财富大讲堂：聪明资金在抢谁？20201218 / 四六文摘

财富大讲堂：聪明资金在抢谁？

栏目：股民日记时间：2020-12-18 作者：张辰晔

股市投资是很考验人性的，有的人一跌就杀跌，就骂娘，一涨就开心；一涨就很高兴，又追进去。我们也希望行情天天涨，但是说了很多次了，这一轮牛市是长牛、慢牛、结构牛。震荡向上是主要特点。

所以，大家一定要看清节奏，调整下来要做好低吸，前面教的方法就要用起来。最近资金逆势增仓的股票，走得都很好。行情涨了也不会天天大涨，关键还是要选好股票。

图一

图二

提前进场布局的，行情起来就坐轿子了，就赚钱了。周期股又回来了。期货锌大涨，上游受益的股票连续大涨，股期联动机会要用起来。思路和方法教给大家了，大家要用起来。

图三

今天给大家揭秘市场中另外一个大主力，很多投资者，甚至机构投资者都在跟踪的北上资金操盘动向，揭秘北上资金有在大举建仓哪些股票？我们怎么跟着北上资金后面选到中线大牛股。

一：为什么跟北上资金动向？北上资金的操盘特点有哪些？

1：现在市场中可以说掀起了跟踪北上资金的“热潮”。

为什么北上资金现在成为市场的众多投资者跟踪的热门主力呢？一个最直接的原因，外资主要来自欧美成熟资本市场，包括一些中东大财财团。他们在A股市场操作动向，给人以聪明的资金。

第一：他们非常善于抄底，从历史外资进入A股的时间点来看，基本上都是在中国股市处于底部的时候，在市场恐慌和犹豫的时候逆势进场，每一次能够抄到A股牛市的底部，抓到牛市赚钱机会。

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第二：外资的投资风格是长期投资，价值投资，他们建仓的股票，尤其是他们重仓控盘的股票，往往会走出翻倍，3倍、5倍，甚至10倍大牛股。所以，在退市制度不断强化，管理层加大长线资金入市，引导价值投资的政策背景下，跟外资后面选中线牛股，选核心资产牛股是一个捷径。

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第三点，也是最直接的，从2014年开通沪港通以来，外资中的北上资金不到7时间，已经连续建仓上万亿。今年市场大部分时间是震荡的也有1881.01亿的净流入。

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根据国家金融开放的推进和外资在新兴市场投资规模的测算，这1万亿的资金还只是建仓初期，如果达到韩国和中国台湾地区的20%流通市值比例来看，目前外资进入A股的行动刚刚开始，未来还有2-3倍的空间。所以，这一轮A股长牛的机构资金中，外资将是重要的主导资金，这也是前面说的投资者和机构投资者研究、分析跟踪外资的重要原因。当然，从外资进入A股的力度和速度来看，肯定也是看好中国经济发展的。

而且，从最近北上资金的操盘动向来看，虽然指数在前高位置连续震荡，但是北上资金依然发挥着逆势抢筹的特点。已经是连续6周净买入超700亿，甚至上周市场连续下探的时候还是逆势增仓了70亿。所以，当前逢低布局牛股，聪明的外资，逆势抢筹的北上资金动向一定要盯紧了。

图七

二：如何跟踪北上资金动向，怎么借力外资选到外资龙头股?

1：静态的跟踪方式：

这种方式是市场中很多散户朋友最直接，也是最常见的跟踪方式。就是看上市公司十大股东数据中的北上操盘账户抓外资龙头。

图八

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这些股票怎么抓到的呢？大家回忆下实战要点：

第一步：通过北上资金账号找增仓股票。

那么，北上资金账号长什么样？ “香港中央结算有限公司”账户，所有北上资金买入的股票，都是在这个账户里显示的。注意上方还有个香港中央结算的公司，那是H股，重点看A股的动向。北上资金三季度是什么动向？北上资金三季度是增仓了9819万股，持有6.788亿股，累计持股占流通盘的10.52%。

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第二步：看多空资金态度。

如果多空资金也是红彤彤进场，外资龙头股就抓到了。

图十一

其实，静态跟踪北上资金抓外资龙头的方法很简单。看操盘账户找高控盘增仓股票，然后看多空资金是否进场。

第一步，是不是北上资金控盘度增仓的。

图十二

第二步：看多空资金态度，

图十三

静态跟踪北上资金抓外资牛股，思路很清晰，方法很简单。先根据操盘账户找占比高增仓的股票，然后找多空资金进场的股票。

为什么要加上多空资金呢？因为静态跟踪方法有他的优点，也有他的缺点。

优点是：能够进入十大股东，那肯定是控盘程度高，持股量大，是北上资金的重仓股。

缺点是什么呢？有两个缺点：

第一：没有进十大股东，你可能找不到，会错过一些大牛股机会。

第二：数据有一定的滞后性。表现在两个方面。

第一个方面，就拿三季报数据来看，公布的是截止9月30日当天的数据，所以我们称之为“静态跟踪法”。

但是三季度时间跨度是7月1日-9月30日，就不知道具体是哪天买的？你不知道具体是什么时间段买的，毕竟跟外资后面抓的是中线大牛股，但是如果成本过高就不安全，心理不踏实。如：

