动图手把手教你,如何变更保单里的电子邮箱

相信多数保险从业者都遇到过这种情况,投保时要求客户填写 电子邮箱,但是客户不懂这是神马玩意,往往就跳过这一步。

还有客户胡乱填写邮箱地址,觉得反正不重要;更有些嫌麻烦的客户填写了代理人的电子邮箱。看起来是小事,却会引起诸多不便。

首先,有些保单没有纸质文档(比如 吉祥相伴、如意宝),只能通过电子邮件来发送保单。不写电子邮箱的话,保单无法妥当保存。

公司会给客户发邮件做通知,邮件地址错误就发送不过去,客户就看不到这些信息。为了在细节方面服务好客户,邮件地址真实性问题必须重视。

什么是电子邮箱?

真实生活中人们写信沟通,有收信人姓名,收集人地址才能把信送到。互联网时代,电子邮件就是你在网上的地址。

它的结构是,用户名@邮件服务器。很多公司都有电子邮件服务,所以后缀名也不太一样,比如***@qq.com;***@163.com;***@tom.com。

只要有QQ号,就有电子邮箱号。它默认的格式是 QQ号@qq.com,比如我的邮箱就是 109254018@qq.com(前面的数字是QQ号)。

泰康人寿 公众号变更法

(客户可自助变更)

需要注意的是,公众号变更法需要 客户已经关注并绑定 ‘泰康人寿’ 公众号。如果没有关注或绑定,就不适用这种办法。具体流程如下:

▲进入泰康人寿公众号,点服务▲

▲页面右下角,点击我的▲

▲点名字后面的编辑图标▲

▲找到变更并点击▲

▲输入邮箱地址,同意声明并保存▲

▲很快就变更成功▲

泰康家园 公众号变更法

(代理人协助变更)

需要注意的是,这种变更法需要 提前告知客户并索要短信验证码授权(最好和客户在一起操作)。没有验证码则无法变更。具体流程如下:

▲进入泰康家园,点外勤▲

▲运营中心版块,点代办保全▲

▲联系方式变更,输入客户名▲

▲勾选变更保单,点击保全操作▲

▲填上邮件地址,点击确认变更▲

▲发送验证码并填上短信验证码▲

注:以上动图流程中涉及到的客户为我家人,己经过其本人授权同意,且同意作为演示公开,所以并未泄露他人隐私。

本文为团队教学而作,请勿私下传播

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