Bentley软件公司将以约10.5亿美元的价格收购地球科学三维建模软件提供商Seequent
通过“深化”基础设施数字孪生提高环境恢复力！
宾夕法尼亚州，埃克斯顿，2021 年 3 月 11 日——基础设施工程软件公司 Bentley Systems, Incorporated（纳斯达克股票代码：BSY）今天宣布，已与 Accel-KKR 领导的投资方达成最终协议，将以 9 亿美元现金（可能会进行调整）外加 3,141,361 股 Bentley 软件公司 B 类股票收购 Seequent。Seequent 是地质和地球物理建模软件、岩土工程稳定性软件以及地理数据管理、可见性和协作云服务的领先提供商。收购 Seequent 后，Bentley 软件公司的各项关键财务指标（ARR、年收入和 EBITDA）预计将初步提升约 10%，并且 Bentley 的有机增长率有望得到显著提高。最重要的是，此次收购将提升基础设施数字孪生的潜力，帮助用户了解和减轻环境风险，提高环境的恢复力和可持续性。
此次收购需要符合惯例成交条件和监管部门的批准，包括符合《新西兰海外投资法案》以及《哈特-斯科特-罗迪诺反托拉斯改进法》的要求。交易完成后，Seequent 将作为 Bentley 的独立子公司运营，Seequent 的现任首席运营官 Graham Grant 将接替即将退休的首席执行官 Shaun Maloney 的职务，向 Bentley 的首席产品官 Nicholas Cumins 汇报。
Seequent 公司成立于新西兰克赖斯特彻奇，总部也位于该城，拥有 16 个办公地点和 430 多名员工，为 100 多个国家/地区的地质学家、水文地质学家、地球物理学家、岩土工程师和土木工程师以及全球顶级矿业公司提供服务。它已在南美和非洲南部等矿产密集的地区建立了业务，Bentley 有望拓展在这些基础设施需求巨大地区的整体机遇。而 Bentley 在中国的业务发展以及在土木工程领域的主要影响力，则有望加速 Seequent 在新市场中的扩展。
地下地质条件由“基础设施的基础设施”构成，它实际上是地球主要环境风险的基础。Bentley 当前的产品使数字孪生能够整合“近地表”的建筑物，包括地基、排水设施、埋地公用设施、隧道和海底结构。现在，Seequent 的加入将使基础设施数字孪生得以触达整个地下深度，从而增强面对洪水、地震、气候和水安全威胁时的环境恢复力。
早在 15 年前，Seequent 便首次将隐式建模技术应用于地质科学，使用数学工具从测量数据和用户说明中导出和可视化三维地质模型。这一软件的进步使得人们对地下的理解发生了“跨越式”的转变，并且被越来越多的地球科学家和研究人员所采用，用于发现和可视化有关环境条件和挑战的宝贵见解。
Seequent 的产品包括三维地质建模和可视化的领先产品 Leapfrog、用于三维地球建模和地球科学数据管理的 Geosoft，以及用于岩土边坡稳定性和变形建模的 GeoStudio。Bentley 互补的岩土工程软件组合 PLAXIS、gINT 和 OpenGround 将在适当时候与其产品进行集成，从而为井眼和钻孔数据以及地质模型和岩土分析应用程序的开放式数字工作流提供支持。
采矿业要求具有经济敏感性和环境责任感，因此率先并快速采用了三维地球建模来取代传统的二维流程，以加快和改善决策周期。采矿既是永无止境、不断变化的基础设施施工项目，又是对环境至关重要的宝贵的基础设施资产。Seequent 意识到，对于所有大型基础设施工程项目和资产，同样有可能“跨越”传统的二维地下建模和模拟过程。Leapfrog 通常与 Bentley 软件配合使用，其使用量一直在土木基础设施领域持续增长。
Bentley 和 Seequent 解决方案的集成可以深化基础设施数字孪生技术，对ESG贡献倍增，以改善世界环境，促进世界经济发展。尽管 Seequent 的产品并未在石油天然气勘探或生产中得到大量应用，因为该行业采用的是专门的地球物理软件，但能源转型的迫切需求提供了新的机遇，甚至超出了采矿业的范围，拓展到了普及电气化所需的生产材料。Seequent 是地热能源三维建模的领导者，其软件和云服务为水资源模拟和环境工程提供了重要的地球科学环境。
