在中美市场的拉动下,钻石行业于第二季度全面康复

钻石观察

前几天讲了“戴比尔斯涨价”和“安特卫普爆单”的事情,今天继续看一看全球钻石供应链在第二季度的表现。

01

上游: 俄罗斯

在KP公布的2020年全球钻石生产国名单中,俄罗斯以超过3100万克拉的数据遥遥领先其他所有国家,成为排行榜上产量第一名(产值第二名,略低于博茨瓦纳)。俄罗斯只有两家钻石公司,占绝对优势的是埃罗莎Alrosa(另一家是AGD,之前我们介绍过)。

据埃罗莎最近公布的数据来看,该集团在第二季度(截止2021年6月30日)的销售额已经超越了疫情之前的水平。原石和成品钻销售总额达到11.8亿美元,而去年同期(疫情期间)只有8700万。相比2019年(即疫情前)同期,涨幅也达到了46%。

集团在公告中毫不意外地提到了中美两大市场的复苏,以及中游国家印度的采购热度对业绩带来的拉升作用。这一点我们之前讨论过很多回,此处不做赘述。

在11.8亿的总业绩中,原石销售额为11亿美元(去年同期仅为7400万),销量为1140万克拉(去年同期仅为63.4万克拉)。成品钻销售额7300万美元左右(去年同期仅为1300万)。

由于原石缺货情况严重,其价格指数在该季度内同比上涨了3%左右,比疫情之前上涨了4%。

产量方面,埃罗莎单季产出700万克拉的钻石,同比上升了22%,但相比销量依旧有400万克拉以上的缺口,这是一个很重要的“供不应求”的信号(上游->中游)。在这种情况的带动下,埃罗莎的原石库存降到了2015年以来的最低点:840万克拉,比去年同期下降了68%。

综合今年上半年来看,埃罗莎集团的销售总额为23.4亿美元,比去年同期的9.91亿多出一倍有余;总产量1450万克拉,比去年同期上升6%。

02

中游: 印度

印度无疑是全球钻石行业中游的核心国,它负责加工了全球90%以上的原石,并将成品钻输送到下游市场。

根据GJEPC(宝石及珠宝出口促进委员会)最新公布的数据显示,印度在六月份已经实现了连续8个月的同比增长,出口了价值20亿美元的成品钻(总计290万克拉),而去年同期只有8.98亿美元。原石进口额也随着戴比尔斯看货会而出现了高达461%的涨幅,达到17亿美元。

这是六月份的具体数据:

这是1-6月的数据:

03

下游:中国&美国

上海钻交所已经在上周一发布了公告,其中有三组重要的数据:

  1. 2021年1-6月上海钻石交易所钻石交易总额达到38.21亿美元,相比2019年同期增长86.39%。

  2. 其中成品钻进口净额达到15.76亿美元,已经超过2020年全年进口额,相比2019年同期增长49.24%。

  3. 按目前的增长势头,今年全年钻石进口将大幅超过2019,接近或超过2018年27.4亿美元的历史高点。

这是上钻所公布的近19年来的数据图:

里面有三个信息值得关注:

  1. 数据表明:中国钻石市场已基本走出疫情阴霾的影响,返回到持续向上发展的正常轨道。

  2. 钻石进口的大幅反弹,既得益于中国经济增长的快速恢复,也与中国政府近年来持续加强反走私、反洗钱这一长期战略部署密不可分。受到疫情压抑的消费能力逐步得到释放,近期人民币汇率的升值也帮助抵消了部分国际钻石价格的上涨。

  3. 零售市场方面,由于国际旅行受限,中国钻石消费呈本土化趋势明显。

美国市场的数据一般比较滞后(大约2个月左右),但目前有两组信息可以参考:

  1. 1-4月:成品钻进口净额15.7亿美元;

  2. 1-6月:包括珠宝在内的九个行业零售额同比增幅为49%、环比增幅2.6%。

以上信息供参考。

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