简析近10年我国各类商用汽车市场态势及关联度(上)

基本概念观察、判断商用车、专用汽车、自卸汽车、半挂车市场的发展规律，首先需要清楚几个概念。为适应中国加入WTO的需要，修订后的国家标准GB/T3730.1-2001《汽车和挂车类型的术语和定义》(替代1988版)将汽车、挂车、汽车列车3者并列为“在道路上运行的车辆”；并将汽车划分为乘用车、商用车2大类；而挂车只有借助于具有牵引(或拖挂)功能的汽车，才能发挥其承载功能并同时拓宽汽车的承载能力，且与后者组成汽车列车。

目前国内对“在道路上运行的车辆”进行产销统计的机构，主要有中国汽车工业协会(CAAM)、中国汽车技术研究中心(CATARC)等。在统计对象上，CAAM、CATARC有着明确的分工(如表1)，其统计数据基本反映了国内汽车、商用车、专用汽车以及挂车产业的市场状况，基本能够满足行业对市场了解的需要；但也存在不足和有待提升的空间。

CAAM统计汽车及其细分车型的产、销量，采样基本来自国内整车生产企业上报的数据；CATARC统计改装车及其细分车型的产量，采样来自国内“改装车”生产企业申请的合格证数据(基本是以销定产)。市场态势及关联度简述限于篇幅，本文原则上不单独观察、分析某类(或某个)车型的市场规律，而只是通过“横向”比较，来揭示和总结不同车型的市场发展规律之间的内在联系，以及相似与不相似之处，供同仁参考。1商用车在汽车市场的地位：逐渐下降从图1可以看出，11年来，商用车作为汽车的重要组成部分，与汽车市场的发展轨迹有着明显不同：2005年以来，汽车市场曲线一直保持快速上升态势，这主要有赖于乘用车市场的持续快速发展(2009、2010年出现爆发式增长)；而商用车市场在2009、2010年出现一个高峰后，呈现出两头低的态势。总体看，汽车、商用车2条曲线呈喇叭状。从绝对销量变化看，11年间，汽车销量，2015年是2005年的4倍多；商用车销量，2015年则差不多是2005年的2倍。这些特征说明了什么？

一是，标志着乘用车自2009年开始加速进入家庭，中国汽车社会化程度迅速提高。自2009年以来，以乘用车市场为领头羊的汽车市场出现了爆发式或快速增长，随之我国机动车数量高速增长；同时，自2009年开始，我国成为世界第一大汽车生产国和消费国，位置至今未变。二是，说明了商用车在汽车中的比重越来越小，并呈现出规律性的下降态势。为抵御2008年全球金融危机对我国经济的不利影响，我国自2008年底开始采取了“积极的财政政策和适度宽松的货币政策”，投入4万亿元资金重点投向基础设施建设(2008年第4季度至2010年底)，并出台、实施了为期3年(2009—2011年)的包括汽车、物流等在内的10大产业“振兴与调整规划”，其结果是：有力拉动了内需，大大刺激了经济发展；其中，汽车市场在2009、2010年即出现了井喷式发展：2009年汽车、商用车销量增长分别达到46%、28%，2010年汽车、商用车销量增长分别达到32%、30%，均为高速增长。虽然2009—2011年汽车市场的快速发展促进了经济发展，提高了人民的消费水平和生活水平，但带来的问题也是十分严重的：在汽车技术、道路建设等配套措施未同步跟进的情况下，汽车排放对大气污染明显加重、城市道路交通严重拥堵、相关产能上马过快、物价尤其是房价飞速上涨、经济泡沫现象十分严重，给人民后期生活质量的改善和生活幸福指数的提升带来很大的负面影响和隐患。所以，国家在觉悟后自2011年底开始收紧货币，尽快转换经济增长方式，走向去产能、调结构、促转型、增效益的轨道。2商用车与国民经济发展的关系：休戚与共商用车及其细分车型，作为生产资料，与国民经济发展息息相关。从图2可以看出2点：

