〖 数据•中兴新材〗一文看懂中国储能锂电池市场需求

一、储能市场政策发展

国家也越来越重视储能的发展，2015年开始陆续出台的国家和地方相关政策也开始释放积极的信号，2016年6月能源局《关于促进电储能参与“三北”地区电力辅助服务补偿（市场）机制试点工作的通知》的出台，更是让业界认为2016年为储能行业发展的怨念。目前，储能的十三五规划也在论证阶段。相关消息显示，在国家层面讨论储能补贴的模式问题指日可待。

2015年11月，储能正式纳入国家五年规划。“两会”期间，《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要(草案)》提出，建设现代能源体系，同时提出“十三五”期间能源领域八大重点工程。八大重点工程提及储能电站、能源储备设施，重点提出要加快推进大规模储能等技术研发应用。

2016年4月，发改委、能源局联合下发《能源技术革命创新行动计划（2016-2030年）》，要求研究面向电网调峰提效、分布式及微电网、电动汽车应用的储能技术，掌握储能技术各环节的关键核心技术。

6月，能源局下发《关于促进电储能参与“三北”地区电力辅助服务补偿（市场）机制试点工作的通知》,鼓励投资电储能设施建设。发电侧储能可参与调峰调频和辅助服务市场交易，按电厂合同电价结算。用户侧储能充电电量可自行购买低谷电量，放电电量可就近向电力用户出售。

二、市场规模

全球储能行业依然保持较快的发展速度，2015年，全球新增储能项目（含运行、在建、规划中项目）143个，装机规模较上年同比增长78%。储能行业的快速发展离不开政策的推动，尤其是补贴的实施是刺激行业发展的重要能量。在欧美等国，储能产业已经被列入国家战略高度，这些国家正在通过有力的产业政策和持续投入，不断推动着储能行业的创新和研发，而中国储能当前仍然处于初期阶段，随着近期一系列正常的出台，储能市场有望迎来快速发展阶段。

目前，锂电池在储能上的技术应用主要围绕在电网储能（电力辅助服务、可再生能源并网、削峰填谷等）、基站备用电源、家庭光储系统、电动汽车光储式充电站等领域，2015年中国储能市场，锂离子电池装机份额占2/3，其次是铅蓄电池和液流电池。随着国家能源结构转型战略的推进和新电改政策趋于破局，“十三五”期间，我国储能市场将在公共事业领域率先发力，由发输电侧向用户侧进行渗透。

锂电大数据统计数据显示，2020年，中国锂电池储能市场需求量将达到16.64GWH。未来五年，储能电池累计需求为68.05GWH，按当前装机份额测算，锂电池未来五年累计需求量将达到45.59GWH。

数据来源：锂电大数据

1、电网储能

A、可再生能源并网

当前，国内“弃风、弃光”现象严重，储能可用于“风光”消纳。2016年上半年，我国弃风量为323亿千瓦时，平均弃风率高达21%；弃光电量约32.8亿千瓦时，平均弃光率达19.7%。“弃风、弃光”现象可通过配套储能系统进行解决，而目前我国储能装机比例与可再生能源发电整体规模相比严重不协调。研究表明，若要使电力波动率控制在10%以内，至少需以1:10的比例配备储能系统。

据国家能源局中期规划，“十三五”期间我国风电装机目标为250GW，光伏装机目标为150GW。在这一比例下，以电化学储能技术50%的渗透率估计，到2020年，我国可再生能源并网市场电化学储能系统累计需求将达20GWH。

B、电网电力辅助服务

储能在电网电力辅助服务主要表现在电站启停、调频、调相、事故备用、电压控制、减少线损等方面。根据每年电力的辅助支出比例及线损比例综合测算，预计到2020年，储能在电网电力辅助服务的储能累计需求量为1.5GWH。

C、削峰填谷

储能系统在削峰填谷上是相对较容易进行商业化的。在商业化推广方面，利用各省市的峰谷电价差，发挥储能的成本优势，进行削峰填谷的电力调节，再与客户分享收益。同时，在输配电侧，储能以削峰填谷的方式，使得电力系统稳定性能提高。根据国内各行业用电量估算，预计到2020年，储能在规避峰电支出应用的累计装机容量为1.5GWH。

2、基站备用电源

中国通信市场已经进入新的发展时期，呈现出以大融合、大变革和大转型的发展态势。2014年起，中国通信储能市场已开始广泛应用锂电池作为储能基站电池。近期，新投资通信基站项目，也多以锂电池作为基站备用电源。根据国内基站建设速度估算，预计到2020年，储能在基站备用电源应用的累计市场装机容量为23.5GWH。随着锂离子电池性能提升和成本大幅下降，届时锂电池的渗透率有望达到80%以上。

