上证【早知道】2021-2-25
【今日导读】
>消费和周期板块集体下挫、构相对看好中小市值
>智能网联汽车再获政策力推、车路协同成为主抓手
>钴价本月以来大涨逾两成、原料供应紧张持续发酵
>金刚玻璃获欧昊集团举牌、机构席位买入大金重工
【上证聚焦】
○消费和周期板块集体下挫、机构相对看好中小市值
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24日，沪指下跌1.99%，失守3600点，创业板指数下跌3.37%。白酒、医疗等前期受到大资金抱团的消费板块，以及造纸、有色、化工等周期板块跌幅靠前。
方正证券策略团队认为，下跌原因主要有三条：一是港股市场波动，二是近期美债收益率持续上行，外资流入的势头放缓；三是通胀预期持续抬升，引发对政策收紧的担忧。短期市场担忧的重心在于海外流动性的变化，中期更需关注经济拐点的确认。
安信证券首席策略分析师陈果认为，大宗商品“超级周期”的可能性并不排除，但其基本面不像消费品那么确定，导致市场不敢轻易抱团周期股。被机构排斥许久的中小市值公司，短期也无法出现一个强势指数和一批引领性的龙头股票。目前战略上以防御为主，战术上研究配置向中小盘价值成长下沉。
【上证精选】
○24日，香港证券市场成交3530亿港元，创历史新高。南向资金净卖出199.6亿港元，为今年以来首次单日净卖出。
○24日，北向资金净卖出6.73亿元。中国平安、万华化学、平安银行分获净买入8.74亿、7.8亿、6.4亿元。
○中国机械工业联合会预计，今年机械工业经济运行将呈现前高后平走势，营业收入和利润总额增速在4%左右。
○据猫眼电影数据，截至24日16时，本月以来电影票房超过111亿元，创造了中国影史单月票房纪录，也刷新了全球单一市场单月票房纪录。
○精选层挂牌企业长虹能源发布业绩快报，2020年营收同比增长37.77%，净利润增长49.07%。其主营业务包括碱性电池和锂电池，近日股价连创历史新高。
【产业情报】
○智能网联汽车再获政策力推、车路协同成为主抓手
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中共中央、国务院24日印发《国家综合立体交通网规划纲要》，提出推动智能网联汽车与智慧城市协同发展，建设城市道路、建筑、公共设施融合感知体系；推进智能网联汽车（智能汽车、自动驾驶、车路协同）应用。
安信证券胡又文认为，自动驾驶在路端的重要性丝毫不亚于车端，两者的信息化与数字化将实行同一个标准，从而减轻自动驾驶的难度。东吴证券黄细里指出，车路协同将助推智能网联汽车发展，包括感知-通信-计算三大车路协同设备。若覆盖全国高速公路和城市道路，投资建设将超过3千亿元。
中国汽研（601965）在智能网联测试方面的布局处于业内领先；
万集科技（300552）推出了车路两端激光雷达、V2X车路协同等产品。
○钴价本月以来大涨逾两成、原料供应紧张持续发酵
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上海有色网数据显示，24日电解钴上调2万元/吨至38.4万元/吨，四氧化三钴上调1万元/吨至32.8万元/吨。另据安泰科统计，本月以来电解钴、四氧化三钴分别累计上涨23%、31%，为2018年以来新高。
据了解，受疫情影响，非洲物流供应紧张及海运集装箱短缺，导致钴原料供应紧张。下游需求方面，三元材料大厂基本无库存，终端电池厂订单增多。天风证券推测，3、4月份四氧化三钴企业或因原料库存紧张，开工率较难提升，供不应求将带动钴盐价格上涨。
公司方面，寒锐钴业（300618）、洛阳钼业（603993）等主营钴相关产品。
【公告解读】
○金刚玻璃获欧昊集团举牌
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金刚玻璃（300093）股东广东欧昊集团于2月23日增持公司34.73万股，占总股本的0.16%。此次权益变动后，欧昊集团持有公司1084.35万股，占总股本的5.02%。
○辉煌科技拟回购股份
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辉煌科技（002296）拟回购2亿至3.5亿元，回购价格不超过9.3元/股。
○珠海港拟收购秀强股份25%股权
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珠海港（000507）拟收购秀强股份（300160）25.009%股权，交易价格为6.3元/股，交易总金额9.74亿元。收购完成后，珠海港将成为秀强股份控股股东。
○深科技拟开展组装及精密结构部件等业务
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深科技（000021）拟与桂林高新集团、领益智造共同投资设立博晟科技，打造拥有“组装+精密结构件”垂直一体化生产制造能力的优质企业。博晟科技的注册资本为9亿元，公司将出资3.06亿元。
○万华化学MDI装置扩能技改完成
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万华化学（600309）烟台工业园MDI装置原有产能60万吨/年，公司通过技术改造，于近日完成了从60万吨/年至110万吨/年的技改扩能。
【资金观潮】
○四机构席位买入大金重工
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24日，大金重工（002487）获4家机构席位合计净买入6307.74万元，占全天成交总额的15.1%。
平安证券认为，风电行业景气向上，塔筒集中度有望提升。能源向低碳转型以及风电行业快速的技术迭代将推升风电景气度，预计十四五期间国内风电新增装机整体处于上升通道，塔筒行业集中度将继续提升。
○多只宽基ETF获资金净流入
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Wind数据显示，近一周尽管股指下跌，几大主流宽基ETF规模仍然出现增长，显示出有机构正在逆势加仓权益类“核心资产”。华泰柏瑞沪深300ETF净流入31.02亿元，华夏上证50ETF净流入20.66亿元，华安创业板50ETF净流入13.15亿元，南方中证500ETF净流入10.45亿元。
【交易闹铃】
○一只科创板新股25日申购
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深科达（787328）发行价16.49元，市盈率32倍，申购上限5000股，主营平板显示器件生产设备。