Bentley 的首席执行官 Greg Bentley 表示：“我们坚信 Seequent 将为我们共同的未来做出贡献，这不仅因为我们产品的协同作用，还因为我们认识到，Seequent 的发展轨迹与 Bentley 软件公司的成功故事如出一辙，而且他们的发展速度更快！他们在每个阶段的远见卓识使未来的发展受益：确认并专注于地球建模中的三维“纵向”机会，从一开始就将订阅商业模型机制化，直接填补相应的全球市场，收购并整合适用于相近专业的最佳软件，并将其与云服务融合在一起，从而为共同推动数字孪生的发展做好了准备。我想最值得称道的是，我们决定保持 Seequent 的组织完整性，让它作为 Bentley 公司的子公司独立存在，这将赋予其管理层更大的责任，以继续保持该公司不断发展的势头。我要向即将退休的首席执行官 Shaun Maloney 表示祝贺，是他打造了高质量的业务和团队，我们也欢迎他的既定继任者 Graham Grant 和所有 Seequent 同事，秉着共同的价值观，努力推动基础设施进步。”
Accel-KKR 的联席管理合伙人兼 Seequent 董事会成员 Tom Barnds 表示：“我们之前一直很期待今年 Seequent 的 IPO，但我们对此次合并的理念深信不疑，我们很高兴即将成为 Bentley 公司的股东。Seequent 董事会向 Shaun Maloney 表达了祝贺，感谢他长期的服务，以及他一直以来在发展伟大的业务和管理团队中取得的成功，并且以这样好的结果回馈 Seequent 投资者和员工。
Seequent 首席执行官 Shaun Maloney 表示：“通过与 Bentley 携手“跨越式发展”，借助更强大的数字孪生技术将地球科学与基础设施工程结合起来，Seequent 更加坚定了信念，那就是更好地了解地球，为所有人创造更美好的世界。Seequent 作为 Bentley 旗下的公司，面向其用户和客户的业务将正常运营，并会推出更多产品，最终实现商业协同效应。对于 Seequent 的同事们，我相信，有志同道合的 Bentley 软件公司和我们首席运营官 Graham Grant 的保驾护航，公司一定会拥有更美好的未来，对于我而言也是宣布退休计划的好时机。总而言之，我们全新、更广阔的领域将为共同的发展带来巨大的机遇。”
Bentley 的首席财务官 David Hollister 表示：“这项交易预计将在第二季度完成，现金作价将通过现金和我们未动用的 8.5 亿美元循环信贷额度下的可用额度来解决。我们期望Seequent 今年将为我们的 ARR 贡献超过 8,000 万美元。Seequent 在过去和现在都拥有了不起的有机收入增长率，加上与我们类似的营业利润率状况，Seequent 将能够优化我们的财务模型。今年早些时候，我们发行了价值 6.9 亿美元、将于 2026 年到期的可转换债券，为本次交易融资提供了便利。我们的去杠杆化目标是将调整后的 EBITDA 总净杠杆倍数从交易结束后的 4.0 倍以下，在两年内降至约 2.5 倍，这一目标可能会因未来的任何配股而加速实现。”
顾问
Bentley 软件公司的财务顾问将由美银证券担任，法律顾问将由盛信律师事务所和 Bell Gully 律师事务所担任。Seequent 的财务顾问将由高盛集团担任，法律顾问将由 DLA Piper 律师事务所担任。
电话会议
公司定于 2021 年 3 月 12 日（星期五）上午 8 点 30 分（东部标准时间）召开投资者电话会议。注册投资者电话会议，请单击以下链接：https://zoom.us/webinar/register/WN_TN6D4dUVTcWAIVlsqxDmkw
单击此处观看关于 Seequent 的 90 秒视频。
