【五行动力•动力电池】历时一年 威华股份超9亿元并购盛屯锂业终敲定

摘要：威华股份购买盛屯锂业100%股权并募资等交易事项获得有条件通过。

10月9日，威华股份公告，公司发行股份购买盛屯锂业100%股权并募资等交易事项获得有条件通过。该收购事项从2018年10月提出，至今历时整整一年。

起点锂电大数据注意到，2018年10月威华股份曾发布公告称，公司拟以发行股份或发行股份与支付现金相结合的方式，收购盛屯锂业100%股权，从而实现对金川奥伊诺矿业有限公司（简称“奥伊诺矿业”）75%股权的收购。届时，经交易双方沟通并经初步估算，交易标的估值为9.5亿元左右。

今年2月份，威华股份更新后的重组方案显示，公司拟以发行股份及支付现金方式，合计作价约9.23亿元收购盛屯集团、盛屯贸易等股东方持有的盛屯锂业100%股权，同时拟定增募集不超过3.43亿元配套资金，发行股份价格为7.47元/股。

9月27日，威华股份公布的二次修订稿显示，支付方式为全部以非公开发行股份的方式支付，募集配套资金不超过6.6亿元，发行股份价格为7.57元/股，募集资金发行的股份数量为1.22亿股。这也是近日获得中国证监会并购重组委有条件通过的最终方案。

而本次交易完成后，威华股份将持有盛屯锂业100%的股权，从而间接控制奥伊诺矿业75%的股权。盛屯锂业将成为威华股份的全资子公司，奥伊诺矿业将成为威华股份的控股孙公司。

关于盛屯锂业

盛屯锂业的主要资产为子公司奥伊诺矿业75%的股权。奥伊诺矿业主要从事锂辉石矿的采选和锂精矿的销售业务，目前处于矿区前期准备阶段，尚未正式投产。奥伊诺矿业的主要产品为锂精矿。

据悉，奥伊诺矿业已于2018年11月取得四川省国土资源厅颁发的《采矿许可证》，开采矿种包括锂矿、钽矿、铌矿，开采方式为露天/地下开采，生产规模为40.50万吨/年，矿区面积4.37平方公里，有效期限自2018年11月7日至2036年11月7日。

截至2019年6月30日，奥伊诺矿业隆沟锂辉石矿项目经审计的固定资产5254.03万元、在建工程1.75亿元，建设进度（不包括运营期）为48.74%。截至2019年7月31日，奥伊诺矿业期后新增在建工程5389.43万元（未经审计），项目建设进度（不包括运营期）为60.29%。

业绩承诺方承诺，盛屯锂业2019年-2022年净利润分别不低于-608.84万元、9433.87万元、1.15亿元、1.15亿元，2019-2022年累计净利润合计不低于3.18亿元。

关于威华股份

公开资料显示，广东威华股份有限公司（证券简称：威华股份，证券代码：002240.SZ）从事的主要业务分为两大板块，一是新能源材料业务，主要是基础锂盐和稀土产品的生产与销售；二是中（高）密度纤维板的生产与销售、林木种植与销售。

威华股份的2019年上半年业绩报告显示，公司1-6月营业总收入10.60亿元，同比减少5.55%；净利润6083万元，同比增加5.76%；扣非净利润5773万元，同比增加28.52%。其中，从营收角度看，公司人造板及林木营业收入为7.31亿元，占比68.94%；新能源材料营业收入3.29亿元，占比31.06%。

在新能源业材料业务方面，公司旗下的致远锂业首条电池级碳酸锂、氢氧化锂生产线目前生产运行情况良好，已经与美国雅保、巴莫科技、容百科技等行业领先企业建立合作关系。2019年6月15日，公司与巴莫科技签署了8.43万吨锂盐产品供应的战略合作协议。

2019年上半年，公司锂盐业务实现收入2.19亿元，同比增长740.29%；实现净利润2734万元，同比增长317.15%。

此外，公司稀土业务也实现扭亏为盈。其中，子公司万弘高新实现营业收入1.05亿元，实现净利润381.62万元，而去年同期为亏损1379万元。

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