大数据看大闸蟹行业：群雄竞相逐鹿 未来路在何方？
图片来源 | TUGUAISHOU
随着天气转寒，大闸蟹消费高峰即将落下帷幕。盘点今年的大闸蟹市场，可谓有人欢喜有人忧。传统的市场霸主——阳澄湖大闸蟹今年虽然丰产，但销售情况不尽如人意；而江苏北部、湖北、山东等地的大闸蟹塘蟹继续强势瓜分市场份额，加上大闸蟹消费市场的理性回归，市场群雄逐鹿的格局更加明显。
布瑞克大数据研究团队根据数据分析，近年来大闸蟹行业格局变化、品牌发展以及消费数据等，结合实地调研走访，试图以行业变化、品牌格局发展脉络以及产业机遇等方面剖析大闸蟹行业未来之路。
01.
行业之变： 一蟹独秀到公地效应
说起大闸蟹这一水产明星品种，名气最大的无疑是苏州阳澄湖大闸蟹。我国有着悠久的吃蟹历史，在长时间的沉淀中，阳澄湖大闸蟹凭借天然的水域资源，细腻甘甜的口感，令无数食客为之倾倒，享誉中外。阳澄湖大闸蟹逐渐形成了一种“蟹文化”，融入了中华民族的历史文化洪流中。
阳澄湖大闸蟹成名很早，早在宋朝，我国就出现了最早的蟹文化研究的专业人士。与此同时我国也涌现出一批又一批的大闸蟹爱好者，大闸蟹成为宋代、明清时代、民国时期文人雅士的文化享受。但阳澄湖大闸蟹品牌的真正建立，还是要始于商业及大规模养殖开始。
阳澄湖大闸蟹养殖经营先后经历了自然发展、人工围网试点养殖、全人工养殖、综合整治以及高效生态等阶段，商业及大规模养殖始于上世纪末期。起初，阳澄湖大闸蟹的商标，是由当地一个叫圣塘村的几个村民注册。
上世纪80年代的阳澄湖，水草茂盛、湖水清澈见底，纯天然的湖水里，甲鱼、河虾、河蟹等水族居民在里面快乐地生长，渔民们享受着自然的恩赐。
80年代后期，外地商人陆续来阳澄湖“探宝”，大量捕捞湖里的水产品卖出，其带来的经济效益打开了附近村民的眼界，湖中大量的大闸蟹逐渐成为附近村民致富的工具。
90年代初，人工围网试点养殖出现，阳澄湖大闸蟹产量稳步提升，从此之后，阳澄湖大闸蟹品牌影响力与日俱增，在互联网和电商时代到来后，更是占据了市场的绝对主导地位。“一蟹独秀” 的阳澄湖大闸蟹逐渐演化成为品味和身份的象征。
苏州阳澄湖2006年留影@博客：一马平川
阳澄湖大闸蟹高额的利润也让这一市场逐步变得鱼龙混杂。由于产能有限，真正湖产大闸蟹基本在出水之前就差不多被预订，质量稍微差一些的塘蟹就被当成湖内养殖的大闸蟹出售。与此同时，养殖户过度发展湖区围网养殖，阳澄湖生态环境集聚恶化，大闸蟹口感不如以前。苏北地区一些湖蟹或者塘蟹被无良商户直接拉到阳澄湖，打着阳澄湖大闸蟹的旗号售卖，混淆视听，给整个市场带来了相当严重的不良影响。
阳澄湖大闸蟹 蟹扣
阳澄湖大闸蟹市场的乱象，是典型的“公地效应”。正如业界闻名的“小肥羊”商标之争，阳澄湖大闸蟹也面临地方公共品牌使用缺乏准入管理，品牌培育和品牌维护过渡依赖政府的局面，结果是好的、坏的产品全都含在区域品牌价值下面，人人可用，却无人维护。
2002年开始，地方政府推动成立阳澄湖大闸蟹行业协会，从种苗、养殖、销售以及品牌维护等四多方面对养殖户进行引导，加强打假力度，统一防伪标识。同时，协会将与阳澄湖相关的商标整合统一，形成了合力效应，并在全国撒网布局宣传。随着防伪蟹口、品牌使用规范等一系列行业准则出现，阳澄湖大闸蟹这一公共品牌的使用开始走向规范，但是整个大闸蟹行业格局已从这场“公地效应”开始，发生了重大变化。
02.
