都是为了将来的竞争，无论是电商平台的进化，品牌快递的资本战略，基础建设的天平如何倾斜，都建立在需求的附加值基础上，因此，单一需求最终都会被综合需求所打败，多生态多产品分类服务才有未来。

END