诸葛亮挑起了蜀国的重担，先同吴国结盟，再南征讨伐叛逆！
自从夷陵之战失败以后，刘备就逃到了白帝城，可能是为了求个吉利，刘备下令，把白帝城改名为永安。这愿望总是美好的，现实却十分残酷，刘备经过这次折腾，身体终于垮掉了，而且是一天不如一天。
刘备终于还是接受了现实，公元223年的二月，刘备派人把诸葛亮从成都召到了永安，对诸葛亮和另一位大臣李严进行了临终嘱托。刘备躺在病床之上，强拖着病体对诸葛亮进行了最后一次交代。
按照目前的情况来看，我的身体是挺不了几天了，先生你有大才，跟曹丕比起来，胜过他十倍有余，安定国家，成就一统大业的重任，就要交到你的手里了。我那个儿子刘禅，你如果觉得他可以辅佐，就辅佐他，如果他真是个不成器的货，你也不用顾忌，直接取而代之，这就是我的心意。
闻听刘备说了这么严重的话，诸葛亮哭了，他是一把鼻涕一把眼泪。陛下这说的是哪里的话啊！臣自从追随您那天起，就下定决心要一生尽忠，肝脑涂地了。您放心，我一定竭尽所能来兑现自己的诺言，至死方休。
得到了诸葛亮的态度以后，刘备心里暗暗的点了点头，他又给刘禅留下一封遗书，让他要尽心竭力做个好国君，同丞相一起处理国家大事，还特意交代，要向对待父亲一样对待丞相诸葛亮。
这一年的四月，一代英雄刘备撒手西去，太子刘禅继位，成为蜀国的第二任君主。刘禅很听父亲的话，把诸葛亮放到了最重要的位置上，先是封他为武乡侯，设立丞相府处理政务，而后又让他兼任益州牧，蜀国的大小事务，都由诸葛亮打理。
现在，蜀国千钧的重担就落到了诸葛亮的肩上。一般来讲，对于一个国家，特别是没有大一统前提下的小国家，国君去世，都会产生一定的动荡，魏国的曹丕一死，孙权马上发兵去攻打，也就是这个道理。现在刘备没了，蜀国就有人开始折腾了。
蜀国南部的好些个郡，是少数民族聚居的地方，原本就对刘备占据益州不太满意，他们趁着这个时机率先反叛了。按理来说，有了反叛就要平叛，可诸葛亮的想法不一样，他觉得现在国内的问题还好办，关键是要保证魏国和吴国不来找自己的麻烦，就先派出邓芝作为使者出使东吴，想重新同吴国修复关系。
其实啊，想和好的不止诸葛亮一个人，此时的孙权也有这样的想法。夷陵之战以后，魏国开始对吴国动武，那会刘备还永安，孙权就派人去同刘备求和，刘备也是出于大局考虑，答应了孙权，现在有了新国君，丞相诸葛亮又正式派出使者来和好，孙权自然是一口答应。就这样，孙刘两家再次成为盟友。
同孙权结盟有两个好处，一个是确保吴国暂时不会对自己造成威胁，另一个是，会给魏国造成一种威慑，让他也不敢轻易的来侵犯蜀国，真是一举两得。现在暂时消除了外患，诸葛亮终于可以放心的解决内忧了。
公元225年的春天，诸葛亮亲自率军南征，按照我们普遍的了解，诸葛亮这一次应该是去讨伐以孟获为首的少数民族部落，而且是七擒孟获，到最后让孟获心服口服，一生不再反叛。不过《三国志》里没有明确写出孟获的名字，《资治通鉴》里倒是有记载，说这次讨伐的目标，是以雍闿为首的反叛军，在诸葛亮出发的时候，他的参军马谡为他送行，诸葛亮显然是很看重这个马谡，就跟他讲，我们俩做同事好多年的，你一向很有见识，这次你能给我什么建议那？
马谡也是直言不讳，这次叛乱的地方，那里山高皇帝远的，早就有不臣之心，这次您出兵，就算取胜了，他们心里也不会服气的，明天还是会反叛的。现在您的主要目标是魏国，如果以后大军北上，内部空虚，南方终究是个隐患。如果您这次一发狠心，把南方叛乱的人都杀掉了，这就显得有点不厚道，让国人不服气，再说了，要杀掉那么多人，也不是一时半会能做到的。这用兵的最高境界在于攻心，攻城倒是其次了，所以您这次应该以攻心为主，刀枪上的交锋反而要缓一缓，最好能让他们真心归顺。
诸葛亮这支军队是春天出发的，到了秋天果然大获全胜，诸葛亮也听从了马谡的意见，在南方除了打仗，更多的是笼络人心，而且还做了一个重大部署，以后蜀国打仗的军用物资，都由南方各郡供应，这也为后期的北伐，打下了良好的基础。