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关于 Seequent
Seequent 是开发用于理解地下地球科学的三维地质建模和可视化数据软件以及工程设计解决方案的全球领导者。
Seequent的解决方案可用于分析复杂数据，管理风险，并最终就地球、环境和能源挑战做出更好的决策。
Seequent 软件在全球范围内用于大型项目，包括公路和铁路隧道施工、地下水探测和管理、地热勘探、海底基础设施测绘、资源评估和核废料地下储存。
Seequent 的全球业务范围包括其位于克赖斯特彻奇的总部和研发中心，以及遍布亚太地区、非洲、南美、北美和欧洲的办事处网络，该公司为 100 多个国家/地区的蓝筹公司和客户提供领先的地下解决方案。https://www.seequent.com
关于 Bentley Systems
Bentley 软件公司（纳斯达克股票代码：BSY）是一家基础设施工程软件公司。我们提供创新的软件解决方案，致力于推动全球的基础设施进步，推动全球经济和环境的可持续发展。专业人士和各个规模的组织利用我们行业领先的软件解决方案来设计、建造和运营公路和桥梁、轨道交通、给排水、公共工程和公用事业、建筑和园区以及工业设施。我们的产品包括用于建模和模拟的基于 MicroStation 的应用程序，用于项目交付的 ProjectWise，用于资产和网络性能管理的 AssetWise，以及用于基础设施数字孪生的 iTwin 平台。Bentley 软件公司拥有 4,000 余名员工，服务于 172 个国家/地区，年营收超 8 亿美元。www.bentley.com/zh
前瞻性陈述
本新闻稿包含涉及风险和不确定性的前瞻性陈述，其中包括有关以下方面的陈述：对 Seequent 的收购计划及其时间安排、收购对 Bentley 财务状况和经营成果的影响，以及 Bentley 和 Seequent 的产品、服务和业务关系。
本新闻稿中的任何非历史事实性的陈述，包括关于我们看法和期望的陈述，均为前瞻性陈述，投资者应基于此自行评估。前瞻性陈述基于 Bentley 软件公司管理层的看法及其所做的假设和当前可获得的信息。由于此类陈述是基于对未来事件的预期，而不是事实陈述，因此实际结果可能与预期的结果存在重大差异。可能导致实际结果产生重大差异的因素包括：Bentley 成功整合或运营 Seequent 业务的能力；因获得收购所需的监管机构的批准所导致的任何成本或延误；与收购有关的费用；资本市场环境的不利变化以及 Bentley 以其可接受的条件获得额外融资的能力；Seequent 客户基础或地理区域的变化；未能保留 Seequent 的业务运营或整合所需的人员；Seequent 客户所在行业的变化；Bentley 和 Seequent 的竞争环境以及竞争者对收购的反应；Bentley 和 Seequent 的创新能力、开发新产品或修改现有产品的能力；总体经济、市场和商业状况；收购会计处理的非预期影响；以及满足条件以按照预期时间表完成收购的能力。
可能导致实际结果与当前预期产生重大差异的因素的更多信息包括但不限于公司截至 2020 年 12 月 31 日的 10-K 年度报告中“风险因素”标题下所述的因素，以及公司随后向 SEC 提交的文件。
© 2021 Bentley Systems, Incorporated.Bentley、Bentley 徽标、AssetWise、gINT、iTwin、MicroStation、OpenGround、PLAXIS 和 ProjectWise 是 Bentley Systems, Incorporated 或其直接或间接全资子公司的注册或未注册商标或服务标志。Seequent、Geosoft、GeoStudio 和 Leapfrog 是 Seequent Limited 或其子公司的注册或未注册商标。其他品牌和产品名称均为其各自所有者的商标。