品牌格局之变：群雄并起 抢滩入局
自2015年以来，全国大闸蟹的行业产值不断上升，年增长率维持在20%以上，2018年的市场规模已经突破950亿，考虑到今年的市场价格普遍出现下滑，预计2019年全国大闸蟹的总产值将在千亿左右。而阳澄湖大闸蟹品牌凭借其脱颖而出的品质和口感，品牌溢价能力较强，虽然产量逐年下滑，但是产值变化较缓慢，目前仍具有较高的商业价值。
据浙江大学中国农产品品牌战略研究中心最近的一次品牌估值显示，目前，阳澄湖大闸蟹品牌价值超过100亿元。
那么，维持大闸蟹品牌热度的是否仅仅只是阳澄湖大闸蟹呢？布瑞克结合百度搜索指数以及电商平台大数据信息发现了一些趋势。
大闸蟹一直都是水产行业的网红品种，热度年年升高，成为每年秋季深受消费市场欢迎的食品之一。百度搜索指数据显示，2013年以来，大闸蟹热度逐年增长，尤其近几年爆发性增长，2015年生鲜电商热期，大闸蟹作为重要时节性生鲜电商品种，备受市场和资本关注。天猫、京东、每日优先大型电商渠道介入，大闸蟹电商快速发展，电商成为大闸蟹的主要走货方式。
作为大闸蟹高端品牌，阳澄湖大闸蟹一直受到市场广泛关注，尤其2015-2018年间热度爆发性增长，在市场上独占鳌头，2018年阳澄湖大闸蟹捕捞季第2-3天阳澄湖多个快递站点出现爆仓情况。
阳澄湖大闸蟹处于整个产业的制高点，毛利润高，品质好，但随着其他地区大闸蟹养殖水平提升，产量增加，其他地区大闸蟹质量与阳澄湖差异快速缩小，加上市场特别是电商市场中使用其他地方螃蟹冒充阳澄湖情况经常出现，2019年市场对阳澄湖大闸蟹热度下降。
其实不难发现，大闸蟹这一行业的发展，已经从单纯的渠道为王发展到渠道和品牌相互依存。以往阳澄湖大闸蟹开捕节举行时，各大物流快递公司早已提前布局；但随着全国其他大闸蟹产区当地政府也意识到品牌的重要性，也开始力推属于自己的大闸蟹品牌，抢占市场份额。
2018苏州阳澄湖大闸蟹开捕节
根据不完全统计，2015-2016年，大闸蟹开捕节举办地区主要分布在江苏省。近两年随大闸蟹产业的蒸蒸日上，各地大闸蟹产业纷纷入局，大闸蟹产业规模逐步扩张，开捕节的举办辐射地域已从江苏省逐步扩散到安徽省、山东省、上海等地。
数据显示，2019年全国举办大闸蟹开捕节的地区主要集中江苏省，分布于盐城大纵湖、泰州兴化、南京固城湖、常州长荡湖、苏州阳澄湖、太湖，其余举办地区有安徽省合肥黄陂湖、铜陵枞阳、山东省东营、济宁微山湖和上海黄浦江。
目前阳澄湖大闸蟹品牌效应逐步淡化，各地大闸蟹产业纷纷入局，如何保护阳澄湖大闸蟹品牌不受伤害，怎样为有一定市场潜力的其它区域大闸蟹产业找到生存空间，成为目前市场发展的主要问题和方向。
今年大闸蟹市场的价格相对低迷，但是剖析其原因，能够发现未来市场的一些走向。根据饿了么与盒马鲜生联合统计数据显示，今年7月1日至10月8日，大闸蟹外卖销量同比增长29.1%，相对应的外卖用户同比增长29.4%。其中，阳澄湖大闸蟹的订单量同比增长94%，外卖用户同比增长35.5%。
但是，统计也显示，大闸蟹平均客单价却低走。饿了么数据显示，今年大闸蟹平均客单价较去年同期下跌9.3%，业界知名的阳澄湖品牌大闸蟹的平均外卖客单价更是下跌了31.6%。