图十四

第二个方面：数据的之后性还有一点表现在，三季度增仓的，但是9月30之后是增是减，不清楚，有的出货了可能不知道。如果是继续增仓，那就更好。方大特钢600507，三季度数据9月30日，三季度增仓持有2008.20万股。

如果9月30日之后减仓呢，那就要小心。如：

图十五

图十六

但是，注意9月30日之后是减仓的，这个就麻烦了，容易被套，北上资金不是一直持股不动的，会减仓或者出货的。如果你一味的看着静态数据持股不动可能会来回坐电梯，甚至被套。所以在静态跟踪北上资金方法上，我们建议大家加上多空资金流向，虽然多空资金不能完全反应北上资金的动向，至少可以弥补一些缺点。

2：动态跟踪方法：

那么，有没有更完美的跟踪方法呢？能够看清楚北上资金的建仓全过程，不仅能发现控盘度高的，又能发现不在十大股东中的，而且还能看清楚每天的仓位变化，是增仓，还是减仓？增仓增了多少股？减仓减了多少股？能够精准的跟踪北上资金在每一只股票上的操盘动向，及时、快速的抓外资牛股呢？

我们先来看一只股票，这一只股票是不是牛股？是还是不是？是，而且告诉大家这是北上资金进场的牛股。

图十七

但是，前面我们已经给大家看了，在十大股东中是没有北上资金账户的。

图十八

为什么没有？有可能是北上资不持有这个股票。也有可能是什么？大家看雅化集团三季度第十大股东持股是多少？徐功荣1100万股，有没有可能北上资金持股量少于1100万股，没有进入十大股东呢？到底是什么情况我们给大家进一步揭秘，看数据：

图十九

先看下面的红色的柱子，这是北上资金每天在一只股票上的仓位变化。

第一：如果一只股票有北上资金的仓位柱，表明这是北上资金持股的股票。这个数据是真实的，每天都能看见，这是港交所的数据。

第二：仓位柱有高有低，这是北上资金在这个股票上的仓位变化。

通过这个数据我们能够看到，北上资金前期是增仓的，后面小幅减仓了，然后一直持股不动的，最高的时候7月7日持有2110.93万股，后来减仓了，9月30日只剩下741万股。

图二十

为什么没有十大股东没有看见呢？大家看最后一个K线，也就是三季度最后一天9月30日。北是概念资金持有多少股雅化集团？741.44万股，前面我们说了，9月30日第十大股东持股是多少？1100万股，所以，这是一只北上资金持股的股票，但是没有十大股东。

我们再来看，我们说过，每天都能看到一只股票中的北上资金仓位变化，大家接着看，9月30日，接下来交易日是哪天？国庆节8天假，9号开盘。

图二十一

10月9日我们看到什么？雅化集团的北上资金仓位柱翻倍增加，达到前期仓位高点位置。北上资金大举抢筹，抢了多少呢？9月29日持股741万股，10月9日持股1848万股，一天扫货1100万股。是不是大举建仓？这不是模拟数据，这是港交所的搞来的北上资金每天的都能看到的仓位数据。跟不跟？

再接下看，仓位柱稳步增加，10月22日最高增加到了2327.94万股。又增仓500万股，跟不跟？股价从10块钱涨到18块，涨了80%。

图二十二

图二十三

通过这一只股票的剖析，北上资金在这个股票上每天的操盘动向看清楚么？是增仓、减仓，增仓多少股？减仓多少股，都能看清楚。不仅没进十大股东的股票能找到，而且北上资金每天的仓位数据都能看到，这个动态跟踪北上资金的方法好不好？这是每天都能看到的。

所以，怎么跟外资抓牛股？动态的跟踪方法大家要学会。就是看每天的仓位变化。

有了每天动态跟踪的数据，还有两大好处：

第一：及时的跟踪到北上资金动向，对于北上资金减仓的股票，要小心。

图二十四

从三季度数据来看，截止到9月30日，北上资金是增仓的，一共持有1363.92万股。但是，股价冲高后回落了，而且连续下跌。

图二十五

通过仓位柱来看，的确是增仓的，9月30日那天持有多少股？1363.92万股，这是当天就能看见的，比十大股东的早还是晚？早！为什么早？三季报数据是10月份才公布，咱们的北上资金动态数据是每天就能看到，9月30日那天就能看到。

图二十六

每天能够看见，借主力的力，跟着北上资金后面抓牛股，怎么抓？每天跟踪北上资金的动向，找增仓多的的股票。

第二：刚刚看的是减仓的，有了每天的动态数据，其实我们不会看静态的数据了，如果是连续增仓的呢？外资抢筹的牛股机会就来了。前面雅化集团已经看得非常清楚。我们再来看一只股票。