3、家庭光储系统

目前，在美国的部分地区、德国和日本，工商业用户和居民家庭的分布式储能将得到较快发展。“分布式光伏+储能”商业模式将作为我国未来能源建设的着重发力点，可实现居民和商业用户侧电力自发自用、多余电力上网的经济运作。

根据国家住建部最新数据估计，国内农村家庭住宅数量大约为9500万栋，城中村自建房和城市别墅保守估计为1000万栋。按户均光伏日发电5KWH，以4：3的比例配备储电系统，到2020年家庭光储系统的普及率为5%测算，家庭光储系统需要配套储能电池累计需求达到19.75GWH。

4、电动汽车充换储一体化

新能源汽车产业链的不断完善带动了充电站和充电桩建设的稳步推进，《电动汽车充电基础设施发展指南》指出，我国至2020年充电站和充电桩建设数量将分别达1.2万座和480万个，配套的储能设备需求将激增。

同时，光储充电站的出现，有望进一步刺激对储能电池的需求。目前光储充电站已在北京、青海等地开展建设及试点运营。此外，将光伏充电站与储能配套建设发展光储充电站，可有效连接太阳能和电网，在充电闲时将光伏余电储存起来，在电网负荷过重时由储能设备对电动汽车直接进行充电。

以光储充电站日发电量与配套储能容量2:1的比例计算，到2020年光储充电站的渗透率为20%，平均每座光储充电站日发电量为3000kWh，仅光储充电站配套储能电池累计需求就达到1.8GWH。

三、国内主要储能锂电池厂商储能项目动向

1、南都电源

公司定增投资全资子公司武汉南都年产1000万kWh新能源电池建设项目正在加速实施，为保证公司产能持续跟上今后储能市场需求做好储备。该项目重点生产高性能铅炭电池产品，计划分两期进行建设，产能分别为500万kWh，预计2016年底完成一期项目建设并进行试生产。

2、圣阳股份

2016年10月，公司与民生通海投资基金管理有限公司共同设立产业并购投资基金，以加快公司外延式发展步伐，基金总规模10亿元，公司参与10%。同时公告基金成立后，与实际控制人共同对两家锂电池公司投资8.5亿元，拥有两家公司57%、24%的股权。两家公司主要从事磷酸铁锂及pack的研发生产和销售。此次并购有利于公司完善产品结构，丰富储能技术路线，实现优势互补。

3、雄韬股份

公司是全球最大的蓄电池生产企业之一，在深圳、湖北和越南拥有三大生产基地，实行铅炭电池+锂电池双布局。公司的铅蓄电池产品线拥有5000MWh以上产能，能满足大规模订单需求。同时，公司定增8.25亿元用于锂电池扩产，2016年将安装400MWh生产线，2017年安装600MWh，并以7:2:1的比例分派给动力电池、通讯电池和储能电池。

4、欣旺达

公司投资1亿元成立欣旺达综合能源服务有限公司，推动能源互联网尤其是储能业务发展。公司利用欣旺达能源作为专业的能源服务平台，与江苏旭源合资投建河南省禹州市禹科50MW光伏电站项目，并将在2016年年底前并网发电。

此外，公司从美国、欧洲、澳大利亚等市场入手，与海外客户进行积极合作。公司与Anker竭诚战略合作伙伴，合力推动家用便携式储能装臵市场化发展，订单规模逾2亿元。

5、阳光电源

国内逆变器龙头企业，与韩国电池巨头三星SDI合作进军储能领域，子公司阳光三星（合肥）储能电源有限公司年产2000MWh电力储能设备产线年内投产运行，计划年内储能项目产能达到1GWH。与江苏天合储能、山西国科节能等企业落地储能合作协议，公司深耕光伏电站领域，将与储能项目发挥良好的联动效应，进一步加强在储能领域的优势地位。

6、猛狮科技

公司储能业务主要由江苏峰谷源和德国控股的子公司实施，2016年积极布局储能业务，国内外项目推进全面，储能电站项目储备超过500MWh。

7、科陆电子

公司与LG化学签署《合资经营意向书》，拟在中国成立中外合资经营企业，开发、生产及销售使用LG化学及LG化学子公司电芯的储能电池包。合营公司计划一期生产规模为电池包年产能超过400MWh，产线计划于2017年初正式批量投产运营。