通过调研发现，今年大闸蟹的规格普遍偏大，例如阳澄湖4两公蟹和3两母蟹的价格要比往年偏高10%左右，而消费者则更愿意选择3.5两以下的蟹购买尝鲜，价格更加经济实惠，这从一个侧面反映出消费者的选择更加理性，在品质几乎相同的情况下，价格更加便宜的大闸蟹正在成为市场主流。
苏州市一位李姓消费者表示，阳澄湖大闸蟹价格偏高，购买也大多是送礼，自己尝鲜的话不会考虑规格太大的蟹。而其他地方的大闸蟹价格实惠，家里人吃蟹现在基本会考虑这些“外来蟹”。
“外来蟹”一直在品牌、渠道等方面模仿阳澄湖大闸蟹，但能否弯道超车？靠什么弯道超车？答案是优质的品质。布瑞克大数据调研团队也于近期走访调研了江苏盐城建湖县的大闸蟹产区，印证了这一观点。
盐城建湖县邵记九龙口大闸蟹5两公
邵记九龙口大闸蟹有限公司位于建湖县恒济镇苗庄村，公司负责人邵总介绍了公司基本情况。多年来，公司始终以品质为首，稳步向前，以标准化养殖和不断提高质量为经营理念，目前公司大闸蟹养殖面积4000多亩，前期每亩成本投入约10000元；养殖标准化水平高，亩均单产可达300斤/亩，产品规格偏大，公蟹普遍达到5两以上，母蟹也普遍达到4-7两，在市场上都是最佳，市场供不应求，今年公蟹5两出售价格约60-65元/斤，这个价格比较符合消费者的心理价位。公司80%左右的大闸蟹都是以苏州作为中转站销往全国各地。此外，公司还是大闸蟹供港基地、出口示范基地，产品远销香港、澳门、新加坡、韩国、日本等地。
布瑞克调研邵记九龙口大闸蟹
说起大闸蟹的品质等问题，邵总认为，大闸蟹养殖成败的核心是水草的种植、分布及保护，大规格大闸蟹的养成主要依赖于遗传效应（占80%左右），其次科技技术的不断进步也是强大助推力，产业未来的良好健康发展需要积极拓展下游加工链条，一方面在市场供应不断增加的同时可以起到很好地分流作用，保护价格，另一方面可以实现再增值，提高产品的附加值，同时也可以把人才留在当地，助力县域经济快速发展。
在调研中，团队发现，由于建湖大闸蟹市场知名度还不算高，但品质优良，蟹苗品质好，利润高，因此建湖大闸蟹有打造更好品牌效益的潜力。在部分养殖场，由于工资待遇好，已经吸引了不少30多岁的年轻人投身大闸蟹养殖。布瑞克研究总监林国发表示，各地大闸蟹要抢占一定的市场份额，就要以质取胜，未来这一市场的发展潜力还是巨大的。
布瑞克内容研究总监林国发
那么，在大闸蟹市场各群雄逐鹿的格局下，怎样实现良性竞争，是既稳定市场收益，又让消费者得利需要探讨的问题。
林国发建议，在保证产品质量的同时，需提高养殖技术水平，降低养殖成本，抓住市场机遇，实现错峰销售，是各地大闸蟹养殖户和主管部门应极力倡导的策略。
同时，大闸蟹普遍掉价的现象要求养殖户在养殖时不能单一追求大规格，应该合理调整各规格比例，适当增加大小规格蟹混卖方式，迎合消费者多样化的需求，拓宽消费市场。林国发举例说，大规格和中小规格螃蟹养殖不应该单纯的从价格和产值角度判断，合理的大中规格养殖安排，有利于延长螃蟹销售时间，减轻后期的销售压力，同时也减轻短时间大量捕捞需要劳动力需求大，难于在短时间完成补栏工作，增加人工费用支出。目前大规格螃蟹养殖户成本在人工和饲料成本稍微高于中规格，大概高5-10%左右。
另外，要增加电商等互联网新零售体系，促进线上线下深度融合，全网全渠道布局，多渠道对接市场。
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