一是，国民经济发展(GDP增速)，与国家的宏观济政策的调整直接关联。自2008年金融危机爆发以来，国家在不同阶段采取了不同的财政政策和货币政策，导致GDP增速自2010年(10.4%)以来一直逐步下探，2015年达到6.9%，2016年有可能继续下探。二是，商用车及其细分车型——客车、卡车、商用车非完整车辆(简称商非)的市场增速，均与国民生产总值(GDP)增速深度关联，可谓如影随形。只是其中：客车增速起伏程度最小，商非增速起伏最大，商用车增速以及卡车增速的起伏程度位在其中。这是为什么？总体来看，这主要在于，虽然均为生产资料，但客车、货车在很大程度上与人民生活的客观需求相关，而商用车非完整车辆(专用汽车底盘的主要来源)在很大程度上与国家建设投资规模有关。3专用汽车在汽车、商用车中的地位：一总体下降，一起伏难定专用汽车是汽车的重要组成部分。从我国标准定义来看，自卸汽车、挂车均不属于专用汽车范畴，但在行业管理上却将专用汽车、自卸汽、半挂车统称为“改装车”。我国生产的专用汽车、自卸汽车，绝大多数基于商用车底盘(商用车非完整车辆)改装，少数基于乘用车底盘(乘用车非完整车辆)改装。从图3可以看出2点：

一是，2006年以来，我国专用汽车市场在汽车中的比重，以及在商用车中的比重，并不是一成不变的，而是发生着明显的起伏性变化。二是，专用汽车在汽车中的比重，与在商用车中的比重的变化曲线态势，大体上是一致的，即“你长我长，你降我降”。但是，专用汽车在汽车中的比重变化较为平缓，而在商用车中的比重变化起伏较大——这主要反映了作为生产资料和专用汽车底盘主要来源的商用车，其车型构成，随着经济结构的调整而波动——尤其2006—2015年曾出现过2次明显的起伏(随GDP增速变化)，这说明其间国家经济结构发生了巨大变化，出现了过重的“人为干预”现象，从而导致商用车中用于客运、货运和专门用途的车型的构成出现了明显变化。4客车、卡车在商用车中的地位：一轻一重从图4可以看出，2005年以来，我国客车市场一直在小幅度震荡中保持了平稳增长态势，可以说是在动车、高铁对客车市场的不断蚕食中顽强成长，并通过走出国门弥补了国内市场的不足，从而成为商用车市场中的一抹亮色；而且，客车在商用车市场的比重，也一直是在小幅震荡中起伏前行，跌跌打打，虽占比一直不超过18%(低于1/5)，但近几年略有缓慢抬头之势。

然而，由货车、半挂牵引车和货车非完整车辆(货车底盘)组成的卡车市场，虽然在商用车中的占比一直超过80%，但在商用车中的比重近几年来呈现出缓慢的下降趋势。这应该与近几年国家对经济进行的宏观调控有关——基础设施建设速度和房地产市场早已没有了2009—2011年的火红之时，在卡车中一直占比较大的重型卡车(包括基于货车底盘的重型工程专用汽车等)自2011年以来逐年下滑。5商非在商用车中的比重：逐渐下降从图5可以看出，2005年以来，商用车非完整车辆(底盘)在商用车中的比重呈现出逐渐下滑态势，但这并不意味着专用汽车市场也同时呈逐渐下降态势；这是因为，商用车市场中，占比较大、市场走高的微卡、轻卡和轻客中，所包含的“非完整车辆”比例较少。

此外，自2011年以来，随着国家经济结构的调整，商用车销量逐年下滑，其中商用车非完整车辆(底盘)以及客非、货非也出现了逐步下滑态势。这在较大程度上体现出，至少在新一轮的宏观经济结构调整中，商用车细分车型中，用于客运、普通货运市场的车型(如客车整车、厢式货车、半挂列车等)基本保持正常发展，而占比较大的工程类专用汽车等作业类专用汽车，出现了明显的下滑态势。未完待续往期精彩内容，点击即可浏览商用车未来的发展趋势是什么？答案就在这里(下)首个超级卡车创新中心成立  福田汽车实现“双跨越”车联网标准或年底发布 2030年每辆车都能无人驾驶亮点车型太多！探秘安凯客车制造厂生死下坡路异常惊险，这位司机有特别的技巧！行业史诗级巨作《商用汽车图文集成》火爆抢购中！《商用汽车图文集成》详细介绍请点击链接：行业史诗级巨作——《商用汽车图文集成》出版发售&行业史诗级巨作《商用汽车图文集成》