图二十七

我们看动态数据，这个持仓数据再9月30日收盘后我们就能看到，最晚第二天就能看到，9月30日持仓数据是2008.20万股，而且每天的数据都能非常及时的看到。

图二十八

动态的好处就是每天都能看到，9月30日以后北上资金是什么态度呢？是增仓还是减仓，还是持股不动呢？开始是逐步的小幅增仓，然后跳空突破，持股量从原来的2000万股，增加到7282.92万股，这是在抢筹啊。

图二十九

图三十

没进十大股东我们照样能跟踪到，进十大股动随后增仓还是减仓，出货还是增仓，还是坚定持股不动能够看清楚。我们说主力资金坐庄也好，操盘也罢，无非就是“吸拉派落”，建仓、洗盘、拉升和出货的动作，是一个过程，所有的动作都是资金和筹码的转换，也就是仓位的增加和减少。

图三十一

我们每天能够监控到北向资金的仓位增减的话，是不是就相当于监控到北向资金总体账户的买卖行为，一段时间内的仓位连续变化，是不是就能全方位监控的建仓、洗盘、拉升和出货的全过程。虽然我们看不到他的账户，但是跟踪他的仓位，跟着他们坐轿子。这样抓龙头是不是更有把握了？

比如：

图三十二

图三十三

有了每天监控北上资金的仓位数据，行情震荡阶段我们怎么跟着他们后面抓牛股呢？前面我们说了外资的操盘特征，一个是善于抄底，一个是价值投资能够选到中线大牛股。那么，跨年行情有两类外资龙头股是大家跟踪的重点。

第一：北上资金占盘比高，外资已经高控盘还在增仓的股票。

为什么占盘比高外资龙头不能过。我们来看一只股票。大家看看这个股票有什么特点？

图三十四

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首先，股价下跌阶段，北上资金仓位柱开始出现，表明上资金开始建仓，柱状图逐级加仓，至5%。随后继续增仓至10%以上。这是什么股票？持股比例高，控盘程度高，这是什么概念？北上资金吃足筹码，北上资金绝对控盘的股票。中线大牛股。所以，对于北上资金现在持股8%，10%，甚至20%的股票大家要重点关注，这是北上资金绝对控盘，也是核心资产的股票，也是我们跟着后面赚大钱的股票，每天能够看到仓位，跟着后面坐轿子。比如：

图三十六

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对于北上资金持仓达到5%，8%，10%，20%的股票大家要重点关注，这是北上资金高控盘的股票，也是这一轮牛市赚大钱的机会。每天能够看到北上资金的持仓动向，5%以上控盘的股票有177只股票，8%以上的股票71只股票，10%以上的股票不到50只，这都是外资进行挑选的潜力股。

第二：逆势大幅增仓外资龙头。

外资操盘的一大特点是逆势增仓，趁市场恐慌的时候，拿带血的筹码。这个时候如果有股票震荡或下跌的股票，要不要放过。现在市场震荡真是我们跟踪北上资金的绝佳时机。每一轮行情震荡或者牛股回调我们都能看到北上资金偷偷吸筹，然后走势翻倍，甚至数倍的大牛股股票。比如：

图三十八

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逆势增仓，潜伏吸筹，拿市场的恐慌筹码，外资就是是会怎样，所以大家注意手中有这样的股票可不要恐慌杀跌，你杀跌全部被外资没收了。同时，对于市场下跌阶段北上资金大举逆势增仓的股票要重点配置和关注，这是低吸的机会，这是同步建仓的机会，这是抓中线牛股的机会。

一旦建仓完毕，外资会快速拉升，脱离成本，中线牛股就诞生了，这个轿子坐得舒服不舒服？外资也是来赚钱的，也是吸拉派落，逆势增仓后仓位柱大幅抬升主升浪就来了。

图四十一

在比如：

图四十二

图四十三

通过监控北上资金每天仓位变化数据，精准的看清北上资金的建仓洗盘和拉升的全过程。虽然我们看不到他们的账户，但是基本上是贴身跟踪，咬住不放松了。

这个数据是港交所的数据，真实的仓位跟踪数据，每天都能跟踪到北上资金在一只股票上的仓位变化。跟踪主力抓优质股权龙头更踏实，更安心，行情震荡怕什么？真正的做到与庄共舞。两类股票决不能放过。第一类外资已经高控盘的，第二近期逆势增仓的。

有了动态监控数据每天监控北上资金动向，找控盘股票，找近期近期逆势增仓的股票，找近期抢筹的股票，是不是要一个一个翻？不需要。咱们有了数据就可以自动监控，就可以利用人工智能系统来监控，一键轻松找到北上资金已经控盘的股票，一键轻松抓到逆势增仓的股票，一键轻松找到外资短线抢筹即将成为黑马的股票。怎么找？有哪些股票？有北上资金监控平台的用户打开北向资金监控平台。